Pravila banke automatiziraju kategorizaciju uvezenih bankovnih transakcija, štedeći vrijeme i osiguravajući dosljednost u vašem knjigovodstvu.
Kada uvezete konto karticu, sustav provjerava svaku transakciju prema vašim definiranim pravilima i automatski dodjeljuje odgovarajuće transakcije pravim računima.
Pravila se obrađuju redoslijedom specifičnosti - detaljnija pravila (s više uvjeta) primjenjuju se prije općih pravila.
Pravila plaćanja - Automatski kategorizirajte novac koji izlazi iz vaših bankovnih računa:
• Redovna plaćanja dobavljača i ponavljajući troškovI i rashodi
• Računi za komunalne usluge, najam i ostali operativni troškovi
• Bankovne naknade, kamata i financijski troškovi
Za više informacija, vidi: Pravila plaćanja
Pravila Primitka - Automatski kategorizirajte novac koji dolazi na vaše bankovne račune:
• Plaćanja kupaca i uplatnice za prodaju
• Prihodi od kamata i povrati od investicija
• Povrati novca, popusti i ostali prihodi
Za više informacija, vidi: Pravila Primitka
Kreiraj učinkovita pravila banke koja štede vrijeme i smanjuju greške:
• Koristite specifične ključne riječi koje jedinstveno identificiraju transakcije
• Testirajte pravila s malim uvozom prvo kako biste provjerili točnost
• Pregledaj i ažuriraj pravila periodično kako se tvoji dobavljači i obrasci transakcija mijenjaju
• Kreiraj odvojena pravila za različite račune ako se obrasci transakcija razlikuju.