Kupci

Zaslon Kupci u Manager.io omogućuje vam učinkovito dodavanje, organiziranje i upravljanje informacijama vezanim uz vaše kupce. Kupci u Manageru predstavljaju pojedince, tvrtke ili organizacije od kojih očekujete uplatu ili ste već primili uplatu, odražavajući odnos potraživanja.

Dodavanje kupca

1. Idite na karticu Kupci.
2. Kliknite na gumb Novi kupac.

Za detaljna uputstva o popunjavanju informacija o kupcu, pogledajte vodič: Kupac — Uredi.

Važne napomene pri dodavanju kupaca:

• Ne morate stvoriti kupca za svaku prodaju. Izravne gotovinske prodaje mogu se obraditi bez stvaranja kupaca.
• Svaki novi kupac započinje s nulom početnog salda.
• Kada migrirate s drugog računovodstvenog softvera, unesite neplaćene račune pojedinačno u kartici Izlazni računi kako biste:
  • Odmah izdali izvode za kupce
  • Točno prikazali uplate u svojim financijskim izvještajima i poreznim prijavama, što je posebno važno za računovodstvo na temelju gotovine
• Ako kupac nema nepodmirenih računa, već ima kreditnu bilancu, stvorite odobrenje pod Odobrenja karticom.

Pregled kartice Kupac

Zaslon Kupci prikazuje više informativnih stupaca:

Šifra

Prikazuje dodijeljeni kod kupca.

Ime

Prikazuje ime kupca.

Email adresa

Popisuje adresu e-pošte kupca.

Sintetički konto

Prikazuje zadani ili prilagođeni kontrolni račun dodijeljen kupcu. Po defaultu, kupci pripadaju Kontrolnim računima potraživanja. Da biste saznali više, pogledajte Kontrolne račune.

Odjel

Ako koristite odjelno računovodstvo, to ističe kupčev odjel. Pogledajte Podjele.

Adresa računa

Prikazuje adresu za naplatu kupca.

Adresa isporuke

Prikazuje adresu isporuke kupca.

Uplatnice

Označava broj uplatnica povezanih s kupcem. Klikom izravno na broj prikazat će se te uplatnice. Pogledajte Uplatnice.

Plaćanja

Prikazuje broj plaćanja—obično povrata—vezanih za kupca. Dostupna je poveznica. Pogledajte Plaćanja.

Ponude

Prikazuje broj prodajnih ponuda izdanih kupcu. Kliknite za pristup povezanim zapisima.

Narudžbe kupaca

Pokazuje koliko narudžbi kupaca se odnosi na kupca. Klikom se može pristupiti kartici Narudžbe kupaca.

Izlazni računi

Prikazuje broj izdanih prodajnih računa. Kliknite na broj da biste pregledali te račune.

Odobrenja

Prikazuje koliko je kreditnih nota izdano. Klikom se prelazi na karticu Izlazni računi.

Otpremnice

Prikazuje ukupno izdane otpremnice. Klikom se pristupa dodatnim pojedinostima.

Količina za dostavu

Pregled količina koje još treba dostaviti za sve stavke zaliha kupcu. Kliknite na ovaj broj za detalje prema stavci zaliha. Pogledajte Kupci — Količina za dostavu.

Nefakturirano

Ako koristite Vrijeme naplate ili Naplativi troškovi, prikazuje ukupni iznos koji nije fakturiran kupcu.

Potraživanja od kupaca

Prikazuje iznos duga koji kupac duguje. Stanja se povećavaju s fakturama za prodaju i smanjuju s uplatama ili kreditnim notama.

Potraživanja za porez po odbitku

Kada kupci zadrže porez od plaćanja koja duguju, to prikazuje ukupni zadržani iznos koji još nije plaćen od strane kupca poreznoj upravi.

Status

Prikazuje status plaćanja kupca:

• Plaćeno (kada stanje potraživanja iznosi nula)
• Neplaćeno ili Preplaćeno (ovisno o statusu salda)

Raspoloživi limit

Prikazuje preostali kredit ako ste unijeli iznos "Raspoloživi limit" za kupca.

Prilagodba i upravljanje popisima kupaca

Uredi stupce

Koristite gumb Uredi stupce za prikaz ili skrivanje stupaca prema vašim specifičnim potrebama:

Saznajte više u vodiču: Uredi stupce.

Napredni upiti

Za daljnje upravljanje podacima o kupcima, iskoristite Napredne upite za filtriranje, sortiranje i grupiranje kupaca. Na primjer, možete filtrirati kupce s neizdanim fakturiranim iznosom:

Ova moćna značajka omogućuje mnoge druge mogućnosti za organizaciju vaših podataka. Pogledajte Napredne upite za detaljnije upute.