Lieferanten

Der Lieferanten-Reiter in Manager.io ermöglicht es Ihnen, Lieferanteninformationen hinzuzufügen, anzusehen und zu verwalten, was eine genaue Verfolgung Ihrer Transaktionen und Geschäftsbeziehungen erleichtert.

Was ist ein Lieferant?

In Manager.io ist ein Lieferant eine Person, ein Unternehmen oder eine Organisation, die Ihnen für Produkte oder Dienstleistungen, die Sie auf Kredit gekauft haben, eine Rechnung stellt. Lieferanten haben typischerweise eine Verbindlichkeiten-Beziehung, was bedeutet, dass sie Rechnungen ausstellen, die zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen sind.

Du musst nicht für jeden Kauf einen Lieferanten erstellen - sofortige Bargeldtransaktionen können ohne die Einrichtung eines Lieferanten verarbeitet werden.

Einen neuen Lieferanten erstellen

Um einen neuen Lieferanten hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche neuer Lieferant im Lieferanten-Tab:

Wenn Sie einen Lieferanten erstellen, ist das standardmäßige Anfangscontingent null. Wenn der Lieferant ein anderes Anfangscontingent als null benötigt, müssen Sie unbezahlte Rechnungen über die Kreditorenrechnungen-Registerkarte eingeben.

Lieferanteninformationsspalten

Die Lieferanten-Registerkarte zeigt die Lieferantendetails, die in Spalten organisiert sind. Unten finden Sie eine detaillierte Erklärung jeder Spalte.

Kennzeichen

• Bezieht sich auf den einzigartigen Code, der dem Lieferanten zugewiesen ist.

Name

• Zeigt den Namen des Lieferanten an, wie er in Manager.io aufgezeichnet ist.

E-Mail-Adresse

• Listet die E-Mail-Adresse des Lieferanten auf.

Abstimmungskonto

• Gibt das Kontrollkonto an, das zur Verfolgung der Verbindlichkeiten des Lieferanten verwendet wird. Wenn kein benutzerdefiniertes Kontrollkonto ausgewählt wird, ist dieses Feld standardmäßig auf Kreditoren eingestellt.

Abteilung

• Die Abteilung innerhalb Ihrer Organisation, zu der der Lieferant gehört.

Adresse

• Zeigt die vom Lieferanten erfasste Post- oder physische Adresse an.

Quittungen

• Zeigt die gesamten Quittungen, die mit diesem Lieferanten im Quittungen Tab verknüpft sind.

Zahlungen

• Zeigt die gesamten Zahlungen an, die für diesen Lieferanten im Zahlungen-Tab aufgezeichnet sind.

Kaufangebote

• Zeigt, wie viele Kaufangebote mit diesem Lieferanten unter dem Kaufangebote Tab verbunden sind.

Kaufaufträge

• Listet die totale Anzahl der Kaufaufträge, die bei diesem Lieferanten unter dem Kaufaufträge Tab aufgegeben wurden.

Kreditorenrechnungen

• Zeigt die Anzahl der Kreditorenrechnungen an, die für diesen Lieferanten im Kreditorenrechnungen-Tab eingegeben wurden.

Belastungsanzeigen

• Zeigt, wie viele Belastungsanzeigen gegen diesen Lieferanten unter dem Belastungsanzeigen-Tab ausgegeben wurden.

Wareneingänge

• Zeigt die Gesamtanzahl der Wareneingänge, die mit diesem Lieferanten im Wareneingänge-Tab verknüpft sind.

Zu erhaltende Menge

• Stellt die gesamte Menge an Artikeln auf aktiven Bestellungen dar, die Sie noch nicht erhalten haben.
  Ein Klick auf diese Zahl leitet Sie zu einer Liste der zugehörigen Bestellungen weiter. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch Lieferanten — Zu erhaltende Menge.

Kreditoren

• Zeigt den Saldo des Kreditoren-Kontos für diesen Lieferanten an, der die ausstehenden Beträge darstellt.

Zu zahlende Quellensteuer

• Zeigt den Betrag der geschuldeten Quellensteuer für diesen Lieferanten im Konto Zu zahlende Quellensteuer an.

Status

• Beschreibt den Zahlungsstatus des Lieferanten als:
  • Bezahlt: Der Kreditorensaldo entspricht null.
  • Unbezahlt: Der Kreditorensaldo ist positiv.
  • Überbezahlt: Der Kreditorensaldo ist negativ.

verfügbarer Kredit

• Berechnet als die Kredithöhe des Lieferanten minus den Saldo der Kreditoren des Lieferanten.
• Um das Kreditlimit des Lieferanten festzulegen oder anzupassen, aktualisieren Sie die Lieferantendaten während des Bearbeitungsprozesses.