Der Zusammenfassungs-Tab in Manager.io bietet einen schnellen und umfassenden Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens und zeigt deutlich die Salden der Konten, die für die Messung der Geschäftstätigkeit relevant sind.
Der Zusammenfassungs-Tab fungiert als das Finanz-Dashboard Ihres Unternehmens. Hier finden Sie organisierte, einfach zu navigierende Anzeigen Ihrer Kontostände in fünf wichtigen Bereichen:
Jede dieser Kategorien ist klar definiert und bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens.
Standardmässig enthält die Zusammenfassung die Salden aus allen erfassten Transaktionen. Für Benutzer, die gerade erst mit ihrer Buchhaltung in Manager.io beginnen, ist diese Standardeinstellung geeignet. Wenn Sie jedoch von einem anderen Buchhaltungssystem migriert sind oder Manager.io über mehrere Buchhaltungszeiträume hinweg genutzt haben, möchten Sie möglicherweise den Tab Zusammenfassung so konfigurieren, dass er nur Ihren aktuellen Buchhaltungszeitraum widerspiegelt.
Klicken Sie auf die bearbeiten-Schaltfläche am oberen Rand der Zusammenfassung-Seite, um die Parameter für Ihren Zusammenfassung-Bildschirm festzulegen, wie z. B. die Definition von Rechnungsperioden, die der einzigartigen Situation Ihres Unternehmens entsprechen.
Für detaillierte Anleitungen zum Ändern dieser Einstellungen besuchen Sie das Handbuch: Zusammenfassung — bearbeiten.
Die Struktur und Anordnung der Kontengruppen, einzelnen Konten und Summen auf Ihrem Zusammenfassung-Tab kann über den Kontenplan angepasst werden. Die Anpassung des Kontenplans ermöglicht es Ihnen, finanzielle Details entsprechend Ihren operativen Anforderungen und Vorlieben zu organisieren.
Für Hilfe bei der Anpassung, siehe den Leitfaden: Kontenplan.
Ihr Zusammenfassung-Tab zeigt nicht nur die Kontostände an – er bietet auch direkten Zugang zu den detaillierten Transaktionen hinter diesen Salden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Transaktionen, die sich in der unteren rechten Ecke Ihres Zusammenfassung-Tabs befindet, um alle einzelnen Einträge zu sehen, die den Saldo jedes Kontos beeinflussen.
Weitere Details zu den Transaktionenansichten finden Sie im Handbuch: Transaktionen.