שדות מותאמים אישית מאפשרים לך להוסיף שדות נוספים לטפסים ולפעולות כדי captur מידע ספציפי לעסק שלך.
השדות האלה מאריכים את השדות הסטנדרטיים של Manager, ומאפשרים לך לעקוב בדיוק אחר מה שחשוב לארגונך.
שדות מותאמים אישית מספקים גמישות להתאים את מנהל לצרכים הייחודיים של העסק שלך.
בין אם אתה צריך לעקוב אחר קודי פרויקטים, מספרי מותג, תאריכי אחריות או תיבות סימון לציות, שדות מותאמים אישית עושים את זה אפשרי.
כדי לגשת לשדות מותאמים אישית, עבור אל כרטיסיית הגדרות, ואז לחץ על שדות מותאמים אישית.
תוכל לראות חמישה סוגים של שדות מותאמים אישית זמינים, כל אחד מהם מיועד לסוגי מידע שונים.
שדות טקסט מותאמים אישית — שמור מידע טקסטואלי כגון מספרי אסמכתא, קודי פרויקט, או הערות. בחר מתוך שדות שורה אחת, שדות פסקה מרובת שורות, או רשימות נפתחות עם אפשרויות מוגדרות מראש.
שדות מותאמים אישית למספר — תפס ערכים נומריים כמו כמויות, מדידות או דירוגים. כאשר משתמשים בהם בשורות פריטים, שדות אלה מחושבים אוטומטית לסה"כ.
שדות מותאמים אישית לתאריך — הקלט תאריכים באמצעות בורר תאריכים. מושלם למעקב אחרי תאריכי תפוגה, תקופות אחריות, או כל מידע אחר בעל רגישות לזמן.
שדות מותאמים אישית לתיבת סימון — צור אפשרויות כן/לא עבור בחירות בינאריות. שימושי לדגלים כמו 'עדיפות', 'פטור ממס', או 'מאושר'.
שדות מותאמים אישית בעלי ערכים מרובים — מאפשרים בחירת מספר אפשרויות מרשימה. אידיאלי לקטגוריזציה עם תגים או תכונות שבהן פריטים יכולים להשתייך לקטגוריות מרובות.
שדות מותאמים אישית יכולים לשמש בכל רחבי מנהל בשלוש דרכים מרכזיות:
• כעמודות ברשימות פעולות לצפייה מהירה
• בהדפסה של מסמכים באמצעות תבניות כותרת תחתונה
• בשאילתות מתקדמות לדיווח וניתוח עוצמתי
הפוך את ערכי השדות המותאמים אישית לגלויים ברשימות הפעולות על ידי לחיצה על ערוך עמודות.
בחר אילו שדות מותאמים אישית להציג בעמודות, מה שהופך את הצגת המידע החשוב לקלה וברורה.
למד עוד על התאמה אישית של עמודות: ערוך עמודות
כלול ערכי שדה מותאם אישית על חשבוניות מודפסות, הצעות מחיר ומסמכים אחרים באמצעות כותרות תחתונות.
כותרות תחתונות משתמשות במיזוג תגיות כדי לשלוף נתוני שדה מותאם אישית לתוך תבניות המסמכים שלך.
למידה כיצד להשתמש בכותרות תחתונות: כותרות תחתונות
שאילתות מתקדמות פותחות את הפוטנציאל המלא של שדות מותאמים אישית לדיווח.
מַסְנֵן פעולות לפי ערכי שדות מותאמים אישית, מיין לפי תאריכים מותאמים אישית, קבץ לפי קטגוריות, או צור קריטריונים מורכבים המשלבים מספר שדות מותאמים אישית.
זה מאפשר לך לבנות דו"חות התואמים את דרישות העסק שלך בדיוק.
למד על שאילתות מתקדמות: שאילתות מתקדמות