כרטיסיית הזמנות מכירות מסייעת לך לתעד ולפקח על ההזמנות שהתקבלו מלקוחות.
הזמנות מכירה פועלות כמעין מטריה על פני מספר חשבוניות מס והערות משלוח, ומאפשרות לך לעקוב אחר תסריטים מורכבים של ביצוע.
השתמש בהזמנות מכירות כאשר יש עיכוב בין מיקום ההזמנה להנפקת חשבונית מס, או כאשר הזמנות דורשות מספר משלוחים או הוצאת חשבוניות מס חלקיות.
אם הלקוחות מקבלים חשבוניות ומסירות מיד לאחר ההזמנה, ייתכן שאינך צריך הזמנות מכירה כיוון שהן מתממשות מיידית.
הזמנות מכירה מועילות במיוחד למעקב אחרי מילויים חלקיים, הזמנות חוזרות, ומעקב אחרי מצב ההזמנה הכולל.
לפני יצירת הזמנות מכירות, ודא שלקוחות מוגדרים בלשונית לקוחות, מכיוון שכל הזמנה חייבת להיות משויכת ללקוח.
כדי ליצור הזמנת מכירה חדשה, לחץ על כפתור הזמנת מכירות חדשה.
למידע נוסף ראה: הזמנת מכירה — ערוך
הטאב של הזמנות מכירות מציג מידע בעמודות מותאמות אישית.
עמודת תאריך מציגה את התאריך של הזמנת המכירה.
עמודת אסמכתא מציגה את מספר האסמכתא של ההזמנת מכירה.
עמודת לקוח מציגה את שם הלקוח שהניח את הזמנת המכירה.
עמודת הצעת מחיר מציגה את מספר האסמכתא של הצעת מחיר מאושרת ללקוח. השתמש בעמודה זו רק אם אתה משתמש בלשונית הצעות מסחריות.
עמודת תאור מציגה את התאור של הזמנת המכירה.
עמודת כמות למסירה מראה את הכמות של הפריטים שהוזמנו אך עדיין לא נמסרו או חויבו.
עמודת סכום ההזמנה מציגה את הסכום הסה"כ של הזמנת המכירה.
עמודת סכום החשבונית מציגה את הסכום הכולל מכל חשבוניות מס הקשורות להזמנת מכירה זו.
בעוד שחשבונית אחת מחוברת בדרך כלל להזמנה אחת, אתה יכול לפשט ללקוחות בשלבים עם חשבוניות מרובות.
עמודה זו עוזרת לוודא שסכום החיוב תואם את ערך ההזמנה.
עמודת מצב החשבונית מציגה את מצב החיוב של כל הזמנה.
המצבים האפשריים הם: חויב (חויב במלואו), חשבונית חלקית (חויב חלקית), לא חויב (לא חויב עדיין), או אינו ישים (כאשר סכום ההזמנה הוא אפס).
זה עוזר לך לזהות במהירות אילו הזמנות עדיין זקוקות להנפקת חשבונית.
עמודת מצב משלוח מציגה האם הפריטים שהוזמנו נמסרו.
המצב הוא נמסר כאשר כל הפריטים נמסרו, או ממתין כאשר פריטים נשארים להימסר.
לחץ על כפתור ערוך עמודות כדי לבחור אילו עמודות להציג.
למד עוד ערוך עמודות
כדי לעקוב אם הזמנות מכירה חויבו, הפעילו את עמודות סכום החשבונית ומצב החשבונית בערוך עמודות.
אם אתה משתמש בכרטיסיית פרטי מלאי, אתה יכול לעקוב אחרי מצב המשלוח על ידי הפעלת כמות למסירה ומצב משלוח עמודות.
הזמנה נחשבת לסגורה כאשר מצב החשבונית שלה מראה חויב ומצב משלוח שלה מראה נמסר.
שימו לב שמצב ההזמנה אינו מעיד אם הלקוח שולם. מעקב תשלומים מתבצע בכרטיסיית חשבוניות מס.
המטרה העיקרית של מעקב הזמנות מכירה היא להבטיח שההזמנות יחויבו ויתממשו בצורה מדויקת.
כדי להמיר הזמנת מכירה לחשבונית מס, לחץ על הצג בהזמנת המכירה, ואז לחץ על העתק אל ובחר חשבונית מכירה חדשה.
שיטה זו עובדת הכי טוב כאשר הזמנה אחת תהיה בדיוק עם חשבונית מס אחת.
עבור הזמנות דורשות משלוחים מרובים, צור הערה חדשה מקושרת להזמנת מכירה, מפורטת מה נמסר.
ההערה למשלוח יכולה להיות מועתקת לחשבונית מכירה חדשה, תוך שמירה על קישור נכון להזמנה המקורית.
כאשר הזמנת מכירה נוצרת, היא מגדילה את כמות שמורה ומפחיתה את כמות זמינה תחת כרטיסיית פרטי מלאי.
זה מייחד מלאי להזמנה מבלי ליצור חובת משלוח.
רק כאשר חשבונית מס מונפקת, כמות שמורה פוחתת וכמות למסירה גדלה, מה ש Creates את ההתחייבות למסירה בפועל.
הזרימה הזו תומכת בעסקים שנשלחים מוצרים רק לאחר תשלום, מכיוון שפשוט לחשבוניות יכולות להיות מופקות לאחר שהתווספה.
השתמש בשאילתות מתקדמות כדי למסנן, למיין ולקבץ הזמנות מכירות.
לדוגמה, אתה יכול להציג רק הזמנות מכירה עם משלוחים ממתינים.
למד עוד שאילתות מתקדמות
הזמנות מכירה יכולות להתערך בכל עת, אפילו לאחר חיוב חלקי או מסירה.
כדי לבטל הזמנה, לחץ על ערוך בהזמנת המכירה וסמן את תיבת הסימון בוטל.
כדי לשכפל הזמנה, לחץ על הצג בהזמנת מכירה, ואז השתמש בלחצן שכפול או באפשרות העתק אל.
לעסקאות חוזרות ונשנות, עבור לכרטיסייה הגדרות, затем עבודות חוזרות ונשנות, затем הזמנות מכירה חוזרות ונשנות.
למד עוד על עסקאות חוזרות ונשנות: הזמנות מכירה חוזרות ונשנות — ממתין