כרטיסיית לקוחות ב-Manager.io מאפשרת לך להוסיף, לארגן ולנהל באופן אפקטיבי מידע הקשור ללקוחות שלך. לקוחות ב-Manager מייצגים אנשים, עסקים או ארגונים שממנו אתה מצפה לתשלום או קיבלת תשלום, מה שמשקף מערכת יחסים של חובות שוטפים.
לשם הוראות מפורטות על איך למלא פרטי לקוח, ראה את המדריך: לקוח — ערוך.
הכרטיסייה לקוחות מציגה מספר עמודות מידע:
מציג את קוד הלקוח המוקצה.
מראה את שם הלקוח.
מפרט את כתובת האימייל של הלקוח.
מציג את חשבון הבקרה ברירת המחדל או המותאם שהוקצה ללקוח. כברירת מחדל, לקוחות שייכים לחשבון הבקרה חשבונות receivable. כדי ללמוד יותר, עיין ב-חשבונות בקרה.
אם אתה משתמש בחשבונאות חלוקתית, זה מדגיש את חלוקתו של הלקוח. ראה חלוקות.
מציג את כתובת החיוב של הלקוח.
מראה את כתובת המשלוח של הלקוח.
מייצג את מספר הקבלות הקשורות ללקוח. לחיצה ישירה על המספר תציג את הקבלות הללו. עיין בקבלות.
מראה את מספר התשלומים—בדרך כלל החזרים—קישורים ללקוח. קישור לחיץ מסופק. ראה תשלומים.
מציג את מספר הצעות המכירה שהונפקו ללקוח. לחץ לגישה לרשומות הקשורות.
מציין כמה הזמנות מכירות קשורות ללקוח. ניתן ללחוץ כדי להגיע לכרטיסיית הזמנות מכירות.
מציג את מספר החשבוניות שנשלחו. לחץ על המספר כדי לעיין בחשבוניות אלו.
מציג כמה הערות זיכוי הונפקו. לחיצה מעבירה אותך לטאב של חשבוניות מס.
מציג את סך כל תעודות המשלוח שהונפקו. לחיץ לגישה לפרטים נוספים.
סקירה של הכמויות שעדיין חייבות להימסר לכל פריטי המלאי ללקוח. לחץ על מספר זה לפרטים לפי פריט מלאי. ראה לקוחות — כמות למסירה.
אם אתה משתמש בזמן לחיוב או בהוצאות חייבות, מוצג הסכום הכולל שלא הונפק ללקוח.
מציג את הסכום הפנוי הזר של הלקוח. יתרות גדלות עם חשבוניות מכירה ופוחתות עם קבלות או חשבוניות זיכוי.
כאשר לקוחות מחזיקים מס מתוך תשלומים המגיעים, זה מציג את הסכום הכולל שנעצר אך לא שולם עדיין על ידי הלקוח לרשויות המס.
מציג את מצב תשלום הלקוח:
מציג את שארית האשראי אם הכנסת סכום של "אשראי זמין" עבור הלקוח.
השתמש בכפתור ערוך עמודות כדי להציג או להסתיר עמודות בהתאם לצרכים הספציפיים שלך:
למד עוד במדריך: ערוך עמודות.
כדי לנהל עוד יותר את נתוני הלקוחות שלך, השתמש בשאילתות מתקדמות לסינון, מיון וקיבוץ לקוחות. לדוגמה, תוכל לסנן לקוחות עם סכום לחיוב שלא נחשב:
תכונה חזקה זו מאפשרת אפשרויות רבות נוספות לארגון הנתונים שלך. ראה שאילתות מתקדמות להוראות מפורטות יותר.