<कोड>ग्राहक टैब वह है जहाँ आप उन सभी व्यापार संबंधों का प्रबंधन करते हैं जो आपके द्वारा खरीदार व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ हैं।
यह केंद्रीय हब आपको महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी को ट्रैक करने की अनुमति देता है जिसमें संपर्क विवरण, पते, वित्तीय बकाया, और लेन-देन का इतिहास शामिल है।
यहाँ से, आप बकाया बिजक की निगरानी कर सकते हैं, भुगतान स्थिति अवलोकन कर सकते हैं, डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं, और प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा प्रबंधित कर सकते हैं।
एक नया ग्राहक जोड़ने के लिए, <कोड>नया ग्राहक बटन पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए देखें: ग्राहक — संपादित करें
एक ग्राहक कोई भी व्यक्ति, व्यापार, या संस्था है जो आपके व्यापार से माल या सेवाएँ खरीदता है।
जब आप एक ग्राहक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो मैनेजर स्वय से उनके प्राप्य खाते का बकाया ट्रैक करता है, जो उस पैसे का प्रतिनिधित्व करता है जो वे आपको देते हैं।
आपको हर बिक्री के लिए ग्राहक रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल भुगतान की गई नकद बिक्री को ग्राहक बनाए बिना संसाधित किया जा सकता है।
ग्राहक रिकॉर्ड तब सबसे उपयोगी होते हैं जब आपको (धन) जमा बिक्री को ट्रैक करना हो, विवरण जारी करना हो, या निरंतर व्यापार संबंध बनाए रखना हो।
नए ग्राहकों का बकाया हमेशा शून्य होता है। यदि आप किसी अन्य लेखा प्रणाली से माइग्रेट कर रहे हैं और ग्राहक के पास लंबित बीजक हैं, तो आपको उन्हें अलग से दर्ज करना होगा।
आपके पिछले प्रणाली से मौजूदा ग्राहक बकाया सेट करने के लिए:
• प्रत्येक अवैतनिक बीजक को <कोड>बिक्री चालान टैब के तहत व्यक्तिगत रूप से दर्ज करें ताकि सटीक ग्राहक लेखा जोखा सक्षम हो सके।
• नकद-बुनियाद लेखा उपयोगकर्ताओं: बीजक केवल तभी विवरण में दिखाई देंगे जब भुगतान किया हुआ हो
• (धन) जमा बकाया के लिए, <कोड>उधारी पर्ची टैब के तहत एक क्रेडिट नोट बनाएं
<कोड>ग्राहक टैब में कई स्तंभ हैं।
<कोड> कोड स्तंभ प्रत्येक ग्राहक को असाइन किया गया अद्वितीय पहचानकर्ता या संदर्भ कोड दिखाता है।
ग्राहक कोड आपको ग्राहकों की पहचान जल्दी करने में मदद करते हैं और इन्हें छाँटने या खोजने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
<कोड>नाम स्तंभ ग्राहक के पूरे नाम या व्यापार के नाम को प्रदर्शित करता है।
यह ग्राहक बीजक, विवरण, और विवरण पर इस प्रकार दिखाई देगा।
<स्तंभ>ईमेल पता ग्राहक संचार के लिए मुख्य ईमेल पता दिखाता है।
यह ईमेल बिजक, विवरण, और अन्य दस्तावेज़ सीधे मैनेजर से भेजने के लिए उपयोग किया जाता है।
<स्तंभ>नियंत्रण खाता यह बताता है कि कौन सा नियंत्रण खाता इस ग्राहक के बकाया को ट्रैक करता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी ग्राहक मानक <कोड>प्राप्य खाते नियंत्रण खाता उपयोग करते हैं।
आप <कोड>व्यवस्था → <कोड>नियंत्रण खाते के अंतर्गत अनुकूलित नियंत्रण खाते बना सकते हैं ताकि रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को अलग किया जा सके।
अधिक जानकारी के लिए देखें: नियंत्रण खाते
<कोड>विभाग स्तंभ दिखाता है कि यह ग्राहक आपकी संगठनात्मक संरचना में किस विभाग से संबंधित है।
विभाजन आपको अपने व्यापार के विभिन्न हिस्सों के लिए प्रदर्शन को ट्रैक करने और विवरण उत्पन्न करने में मदद करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए देखें: विभाजन
`बिलिंग पता` स्तंभ `समावेश करता है` `पता` जहाँ `बीजक` और `बिलिंग` पत्राचार `भेजा गया` `चालू` होना चाहिए।
यह पता बिक्री चालानों और ग्राहक लेखा जोखा पर प्रकट होता है।
`वितरण पता` का `स्तंभ` दिखाता है कि सामान कहाँ भेजे जाने चाहिए या सेवाएँ कहाँ सुपुर्द की जानी चाहिए।
यदि बिलिंग पते से भिन्न है, तो यह सुनिश्चित करता है कि डिलीवरी सही स्थान पर पहुंचे।
<कोड>रसीदें स्तंभ दिखाता है कि इस ग्राहक के लिए कितनी भुगतान रसीदें दर्ज की गई हैं।
इस ग्राहक के लिए सभी रसीदें अवलोकन करने और भुगतान इतिहास देखने के लिए संख्या पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए देखें: रसीदें
<कोड>भुगतान स्तंभ इस ग्राहक को किए गए भुगतान की संख्या दिखाता है।
ये आमतौर पर धनवापसी, अधिक भुगतान की वापसी, या अन्य भुगतान हैं जो आपने ग्राहक को किए हैं।
इस ग्राहक के लिए सभी भुगतान लेन-देन देखने के लिए नंबर पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए देखें: भुगतान
<स्तंभ> बिक्री उद्धरण यह दिखाता है कि आपने इस ग्राहक के लिए कितने उद्धरण तैयार किए हैं।
सभी उद्धरणों को देखने के लिए संख्या पर क्लिक करें, जिसमें उनकी स्थिति और यह शामिल है कि क्या उन्हें आदेशों में परिवर्तित किया गया है।
यह <कोड>बिक्री आदेश स्तंभ दर्शाता है कि इस ग्राहक के लिए कितने पुष्टि किए गए आदेश रिकॉर्ड किए गए हैं।
सभी आदेश देखने के लिए संख्या पर क्लिक करें, जिसमें लंबित और पूर्ण आदेश शामिल हैं।
<कोड>बिक्री चालान स्तंभ इस ग्राहक को जारी किए गए बीजकों की कुल संख्या दिखाता है।
सभी बिजक को अवलोकन करने, भुगतान स्थिति देखने और बकाया राशियों को ट्रैक करने के लिए संख्या पर क्लिक करें।
यह `<कोड>उधारी पर्ची` स्तंभ दर्शाता है कि इस ग्राहक को कितने क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं।
क्रेडिट नोट उधारी की राशि को कम करते हैं और इन्हें वापसी, भत्ते, या सुधार के लिए उपयोग किया जाता है।
सभी क्रेडिट नोट विवरण अवलोकन करने के लिए संख्या पर क्लिक करें।
<कोड>डिलिवरी नोट्स स्तंभ दिखाता है कि कितने डिलीवरी नोट्स इस ग्राहक को शिपमेंट्स का दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।
संख्ये पर क्लिक करें ताकि सभी डिलीवरी देखें, जिसमें यह शामिल है कि क्या भेजा गया और कब।
<कोड>डिलिवर करने की मात्रा स्तंभ कुल मात्रा दर्शाता है जो मद बेचे गए हैं लेकिन अभी तक इस ग्राहक को सुपुर्द नहीं किए गए हैं।
यह आपको लंबित डिलीवरी को ट्रैक करने और आपकी पूर्ति की जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने में मदद करता है।
सूचीकृत वस्तु द्वारा विस्तृत विवरण देखने के लिए संख्या पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए देखें: ग्राहक — डिलिवर करने की मात्रा
<कोड>अनबिल्ड स्तंभ इस ग्राहक को अभी तक जारी किए गए कुल बिल योग्य कार्य और व्यय का मूल्य दिखाता है।
यह बिल योग्य समय और बिल योग्य खर्च दोनों को शामिल करता है जो चालान के लिए तैयार हैं।
इन बकाया मदों के लिए एक नया बीजक बनाने के लिए राशि पर क्लिक करें।
<स्तंभ>प्राप्य खाते इस ग्राहकों द्वारा आपके व्यापार को दिए गए वर्तमान बकाया को दर्शाता है।
यह बकाया तब बढ़ता है जब आप बिक्री चालान जारी करते हैं और यह तब घटता है जब आप भुगतान प्राप्त करते हैं या क्रेडिट नोट जारी करते हैं।
इस राशि को बनाने वाले सभी लेन-देन देखने के लिए बकाया पर क्लिक करें।
<स्तंभ>प्राप्य रोकथाम कर उन कर राशियों को ट्रैक करता है जिन्हें ग्राहकों ने आपके द्वारा किए गए भुगतानों से रोका है।
कुछ अधिकार क्षेत्रों में, ग्राहकों से कर रोकने और उसे सीधे कर प्राधिकरणों को जमा करने की आवश्यकता है।
यह राशि उन (कर) जमा को दर्शाती है जिनका आप दावा कर सकते हैं जब ग्राहक कर प्राधिकरण को भुगतान करता है।
<कोड>स्थिति स्तंभ ग्राहक के भुगतान स्थिति का त्वरित दृश्य संकेत प्रदान करता है:
• <कोड>भुगतान किया हुआ — ग्राहक का कोई बकाया नहीं है
• <कोड>अवैतनिक — ग्राहक एक या एक से अधिक बीजकों पर पैसे बकाया है
• <कोड>अधिक भुगतान — ग्राहक का एक जमा बकाया है (जो कि बकाया से अधिक भुगतान किया गया है)
उपलब्ध क्रेडिट स्तंभ दर्शाता है कि यह ग्राहक अपने सीमा तक पहुँचने से पहले (धन) जमा पर और कितना खरीद सकता है।
यह वर्तमान <कोड>प्राप्य खाते का बकाया ग्राहक की क्रेडिट सीमा से घटाकरCalculate किया गया है।
ग्राहक संपादित करते समय क्रेडिट सीमाएँ निर्धारित करें ताकि क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन किया जा सके।
<कोड>संपादित स्तंभ बटन पर क्लिक करें ताकि स्तंभों की दृश्यता को अनुकूलित किया जा सके।
अधिक जानकारी के लिए देखें: संपादित स्तंभ
<कोड>उन्नत प्रश्न फीचर आपको अपने ग्राहक डेटा का विश्लेषण और व्यवस्थित करने के लिए शक्तिशाली तरीके प्रदान करता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप <कोड>बिल योग्य समय का ट्रैक रखते हैं, तो आप अनबिल्ड काम वाले ग्राहकों को जल्दी से खोज सकते हैं:
यह सिर्फ एक उदाहरण है। आप अतिदेय खातों को खोजने, ग्राहकों द्वारा बिक्री का विश्लेषण करने, अपने शीर्ष ग्राहकों की पहचान करने, और बहुत कुछ करने के लिए प्रश्न बना सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए देखें: उन्नत प्रश्न