חוקי הבנק

חוקי הבנק אוטומטיים את הקטגוריזציה של פעולות הבנק המיובאות, חוסכים זמן ומבטיחים עקביות בחשבונאות שלך.

כאשר אתה מייבא כרטסט בנק, המערכת בודקת כל פעולה בהתאם לכללים שהגדרת ומקצה אוטומטית פעולות תואמות אל החשבונות המתאימים.

החוקים מעובדים על פי סדר הספציפיות - חוקים מפורטים יותר (עם יותר תנאים) מוחלים לפני חוקים כלליים.

סוגי חוקי הבנק

חוקי תשלום - מסווגים אוטומטית כסף שיוצא מחשבונות הבנק שלך:

• תשלומים קבועים לספק והוצאות חוזרות

• חשבונות שירות, שכירות, וְעלויות תפעול אחרות

• עמלות בנק, ריבית ו charges פיננסיים

למידע נוסף, ראו: חוקי תשלום

חוקי קבלה - זיהוי אוטומטי של כסף המתקבל אל חשבונות הבנק שלך:

• תשלומי לקוח וקבלות מכירה

• הכנסות מריבית וְתשואות השקעה

• החזרים, הנחות, ומקורות הכנסות אחרים

למידע נוסף, ראו: חוקי קבלה

שיטות עבודה מומלצות

כדי ליצור חוקי בנק יעילים שחוסכים זמן ומפחיתים שגיאות:

• השתמש במילות מפתח ספציפיות שמזהות באופן ייחודי פעולות

• בדוק כללים עם ייבוא קטן קודם כדי לאמת דיוק

• בחן וּעדכן את הכללים מעת לעת כפי שספקי השירות שלך ודפוסי הפעולה משתנים

• צור כללים נפרדים לחשבונות שונים אם דפוסי הפעולה משתנים