Gestaltungen steuern das visuelle Erscheinungsbild und die Ansicht Ihrer geschäftlichen Dokumente wie Rechnungen, Offerten, Bestellungen und andere Formulare.
Du kannst benutzerdefinierte Gestaltungen erstellen, um dein Unternehmensbranding anzupassen, einschließlich Farben, Schriftarten, Logos, Layout-Präferenzen und wichtig, um Informationen wie Bankdaten anzuzeigen.
Wenn du möchtest, dass dein benutzerdefiniertes Layout automatisch auf neuen Dokumenten erscheint, ohne es jedes Mal auswählen zu müssen, musst du die Formularvorgaben einrichten:
1. Gehe zum entsprechenden Tab (z.B. Debitorenrechnungen, Offerten, Kaufaufträge)
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formularvorgaben am unteren Ende des Bildschirms
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das benutzerdefinierte Layout
4. Wähle dein bevorzugte Gestaltung aus dem Dropdown aus
5. Klicken Sie auf aktualisieren, um Ihre Formularvorgaben zu speichern
Um mehr über Formularvorgaben zu erfahren, siehe: Formularvorgaben
Jetzt wird jedes neue Dokument dieser Art automatisch deine gewählte Gestaltung verwenden.
Im Gegensatz zu anderen Artikeln in der Software haben Gestaltungen keinen ansehen Knopf, da eine Gestaltung nicht für sich allein angesehen werden kann. Eine Gestaltung ist eine Vorlage, die nur sichtbar wird, wenn sie mit aktuellen Daten von einer bestimmten Rechnung, Offerte, Bestellung oder einem anderen Dokument zusammengefügt wird.
Um zu sehen, wie Ihre Gestaltung aussieht, während Sie sie bearbeiten, empfehlen wir die Verwendung von zwei Browser-Reitern:
1. In einem Tab, öffnen Sie die Gestaltung zum Bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
2. In einem anderen Tab, öffne ein spezifisches Dokument (Rechnung, Offerte oder Bestellung), das deine Gestaltung ausgewählt hat.
Auf diese Weise können Sie Änderungen an Ihrer Gestaltung im ersten Tab vornehmen, dann zum zweiten Tab wechseln und das Dokument aktualisieren, um sofort zu sehen, wie Ihre Gestaltung aussieht, wenn sie auf echte Daten angewendet wird.
Um eine neue Gestaltung zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche neue Gestaltung. Sie können mehrere Gestaltungen für verschiedene Zwecke erstellen - zum Beispiel eine Gestaltung für Rechnungen und eine andere für Offerten.
Gestaltungen können mit HTML und CSS benutzerdefiniert werden, um präzise Kontrolle über das Erscheinungsbild des Dokuments zu erreichen. Dies umfasst das Hinzufügen von Firmen-Logos, das Anpassen von Gewinnmargen, das Ändern von Schriftarten und das Modifizieren von Farbschemata.
Sobald die Gestaltungen erstellt sind, müssen sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Dokumenten ausgewählt werden. Um die manuelle Auswahl jedes Mal zu vermeiden, benutze die Formularvorgaben-Funktion, wie oben beschrieben.