תקציר לקוחות

תקציר לקוחות מספק סקירה של האינטראקציות והעסקאות שלך עם לקוחות כדי לנהל ביעילות את קשרי הלקוחות שלך ואת הביצועים הפיננסיים.

כדי ליצור תקציר לקוחות חדש:

1. עבור ללשונית ה- דו"חות.
2. לחץ על תקציר לקוחות.
3. בחר את כפתור דו"ח חדש.