לשונית ההזמנות בתוכנת מנהל מאפשרת לך לתעד, ליצור, ולבחון ביעילות הזמנות שיצאת לספקים שלך. בין אם המטרה שלך היא פשוט להנפיק הזמנות מקצועיות או לעקוב מקרוב אחרי דיוק החיוב ומשלוח הסחורות, פונקציה זו משרתת את הצרכים שלך.
כדי להתחיל הזמנה חדשה, לחץ על כפתור הזמנה חדשה שנמצא בכרטיסייה.
מסך ההזמנות הראשי מציע תובנות מפורטות באמצעות כמה עמודות אינפורמטיביות:
מציין את התאריך שבו הוזמן ההזמנה לספק.
מציג את מספר ההתייחסות הרלוונטי הקשור לכל הזמנת רכש.
מראה את שם הספק שלפיו ההזמנה הונפקה.
מציג את מספר ההפניה של כל ציטוט מאושר ומקושר מהספק. עמודה זו חלה רק אם אתה משתמש בלשונית הציטוטים לרכישה של Manager. ראה ציטוטים לרכישה למידע נוסף.
מספק פרטים נוספים או תיאור לגבי ההזמנה.
מציג את הערך הכספי הכולל של הזמנת הרכישה עצמה.
משקף את הערך הכולל מכלל חשבוניות רכישה מקושרות. בעוד שבדרך כלל חשבונית אחת עשויה להתאים להזמנה אחת, ספקים לפעמים מחייבים באופן חלקי, מה שמוביל למספר חשבוניות עבור הזמנה אחת. עמודה זו מסייעת להבטיח שהחשבוניות יחד יתאימו לסך ההזמנה.
עוזר להבדיל במהירות בין הזמנות שחויבו במלואן (“חויב”), הזמנות שממתינות לחיוב (“לא חויב”), והזמנות עם חשבונית חלקית (“חשבונית חלקית”).
אתה יכול לבחור את העמודות שיופיעו על המסך שלך באמצעות כפתור הערוך עמודות.
הוראות מפורטות זמינות ב: ערוך עמודות.
כדי לבדוק פריטים ספציפיים בכל ההזמנות שלכם, לחצו על הזמנות — קווים הממוקם בפינה הימנית התחתונה של המסך:
פרטים נוספים ניתן למצוא ב: הזמנות — קווים.
כדי לפקח על דיוק החשבוניות של ההזמנות שלך, בחר את העמודות הבאות באמצעות ערוך עמודות:
בנוסף, אם העסק שלך משתמש בפונקציית פרטי מלאי של Manager ורוכש באופן קבוע פרטי מלאי, אתה עשוי לבחור לעקוב אחרי מצב ההספקה של הסחורות שהזמנת. פשוט השתמש שוב בערוך עמודות והפעל:
ההזמנה תיסגר אוטומטית כאשר מצב החשבונית מסומן כ-חויב ומצב המשלוח מסומן כ-התקבל. יש לשים לב שעקיבת תשלומים לספקים אינה מתבצעת דרך ההזמנות. מצבי תשלומים לספקים יכולים להיות מעוקבים דרך לשונית חשבוניות רכישה.
המטרה העיקרית של מעקב אחר הזמנות רכישה במנהל היא להבטיח ח billing מדויק וקבלת מוצרים או שירותים שהוזמנו.
כדי לסנן, לארגן או לקטלג את ההזמנות שלך ביעילות, השתמש בתכונת שאילתות מתקדמות. לדוגמה, שאילתות מתקדמות יכולות לזהות במהירות הזמנות הממתינות למשלוחים מספקים.
מדריך מפורט על פילטרים ושאילתות מתקדמות, בקר ב: שאילתות מתקדמות.