Manager.io में ग्राहक टैब आपको अपने ग्राहकों से संबंधित जानकारी को प्रभावी ढंग से जोड़ने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। Manager में ग्राहक उन व्यक्तियों, व्यवसायों या संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे आप या तो भुगतान की अपेक्षा करते हैं या भुगतान प्राप्त कर चुके हैं, जो कि खातों की प्राप्ति संबंध दर्शाता है।
ग्राहक जानकारी भरने के लिए विस्तृत निर्देशों के लिए, गाइड देखें: ग्राहक — संपादित करें।
ग्राहक टैब कई सूचनात्मक कॉलम प्रदर्शित करता है:
आवंटित ग्राहक कोड प्रदर्शित करता है।
ग्राहक का नाम दिखाता है।
ग्राहक के ईमेल पते की सूची बनाता है।
ग्राहक को निर्धारित या कस्टम नियंत्रण खाता दिखाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, ग्राहक लेखाजोखा प्राप्तियाँ नियंत्रण खाते के अंतर्गत आते हैं। अधिक जानने के लिए, नियंत्रण खातों को देखें।
यदि आप विभागीय लेखांकन का उपयोग करते हैं, तो यह ग्राहक के विभाग को उजागर करता है। देखें विभाजन।
ग्राहक का बिलिंग पता दिखाता है।
ग्राहक का डिलीवरी पता दर्शाता है।
ग्राहक से संबंधित रसीदों की संख्या दर्शाता है। संख्या पर सीधे क्लिक करने से ये रसीदें दिखाई देंगी। रसीदें को देखें।
ग्राहक से जुड़े भुगतान—आम तौर पर रिफंड्स—की संख्या दिखाता है। क्लिक करने योग्य लिंक प्रदान किया गया है। देखें भुगतान।
ग्राहक को जारी किए गए बिक्री कोटों की संख्या दिखाता है। संबंधित रिकॉर्ड्स तक पहुँचने के लिए क्लिक करें।
यह दर्शाता है कि ग्राहक से कितने बिक्री आदेश संबंधित हैं। बिक्री आदेश टैब तक पहुँचने के लिए क्लिक करें।
जारी किए गए बिक्री चालानों की संख्या दिखाता है। इन चालानों की समीक्षा करने के लिए आंकड़े पर क्लिक करें।
कितने क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं, यह दिखाता है। क्लिक करने से आपको बिक्री चालान टैब पर ले जाया जाएगा।
कुल जारी किए गए डिलीवरी नोट्स प्रदर्शित करता है। अधिक विवरणों तक पहुंचने के लिए क्लिक करने योग्य।
एक संक्षिप्त अवलोकन सभी इन्वेंटरी आइटमों के लिए ग्राहक के पास डिलिवर करने के लिए अभी भी आवश्यक मात्रा का। इन्वेंटरी आइटम के विवरण के लिए इस संख्या पर क्लिक करें। देखें ग्राहक — डिलिवर करने की मात्रा।
यदि बिलयोग्य समय या बिलयोग्य व्यय का उपयोग कर रहे हैं, तो ग्राहक के लिए कुल अविव्याख्यित राशि प्रदर्शित होती है।
ग्राहक द्वारा बकाया राशि को प्रदर्शित करता है। बैलेंस बिक्री चालानों के साथ बढ़ते हैं और रसीदों या क्रेडिट नोट्स के साथ घटते हैं।
जब ग्राहकों द्वारा देय भुगतान से कर वांछित किया जाता है, तो यह कुल वांछित राशि को दिखाता है जो ग्राहक ने अभी तक कर प्राधिकरण को नहीं दी है।
ग्राहक के भुगतान की स्थिति दिखाता है:
ग्राहक के लिए यदि आपने "उपलब्ध क्रेडिट" राशि दर्ज की है, तो शेष क्रेडिट प्रदर्शित करता है।
स्तंभ संपादित करें बटन का उपयोग करें ताकि आप अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार स्तंभों को दिखा या छुपा सकें:
गाइड में अधिक जानें: संपादित स्तंभ.
अपने ग्राहक डेटा को और प्रबंधित करने के लिए, ग्राहकों को फ़िल्टर करने, क्रमबद्ध करने और समूहित करने के लिए उन्नत प्रश्न का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, आप बिना बिल किए गए बिल योग्य राशि वाले ग्राहकों को फ़िल्टर कर सकते हैं:
यह शक्तिशाली विशेषता आपके डेटा को व्यवस्थित करने के लिए कई अन्य संभावनाओं को अनुमति देती है। अधिक विस्तृत निर्देशों के लिए उन्नत प्रश्न देखें।