Haladó lekérdezések

A Haladó lekérdezések a Manager.io egy erőteljes funkciója, amely lehetővé teszi, hogy adatokat válasszon, rendezzen, szűrjön és rendszerezzen bármely táblázatos képernyőről. Ez a funkcionalitás nagymértékben javítja a jelentési képességeket, és szinte korlátlan lehetőségeket biztosít az egyedi jelentésekhez. Különösen értékes, amikor az Egyéni mezőkkel kombinálva használják, lehetővé téve az Ön üzleti adatainak testreszabott kezelését.

Hogyan lehet hozzáférni a Haladó lekérdezésekhez

A Haladó lekérdezések használatának megkezdéséhez navigáljon a megfelelő fülre az elemzendő adatokkal—például az Értékesítési számlák fülre. Ezután:

1. Kattintson a Haladó lekérdezések legördülő menüre, amely a keresőmező mellett, a jobb felső sarokban található.
2. Válassza a Új Haladó Lekérdezés lehetőséget a legördülő menüből.

Speciális lekérdezés létrehozása

Új Speciális lekérdezés létrehozásakor az alábbi mezőket fogja látni:

• Név: Írjon be egy leíró címet, hogy később könnyen azonosíthassa a lekérdezést.
• Kijelölés: Válassza ki, mely oszlopokat szeretné megjeleníteni a rendelkezésre álló mezőkből. Használja a megadott nyilakat az oszlopok szükség szerinti átrendezéséhez.
• Hol: Állítson be konkrét szűrési paramétereket a megjelenített rekordok szűkítéséhez, például az összegek, dátumok vagy szövegek alapján.
• Rendezés szerint…: Határozza meg, hogyan lesznek a találatok rendezve, például növekvő vagy csökkenő sorrendben dátum vagy összeg szerint.
• Csoportosítás…: Csoportosítsa nyilvántartásait konkrét oszlopok szerint, például ügyfél vagy számla állapot, hogy világosan összefoglalja az információkat.

Pénzügyek megtekintése egy meghatározott összeg felett

Feltételezzük, hogy 1,000 $-nál nagyobb számlákat szeretnél megtekinteni. Kövesd az alábbi lépéseket:

1. Navigáljon az Értékesítési számlák fülre.

   Értékesítési számlák

2. Kattintson a Haladó lekérdezések legördülő menüre, és válassza a Új Haladó Lekérdezés lehetőséget.

   Haladó lekérdezések

   Új Haladó Lekérdezés

3. Töltse ki a mezőket:

   • Kijelölés: Válaszd ki a megfelelő oszlopokat, például:

     • Kiállítás dátuma
     • Ügyfél
     • Számla összeg
     • Állapot

   • Hol: Jelölje be a négyzetet és válassza ki a Számla összeg mezőt a legördülő menüből. Állítsa be a feltételt több mint és írja be 1000-t.

   Létrehozás

4. Kattintson a Létrehozás gombra az előrehaladott lekérdezése mentéséhez.

A Létrehozás gombra kattintás után automatikusan visszatér a Értékesítési számlák fülre. Az újonnan létrehozott Speciális lekérdezés kiválasztva lesz, csak az 1,000 dollár feletti számlákat mutatva.

A szűrő paramétereinek további módosításához kattintson a kérdés neve melletti Szerkesztés gombra.

Haladó lekérdezések használata egyéni mezőkkel

Maximalizáld a Haladó lekérdezések erejét azzal, hogy kombinálod őket az Egyéni mezőkkel. Ezzel nagyon személyre szabott jelentéseket készíthetsz a működésedre jellemző, speciális adatok alapján, mint például ügyfélelégedettségi értékelések, termékkategóriák vagy szolgáltatástípusok.

További információkért lásd a Egyéni mezők útmutatót.