<קוד>תקציר לקוחות מספק סקירה של האינטראקציות והפעולות שלך עם הלקוחות כדי לנהל באופן יעיל את מערכות היחסים עם הלקוחות ואת הביצועים הפיננסיים שלך.
כדי ליצור תקציר לקוחות חדש, עבור ללשונית דו"חות, לחץ על תקציר לקוחות, ואז על כפתור דו"ח חדש.