Kliyan

Tab Kliyan nan Manager.io pèmèt ou ajoute, òganize, ak jere enfòmasyon ki gen rapò ak kliyan ou yo efektivman. Kliyan nan Manager reprezante moun, biznis, oswa òganizasyon kote ou swa atann pou jwenn peman oswa ou te resevwa peman, ki montre yon relasyon Akont Pou Resi.

Ajoute yon Kliyan

1. Ale nan onglet Kliyan.
2. Klike sou bouton Nouvo Kliyan.

Pou enstriksyon detaye sou ranpli enfòmasyon sou kliyan an, gade gid la: Kliyan — Modifye.

Konsiderasyon Enpòtan lè w ap Ajoute Kliyan:

• Ou pa bezwen kreye yon kliyan pou chak vant. Vant lajan kach imedya ka trete san kreye kliyan.
• Chak nouvo kliyan kòmanse ak yon balans inisyal zewo.
• Lè w ap migré soti nan yon lòt lojisyèl kontab, antre fakti ki pa peye yo endividyèlman nan onglet Fakti Vant pou:
  • Emèt deklarasyon kliyan imedyatman
  • Reflekte ak presizyon peman yo nan deklarasyon finansye ou ak rapò taks, patikilyèman enpòtan pou kontablite baz lajan
• Si yon kliyan pa gen faktò ki pa peye men pito kenbe yon balans kredi, kreye yon nòt kredi anba onglet Nòt Kredi.

Aperçu onglet Kliyan

L'onglet Kliyan montre plizyè kolòn enfòmasyon:

Kòd

Montre kòd kliyan ki asiyen an.

Non

Montre non kliyan an.

adrès kouryèl

Lis adrès imel kliyan an.

Kont Kontwòl

Montre kont kont default oswa koutim ki asiyen kliyan an. Pa default, kliyan yo fè pati kont kont Kont Kliyan. Pou aprann plis, al gade nan Kont Kont.

Divizyon

Si w ap itilize kontablite divizyonal, sa a mete an avan divizyon kliyan an. Gade Divizyon.

Adrès faktirasyon

Montre adrès faktirasyon kliyan an.

Adrès livrezon

Mete adrès livrezon kliyan an.

Resi

Endike kantite resi ki gen rapò ak kliyan an. Klike dirèkteman sou kantite a ap montre resi sa yo. Referans a Resi.

Pèman

Montre kantite pèman—anjeneral ranbousman—ki lye ak kliyan an. Lyen klikabl la disponib. Gade Pèman.

Pwofòma Vant

Montre kantite ofrann vant ki fèt bay kliyan an. Klike pou jwenn aksè a dosye ki gen rapò a.

Kòman Vant

Endike konbyen kòmann vant ki gen rapò ak kliyan an. Klike sou li pou rive nan tab Kòmann Vant yo.

Fakti Vant

Montre kantite fakti vant ki te emèt yo. Klike sou chif la pou revize fakti sa yo.

Nòt Kredi

Montre konbyen nòt kredi ki te bay. Klike a mennen ou nan onglet Fakti Vant.

Nòt Livrezon

Montre total nòt livrezon ki fèt yo. Klikab pou jwenn plis detay.

Kte a delivre

Yon apèsi sou kantite ki toujou dwe delivre pou tout atik envantè yo bay kliyan an. Klike sou nimewo sa a pou detay pa atik envantè. Gade Kliyan — Kte a delivre.

Poko faktire

Si w ap itilize Tan Faktirab oswa Depans faktirab, montre total montan ki pa faktire pou kliyan an.

Kont a resevwa

Montre kantite lajan ki rete pou kliyan an. Balans yo ogmante ak fakti vant yo epi yo diminye ak resi oswa nòt kredi.

Taks retni a resevwa

Lè taks la se retire pa kliyan nan peman yo dwe, sa a montre total la ki te retire men ki poko peye pa kliyan an bay otorite taks la.

Eta

Montre estati peman kliyan an:

• Peye (lè balans Kont kliyan an se zewo)
• Pa peye oswa Peye twòp (dapre estati balans lan)

Kredi disponib

Afichaj kredi ki rete a si ou te antre yon montan "Kredi disponib" pou kliyan an.

Personalizasyon ak Jesyon Lis Kliyan

Modifye Kolòn

Itilize bouton Edite kolòn yo pou montre oswa kache kolòn dapre bezwen ou yo:

Aprann plis nan gid la: Edite kolòn yo.

Rechèch Avanse

Pou jere done kliyan ou yo plis, sèvi ak Rechèch Avanse pou filtre, triye, ak gwoupe kliyan yo. Pou egzanp, ou ta ka filtre kliyan ki gen yon montan faktirab ki pa deja faktire:

Fonksyon sa a pwisan pèmèt anpil lòt posibilite pou òganize done ou yo. Gade Rechèch Avanse pou plis detay sou enstriksyon yo.