חשבוניות מס

כרטיסיית חשבוניות מס במערכת Manager.io מאפשרת לך לבקש תשלום מלקוחות עבור סחורות או שירותים שניתנים. כאשר נוצרה חשבונית מס, יתרת החשבון של הלקוח שלך בתוך חשבון בקרה של חייבים ויתרות חובה עולה בהתאם.

יצירת חשבונית מכירה חדשה

כדי ליצור חשבונית מכירה, פשוט לחץ על כפתור חשבונית מכירה חדשה:

לפרטים נוספים על הזנת ועריכת מידע על חשבוניות מס, ראה חשבוניות מס — ערוך.

ניהול מלאי בחשבון מס

אם החשבון שלך כולל פריטי מלאי, Manager.io יתאים אוטומטית את נתוני המלאי כך:

• ברירת מחדל, כמות בבעלות תופחת בעוד שכמות למסירה עולה. זה משקף שהסחורה נמכרה (ולכן אינה בבעלות יותר), אך עוד לא נמסרה פיזית.
• כדי למסור פיזית פריטי מלאי ללקוח שלך, צור הערת משלוח בנפרד. ההערת משלוח מקטינה לאחר מכן את כמות במלאי ואת כמות למסירה. ראה הערות משלוח עבור מדריך מפורט.
• בנוסף, חשבונית המכירה שלך יכולה לשמש כבאופן סימולטני גם ככרטיס מסירה. כדי לעשות זאת, סמנו את תיבת הסימון ActsAsDeliveryNote בטופס החשבונית, מה שמאפשר לכם לבחור מיקום המלאי. חשבונית שמוקצת הן מחשבונית מכירה והן כרטיס מסירה מפחיתה את כמות הפריטים בחשבונית באופן מיידי במקום להגדיל את כמות למסירה.

עמודות בכרטיסיית חשבוניות מס

כרטיסיית חשבוניות מס מציגה חשבוניות בפורמט טבלאי עם עמודות הניתנות להתאמה אישית. הנה סקירה של כל עמודה זמינה:

• תאריך הוצאה – מציג את התאריך שבו הונפקה החשבונית.
• עד תאריך – מציין את תאריך התשלום של החשבונית, תמיד מוצג כתאריך גם אם נקבע כמספר ימים לאחר תאריך ההנפקה.
• אסמכתא – מפרטת את מספר האסמכתא הייחודי שהוקצה לאותו חשבונית.
• הצעת מחיר – אם רלוונטי, זה מציג את מספר ההפניה של הצעת מחיר קשורה.
• הזמנת מכירה – מציג את מספר ההפניה של ההזמנת מכירה הקשורה לחשבונית.
• לקוח – מציג את הלקוח שלמנו הוצא החשבונית.
• תאור – מספק סיכום כללי עבור כל החשבונית (תיאורי פרטי שורה מופיעים במקום אחר, ראה חשבוניות מס — קווים).
• פרויקט – מזהה פרויקטים משויכים שנבחרו בפרטי השורות של החשבונית. ניתן להציג מספר פרויקטים עבור חשבונית אחת.
• חלוקה – רשימות חלוקות משויכות שנבחרו עבור פרטי שורות חשבוניות. מספר חלוקות עשויות להופיע בו זמנית.
• מס שהוזז – מציג את סכום המס שהוזז שהוחל, ריק אם אין.
• הנחה – מציין את סך ההנחה שהוחלה על פריטי השורה, ריק אם אין הנחה.
• סכום החשבונית – מייצג את הסכום הכולל של כל פריטי השורה בחשבונית.
• עלות המכירות – מציג את העלות המוקצבת עבור פריטי המלאי שנמכרו.
• יתרה עד – מציג את הסכום הבלתי משולם שנותר מהלקוח.
• ימים לתאריך היעד – מציג את מספר הימים שנותרו עד שהחשבונית תגיע לתאריך היעד שלה (ריק אם היא מאוחרת).
• ימים שחלפו מאז המועד הסופי – אם חרג מהמועד, מציג כמה ימים התשלום מאוחר. ריק אחרת.
• מצב – מצביע על כך שהחשבונית שולם, לא שולם, או לא שולם ומאחר.

התאמת עמודות נראות

עמודות המוצגות במסך חשבוניות מס יכולות להיות מותאמות אישית. לחץ על כפתור ערוך עמודות בחלק העליון של המסך כדי לבחור או לסדר מחדש את העמודות לפי העדפתך.

למידע נוסף על התאמת עמודות, אנא עיין במדריך על ערוך עמודות.

שאילתות מתקדמות וסינון נתונים מותאם

כדי לנתח ולהתמודד עם הנתונים המוצגים על ידי חשבוניות מס, Manager.io תומך בשאילתות מתקדמות. אלו מאפשרות תצוגות מפורטות מותאמות. לדוגמה, ייתכן שתרצה להציג רק חשבוניות מס שנפגרו בסדר ימי הפיגור. תוכל להשיג זאת עם קריטריונים מותאמים כפי שמוצג:

באפשרותך גם לקבץ את החשבוניות שלך לפי לקוח, מה שיאפשר לך לראות במהירות את הסכומים הכוללים של החשבוניות לכל לקוח:

שאילתות מתקדמות ב-Manager.io מאפשרות לך גם להשתמש בשדות מותאמים אישית ומידע נוסף על חשבוניות. למידע נוסף, עיין במדריך שאילתות מתקדמות.

על ידי ניצול הכלים החזקים הללו, תוכל למקסם ארגון, בהירות ויעילות בניהול עסקאות לקוחות בתוך Manager.io.