Prilagođena polja omogućuju vam da dodate dodatna polja u obrasce i transakcije kako biste zabilježili informacije specifične za vaše poslovanje.
Ova polja proširuju standardna polja Managera, omogućujući vam da pratite točno ono što je važno za vašu organizaciju.
Prilagođena polja pružaju fleksibilnost za prilagodbu Managera vašim jedinstvenim poslovnim potrebama.
Bilo da trebate pratiti šifre projekata, serijske brojeve, datume jamstva ili potvrdne okvire za usklađenost, prilagođena polja to omogućuju.
Da biste pristupili prilagođenim poljima, idite na karticu Postavke, a zatim kliknite na Prilagođena polja.
Vidjet ćete pet vrsta prilagođenih polja dostupnih, od kojih je svako dizajnirano za različite vrste informacija.
Prilagođena Polja Teksta — Pohranjujte tekstualne informacije kao što su referentni brojevi, šifre projekata ili bilješke. Odaberite između polja s jednim redom, višerednih paragrafa ili padajućih izbornika s unaprijed definiranim opcijama.
Broj Prilagođenih Polja — Zabilježite numeričke vrijednosti poput količina, mjerenja ili ocjena. Kada se koriste na redovima artikala, ova polja automatski izračunavaju ukupne vrijednosti.
Prilagođena Polja Datuma — Zabilježite datume koristeći odabir kalendara. Savršeno za praćenje datuma isteka, jamstvenih rokova ili bilo koje druge informacije osjetljive na vrijeme.
Polja za potvrdu prilagođena — Kreiraj da/ne opcije za binarne izbore. Korisno za oznake poput 'Prioritet', 'Izuzeto od poreza' ili 'Odobreno'.
Prilagođena polja s više vrijednosti — Omogućuje odabir više opcija s liste. Idealno za kategorizaciju pomoću oznaka ili atributa gdje artikli mogu pripadati više kategorijama.
Prilagođena polja mogu se koristiti u Manageru na tri ključna načina:
• Kao kolone u listama transakcija za brzu vidljivost
• Uključeno ispisanim dokumentima putem predložaka podnožja
• U naprednim upitima za moćno izvještavanje i analizu
Učinite vrijednosti prilagođenih polja vidljivima na popisima transakcija klikom na Uredi stupce.
Odaberi koja prilagođena polja da prikažeš kao kolone, čineći lako dostupnim važne informacije na prvi pogled.
Naučite više o prilagođavanju kolona: Uredi stupce
Uključite vrijednosti prilagođenih polja na ispisanim računima, ponudama i ostalim dokumentima koristeći Podnožje.
Podnožje koristi spojne oznake za preuzimanje podataka iz prilagođenih polja u vaše predloške dokumenata.
Naučite kako koristiti podnožje: Podnožje
Napredni upiti otključavaju puni potencijal prilagođenih polja za izvještavanje.
Filtriraj transakcije prema vrijednostima prilagođenih polja, poredaj po prilagođenim datumima, grupiraj po kategorijama ili kreiraj složene kriterije kombinirajući više prilagođenih polja.
To omogućuje da izradite izvještaje koji odgovaraju vašim točnim poslovnim zahtjevima.
Saznajte više o naprednim upitima: Napredni upiti