לשונית ההזמנות מכירות עוזרת לך לתעד ולפקח על הזמנות שהתקבלו מלקוחותייך.
כדי ליצור הזמנת מכירות חדשה, לחץ על כפתור הזמנת מכירות חדשה.
לשונית הזמנות מכירות מציגה מספר עמודות, כל אחת עם תפקיד חשוב:
תאריך: מציין מתי הלקוח קיבל את הזמנת המכירה.
אסמכתא: מציג את מספר האסמכתא שהוקצה להזמנה למכירה.
לקוח: מציג את שם הלקוח שעשה את ההזמנה.
הצעת מחיר: מציג את מספר ההתייחסות של הצעת מחיר מאושרת ללקוח. השתמש בזה רק אם אתה עובד עם לשונית הצעות מסחריות.
תאור: מספק תאור קצר של הזמנת המכירה.
סכום ההזמנה: מציג את הסכום הכולל של הזמנת המכירה.
סכום החשבונית: מציג את הסכום הכולל מכל חשבוניות מס הקשורות להזמנה אחת. בדרך כלל, תצמיד חשבונית אחת להזמנה אחת, אך אם אתה ממלא חשבוניות ללקוחות בשלבים, עשויות להיות מספר חשבוניות הקשורות להזמנה אחת. זה מבטיח שהחשבוניות המשולבות תואמות את ערך ההזמנה.
מצב החשבונית: מציג אחד מהמצבים הבאים:
חויב: ההזמנה חויבה במלואה.חשבונית חלקית: ההזמנה חויבה חלקית, עם חיובים נוספים צפויים.לא חויב: ההזמנה עדיין לא חויבה.אינו ישים: מופיע רק אם סכום ההזמנה שווה לאפס.תוכל להתאיש את תצוגת הזמנות המכירה שלך על ידי בחירת העמודות שברצונך להציג. לחץ על כפתור ערוך עמודות כדי לבחור את העמודות המועדפות עליך.
לעוד הוראות על איך לערוך עמודות, עיין ב: ערוך עמודות.
כדי לעקוב בקלות אם כל ההזמנות מכירה שלך הומשכו בצורה מדויקת:
כאשר אתה מוכר פרטי מלאי (דרך כרטיסיית פרטי מלאי), תוכל גם להפעיל עמודות כגון:
הזמנה נחשבת לסגורה כאשר:
זכור, מצב הזמנת המכירה אינו מצביע אם התשלום בוצע - הפונקציה הזו שייכת למעקב בלשונית חשבוניות מס. המטרה העיקרית של מעקב אחר הזמנות מכירה היא להבטיח שההזמנות שלך הוצגו בחשבון ונשלחו באופן מדויק.
אתה יכול להשתמש בשאילתות מתקדמות כדי לסנן, למיין ולמקד הזמנות מכירות על המסך של ההזמנות מכירות שלך. לדוגמה, תוכל להציג במהירות רק הזמנות מכירות שעדיין יש להן משלוחים ממתינים ללקוחות.
למידע נוסף, עיין ב: שאילתות מתקדמות.