לקוחות

עמודת <קוד> מציגה את מזהה הייחודי או קוד האסמכתא המשויך לכל לקוח.

קודי לקוח עוזרים לך לזהות מהר לקוחות ויכולים לשמש למיון או לחיפוש.

עמודת שם מציגה את שם הלקוח המלא או את שם העסק.

כך יופיע הלקוח על חשבוניות, כרטיסים ודו"חות.

עמודת <קוד>כתובת דוא"ל מראה את כתובת הדוא"ל הראשית לתקשורת עם לקוחות.

דוא"ל זה הוא בשימוש כאשר שולחים חשבוניות, כרטסטים, ואחר מסמכים ישירות מ-Manager.

העמודה <קוד>חשבון בקרה מציינת איזה חשבון בקרה עוקב אחר יתרת הלקוח הזה.

ברירת מחדל, כל הלקוחות משתמשים בחשבון הבקרה הסטנדרטי חייבים ויתרות חובה.

אתה יכול ליצור חשבונות בקרה מותאמים אישית תחת <קוד>הגדרות → <קוד>חשבונות בקרה כדי להפריד בין סוגים שונים של לקוחות לצורכי דיווח.

למידע נוסף, ראו: חשבונות בקרה

עמודת <קוד>חלוקה מראה לאיזו חלוקה הלקוח הזה משתייך במבנה הארגוני שלך.

חֲלָקוֹת עוזרות לך לעקוב אחר הביצועים וליצור דו"חות עבור חלקים שונים בעסק.

למידע נוסף, ראו: חֲלָקוֹת

עמודת <קוד>כתובת לחיוב מכילה את הכתובת שאליה יש לשלוח את החשבוניות ואת ההתכתבויות לחיוב.

כתובת זו מופיעה בחשבוניות מס ובכרטסט לקוח.

עמודת כתובת משלוח מראה היכן יש לשלח סחורות או להעניק שירותים.

אם שונה מכתובת החיוב, זה מבטיח שהמשלוחים יגיעו למיקום הנכון.

עמודת <קבלה> מראה כמה קבלות תשלום נרשמו עבור לקוח זה.

לחץ על המספר כדי להציג את כל הקבלות ולראות את היסטוריית התשלומים עבור לקוח זה.

למידע נוסף, ראו: קבלות

עמודת <קוד>תשלומים מראה את מספר התשלומים שנעשו ללקוח הזה.

אלה בדרך כלל החזרים, החזרי תשלום עודף, או תשלומים אחרים שביצעת ללקוח.

לחץ על המספר כדי לראות את כל פעולות התשלום עבור הלקוח הזה.

למידע נוסף, ראו: תשלומים

עמודת <קוד>הצעות מסחריות מציגה כמה הצעות מחיר הכנת עבור לקוח זה.

לחץ על המספר כדי להציג את כל הציטוטים, כולל המצב שלהם ואם הם המירו להזמנות.

עמודת <קוד>הזמנות מכירות מציינת כמה הזמנות מאושרות רשומות עבור לקוח זה.

לחץ על המספר כדי לראות את כל ההזמנות, כולל הזמנות ממתינות והשולות.

עמודת <קוד>חשבוניות מס מציגה את סה"כ מספר החשבוניות שהוצאו ללקוח הזה.

לחץ על המספר כדי להציג את כל החשבוניות, לראות את מצב התשלום ולטפח סכומים outstanding.

העמודה של <קוד>אשראי זמין מצביעה כמה שטרי אשראי הונפקו ללקוח הזה.

שטרות אשראי מפחיתים את הסכום שיש לשלם ומשתמשים בהם עבור החזרות, הקלות או תיקונים.

לחץ על המספר כדי להציג את כל פרטי שטר האשראי.

עמודת <קוד>הערות משלוח מראה כמה הערות משלוח מתעדות משלוחים ללקוח הזה.

לחץ על המספר כדי לראות את כל המשלוחים, כולל מה שנשלח ומתי.

עמודת <קוד>כמות למסירה מציגה את סך כמות הפריטים שנמכרו אך עדיין לא נמסרו ללקוח זה.

זה עוזר לך לעקוב אחרי משלוחים ממתינים ולנהל את התחייבויות המילוי שלך.

לחץ על המספר כדי לראות פירוט מפורט על ידי פריט במלאי.

למידע נוסף, ראו: לקוחות — כמות למסירה

עמודת <קוד>לא חויב מציגה את סה"כ הערך של עבודה והוצאות ניתנות לחיוב שעדיין לא חויבו ללקוח הזה.

זה כולל את <קוד>זמן חייב ואת <קוד>הוצאות ניתנות לחיוב המוכנות לחיוב.

לחץ על הסכום כדי ליצור חשבונית מס חדשה עבור הפריטים שלא הוצאו עליהם חשבונית.

עמודת חייבים ויתרות חובה מציגה את היתרה הנוכחית שהלקוח הזה חייב לעסק שלך.

יתרה זו גדלה כאשר אתה מוציא חשבוניות מס ומצטמצמת כאשר אתה מקבל תשלומים או מוציא שטרי אשראי.

לחץ על היתרה כדי לראות את כל הפעולות שמרכיבות את הסכום הזה.

עמודת <קוד>מס שנשמר לקבלה עוקבת אחר סכומי המס אשר הלקוחות החזיקו מתוך התשלומים שלהם אליך.

בכמה תחומים, לקוחות דרושים לעכב מס ולהעבירו ישירות לרשויות המס.

סכום זה מייצג זכויות מס שניתן לדרוש לאחר שהלקוח משלם לרשויות המס.

עמודת <קוד>מצב מספקת אינדיקטור חזותי מהיר למצב התשלום של הלקוח:

• <קוד>שולם — ללקוח אין יתרה בלתי משולמת

• <קוד>לא שולם — הלקוח חייב כסף על אחת או יותר מחשבוניות

• <קוד>‏ עודפים — הלקוח יש לו יתרה זכות (שילם יותר מ-מה שחייב)

עמודת <קוד>אשראי זמין מציגה כמה עוד ניתן ללקוח זה לרכוש בזכות לפני שישיג את הגבול שלו.

זה מחושב על ידי חיסור היתרה הנוכחית של <קוד>חייבים ויתרות חובה ממגבלת האשראי של הלקוח.

קבע מגבלות אשראי בעת עריכת לקוח כדי לסייע בניהול סיכון אשראי.