Kupci

Zavihak Kupci omogućuje vam dodavanje, organiziranje i upravljanje informacijama o vašim kupcima u Manageru. Kupac u Manageru odnosi se na pojedinca, poslovanje ili organizaciju od koje očekujete primanje ili već primate uplate, što označava odnos potraživanja.

Na ovoj kartici možete pratiti bitne detalje poput:

• Kod kupca
• Ime
• Email adresa
• Adrese za naplatu i isporuku
• Povezani kontrolni račun
• Odjel (prilikom korištenja odjeljskog računovodstva)

Također, kartica Kupci pruža brze sažetke financijske povijesti svakog kupca, kao što su brojevi transakcija i stanja.

Dodavanje novog kupca

Za stvaranje novog kupca:

1. Idite na kartu Kupci.
2. Kliknite na gumb Novi kupac.

Za detaljne upute o ispunjavanju obrasca za kupca, pogledajte Kupac — Uredi.

Kada postaviti Kupca u Manageru?

Nema potrebe za stvaranjem zapisa o kupcu za svaku prodaju. Na primjer, neposredne gotovinske prodaje mogu se unijeti izravno bez postavljanja kupca. Međutim, zapis o kupcu je neophodan ako očekujete praćenje računa, stanja računa, kreditnih nota ili kreditnih limita.

Početne ravnoteže i migracija

• Novo stvoreni kupci započinju s nulom na računu u Manageru.
• Ako prelazite s drugog računovodstvenog sustava:
  • Unesite neplaćene račune pojedinačno kroz karticu Izlazni računi. To vam omogućuje da točno izdavate izvještaje kupcima od samog početka. Kada se računi plate, Manager će ta plaćanja točno prikazati u financijskim izvještajima i poreznim izvještajima, što je osobito važno prilikom korištenja računovodstva na temelju gotovine.
  • Ako kupac nema neplaćenih računa, nego ima stanje kredita, kreirajte Odobrenje kroz karticu Odobrenja.

Pregled stupaca kupca

Završni odjeljak Uredi stupce prikazuje različite stupce. Možete prilagoditi vidljivost stupaca pomoću gumba:

Za daljnje informacije, pogledajte Uredi stupce.

U nastavku je kratak sažetak svake dostupne kolone:

• Šifra
  Prikazuje jedinstvenu šifru kupca.

• Ime
  Prikazuje ime kupca.

• Email adresa
  Navodi email adresu kupca.

• Sintetički konto
  Prikazuje dodijeljeni sintetički konto kupca. Prema zadanim postavkama, svi kupci koriste konto potraživanja od kupaca, ali se mogu koristiti i prilagođeni sintetički računi. Pogleajte Kontrolni računi.

• Odjel
  Pojavljuje se ako se koristi divisionalno računovodstvo, označavajući povezan odjel kupca. Pogledajte Podjele.

• Adresa računa
  Kupčeva adresa računa.

• Adresa isporuke
  Preferirana adresa za isporuku (može se razlikovati od adrese za fakturiranje).

• Uplatnice
  Broj uplatnica povezanih s kupcem. Kliknite za pregled detaljnih zapisa uplatnica. Pogledajte Uplatnice.

• Plaćanja
  Broj plaćanja povezanih s kupcem, obično povrata. Klikom se otvaraju detalji. Pogledajte Plaćanja.

• Ponude
  Broj ponuda izdanih kupcu, povezujući se na karticu Ponude.

• Narudžbe kupaca
  Broj narudžbi kupaca stvorenih za kupca, s izravnim poveznicama na karticu Narudžbe kupaca.

• Izlazni računi
  Broj izlaznih računa izdanih kupcu. Izravna veza na karticu Izlazni računi.

• Odobrenja
  Broj izdanih odobrenja, preusmjeravanje na karticu Izlazni računi.

• Otpremnice
  Broj izdanih otpremnica, izravno povezan na karticu Otpremnice.

• Količina za dostavu
  Količina zaliha artikala koja još treba biti isporučena. Klikom na ovu vezu prikazuju se zalihe artikala koje čekaju isporuku. Pogledajte Kupci — Količina za dostavu.

• Nefakturirano
  Odražava ukupnu vrijednost vremena naplate i troškova za kupca koji još nisu fakturirani. Pojavljuje se ako se koriste značajke Vrijeme naplate ili Naplativi troškovi.

• Potraživanja od kupaca
  Prikazuje trenutni balans kupca (dužna sredstva). Povećava se izdavanjem faktura i smanjuje se uplatama ili kreditnim zabilježbama.

• Potraživanja za porez po odbitku
  Ako je uključen porez po odbitku, to označava iznos koji su kupci zadržali, a koji još nije plaćen poreznim vlastima.

• Status
  Odražava status korisničkog računa:

  • Ako je stanje nula, status prikazuje Plaćeno.
  • Ako nije, status ukazuje na Neplaćeno ili Preplaćeno, ovisno o situaciji.

• Raspoloživi limit
  Ako je definiran, prikazuje preostali kreditni limit dostupan kupcu.

Filtriranje, Sortiranje i Grupiranje Kupaca

Manager.io također nudi fleksibilnost za vizualizaciju vaše liste kupaca:

1. Iskoristite značajku Napredni upiti sa zaslona Kupci.
2. Jednostavno filtrirajte, sortirajte ili grupirajte zapise o mušterijama prema svojim potrebama.

Na primjer, ako pratite Vrijeme naplate, možete prikazati samo kupce koji trenutno imaju neizdane naplate:

Postoji brojne načine da ova funkcija radi učinkovito za vas. Za daljnje upute, pregledajte Napredne upite.