Napredni upiti

Napredni upiti su moćna značajka u Manager.io koja vam omogućuje odabir, sortiranje, filtriranje i organiziranje podataka s bilo kojeg tabličnog zaslona. Ova funkcionalnost uvelike poboljšava mogućnosti izvještavanja i pruža gotovo neograničene mogućnosti za prilagođene izvještaje. Posebno je vrijedna kada se kombinira s Prilagođenim poljima, omogućujući prilagođeno upravljanje vašim poslovnim podacima.

Kako pristupiti Naprednim upitima

Da biste započeli korištenje Naprednih upita, navigirajte do relevantne kartice s podacima koje želite analizirati—kao što je kartica Izlazni računi. Zatim:

1. Kliknite na padajući izbornik Napredni upiti smješten u gornjem desnom kutu pored okvira za pretraživanje.
2. Odaberite Novi napredni upit iz padajućeg izbornika.

Izrada naprednog upita

Kada kreirate novi Napredni upit, vidjet ćete sljedeća polja:

• Ime: Unesite opisni naslov kako biste kasnije lako prepoznali vaš upit.
• Odaberi: Odaberi koje kolone želiš prikazati iz dostupnih polja. Iskoristi ponuđene strelice za promjenu reda ovih kolona po potrebi.
• Gdje: Postavite specifične parametre filtriranja kako biste suzili prikazane zapise, poput uvjeta temeljenih na iznosima, datumima ili tekstu.
• Poredaj po…: Odredite kako će rezultati biti sortirani, poput uzlaznog ili silaznog reda po datumu ili ukupnom iznosu.
• Grupiraj po: Grupirajte svoje zapise prema specifičnim kolonama, kao što su kupac ili status računa, kako biste jasno saželi informacije.

Primjer: Pregled računa iznad određene svote

Ako želite pregledati fakture veće od 1.000 dolara, slijedite ove korake:

1. Navigirajte do kartice Izlazni računi.

   Izlazni računi

2. Kliknite na padajući izbornik Napredni upiti i odaberite Novi napredni upit.

   Napredni upiti

   Novi napredni upit

3. Ispunite polja:

   • Odaberi: Odaberi relevantne stupce, na primjer:

     • Datum izdavanja
     • Kupac
     • Iznos računa
     • Status

   • Gdje: Označite okvir i odaberite polje Iznos računa iz padajućeg izbornika. Postavite uvjet na je više od i unesite 1000.

   Kreiraj

4. Kliknite Kreiraj za spremanje vašeg naprednog upita.

Nakon što kliknete Kreiraj, automatski ćete se vratiti na Izlazne račune karticu. Vaš novo kreirani Napredni upit će biti odabran, prikazujući samo račune iznad 1,000 $.

Da biste dodatno prilagodili svoje filter parametre, kliknite na dugme Uredi pored imena vaše upita.

Korištenje Naprednih upita s Prilagođenim poljima

Maksimizirajte moć Naprednih upita kombinirajući ih s Prilagođenim poljima. Na taj način možete generirati visoko personalizirane izvještaje temeljene na specijaliziranim podacima jedinstvenim za vaše poslovanje, kao što su ocjene zadovoljstva kupaca, kategorije proizvoda ili vrste usluga.

Za više informacija, pogledajte vodič za Prilagođena polja.