כרטיסיית הסיכום ב-Manager.io מספקת סקירה מהירה ומקיפה של מצב הפיננסי של החברה שלך, ומציגה בבירור את היתרות של החשבונות הרלוונטיים למדידת פעילות עסקית.
כרטיסיית הסיכום פועלת כעמוד הבית הפיננסי של העסק שלך. כאן תמצא תצוגות מאורגנות ונגישות של יתרות החשבון שלך בחמישה תחומים עיקריים:
כל אחת מהקטגוריות הללו מוגדרת בבירור, ומספקת לך תמונה מיידית של הבריאות הכלכלית הכוללת של העסק שלך.
ברירת מחדל, הסיכום כולל יתרות מכל העסקאות המתועדות. עבור משתמשים שמתחילים את הנהלת החשבונות שלהם ב-Manager.io, הגדרת ברירת מחדל זו מתאימה. עם זאת, אם העברת נתונים ממערכת חשבונאית אחרת או השתמשת ב-Manager.io במהלך מספר תקופות חשבונאיות, ייתכן שתעדיף להגדיר את כרטיסיית הסיכום כך שתשקף רק את תקופת החשבונאות הנוכחית שלך.
לחץ על כפתור הערוך בחלק העליון של עמוד ה'סיכום' כדי לקבוע את הפרמטרים עבור מסך ה'סיכום' שלך, כגון הגדרת תקופות חשבונאיות המתאימות למצב הייחודי של העסק שלך.
למדריך מפורט על שינוי הגדרות אלו, בקר במדריך: סיכום — ערוך.
המבנה והסיור של קבוצות חשבון, חשבונות בודדים, וסכומים בכרטיס ה'סיכום' שלך יכולים להיות מותאמים דרך החשבונות. התאמת ה'חשבונות' מאפשרת לך לארגן פרטים כספיים לפי הדרישות וההעדפות התפעוליות שלך.
לעזרה בהתאמה אישית, עיין במדריך: חשבונות.
כרטיסיית ה'סיכום' שלך לא רק משקפת את סך יתרות החשבונות - היא גם מספקת גישה ישירה לפעולות המפורטות שמאחורי יתרות אלו. לחץ על כפתור ה'פעולות' הממוקם בפינה הימנית התחתונה של כרטיסיית ה'סיכום' שלך כדי לראות את כל הרשומות הפרטניות שמשפיעות על יתרות כל חשבון.
פרטים נוספים על צפיות בפעולות ניתן למצוא במדריך: פעולות.