बैंक के नियम आयात किए गए बैंक लेन-देन की श्रेणीकरण को स्वचालित करते हैं, समय की बचत करते हैं और आपकी पुस्तकkeeping में स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
जब आप एक बैंक विवरण आयात करते हैं, तो सिस्टम प्रत्येक लेन-देन को आपके परिभाषित नियमों के खिलाफ जांचता है और स्वय से मिलते जुलते लेन-देन को उपयुक्त खातों में आवंटित करता है।
नियम विशिष्टता के क्रम में संसाधित होते हैं - अधिक विस्तृत नियम (जिनमें अधिक शर्तें होती हैं) सामान्य नियमों से पहले लागू किए जाते हैं।
भुगतान नियम - स्वय से अपने बैंक खातों से बाहर जा रहे पैसे को वर्गीकृत करें:
• नियमित आपूर्तिकर्ता भुगतान और आवर्ती व्यय
• उपयोगिता बिल, किराया, और अन्य संचालन लागत
• बैंक शुल्क, ब्याज, और वित्तीय शुल्क
अधिक जानकारी के लिए देखें: भुगतान नियम
रसीद नियम - स्वय से आपके बैंक खातों में आने वाले पैसे को श्रेणीबद्ध करें:
• ग्राहक भुगतान और बिक्री रसीदें
• ब्याज आय और निवेश रिटर्न
• धनवापसी, छूट, और अन्य आय स्रोत
अधिक जानकारी के लिए देखें: रसीद नियम
समय बचाने और त्रुटियों को कम करने के लिए प्रभावी बैंक के नियम बनाने के लिए:
• ऐसे विशेष कीवर्ड का उपयोग करें जो लेन-देन की अनूठी पहचान करते हैं
• पहले एक छोटे आयात के साथ नियमों का परीक्षण करें ताकि सटीकता की पुष्टि हो सके।
• अपने विक्रेताओं और लेन-देन के पैटर्न के बदलने पर समय-समय पर नियमों का अवलोकन करें और अद्यतन करें।
• यदि लेन-देन के पैटर्न भिन्न होते हैं तो विभिन्न खातों के लिए अलग-अलग नियम बनाना