Kiszámlázható óraszám

A Kiszámlázható óraszám fül lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy rögzítsék az ügyfél feladatokra vagy projektekre szánt időt, és egyszerűen számlázzák azokat az órákat. A kiszámlázható időbejegyzések pontos leírásokat adnak a végzett munkáról, a befektetett órákról, és világosan összekapcsolják azokat a konkrét ügyfelekkel. Ezeket a rögzített órákat gyorsan átalakíthatja számlákká.

Kiszámlázható óraszám létrehozása

Az új számlázott órák rögzítéséhez kattintson a Új számlázott óra bevitel gombra.

Mezők Magyarázata

Új számlázható idő létrehozásakor a következő mezők jelennek meg:

• Dátum: A számlázható idő dátuma.
• Ügyfél: Az az ügyfél, akit a rögzített időért számláz.
• Leírás: A végrehajtott feladatok részletei vagy magyarázata.
• Eltöltött idő: Hány órát fektettek a feladatba.
• Részleg: A bejegyzéshez kapcsolódó releváns részleg.
• Összeg: Automatikusan kiszámított összeg (Eltöltött idő × óradíj).
• Állapot: Jelzi a számlázható időbejegyzés állapotát (Számlázatlan, Számlázott, vagy Leírva).

A státusz opciók a következők:

• Számlázatlan: Még nem számlázva az ügyfélnek.
• Számlázott: Értékesítési számla által összekapcsolva és számlázva.
• Leírva: Nem számlázva, és a jövőben nem is lesz számlázva (lásd az alábbi utasításokat).

Kiszámlázható óraszám számlázása

A számlázható időbejegyzések kezdetben Számlázatlan státusszal rendelkeznek. Ezeknek a bejegyzéseknek a számlázásához:

1. Menj a Ügyfelek fülre.
2. Kattintson a megfelelő ügyfél mellett található Számlázatlan oszlop alatt megjelenő pénzösszegre.
3. Onnan kattints a Új értékesítési számla gombra, hogy számlát készíts a kiszámlázatlan órákért.

További részletekért az ügyfél számlázásról, lásd: Ügyfelek.

Számlázatlan Kiszámlázható óraszám leírása

Ha el kell távolítania a számlázható időt, amelyet soha nem számláznak ki, akkor leírhatja:

1. Kattintson a Szerkesztés gombra a megfelelő kiszámlázott időrekordnál.
2. Válassza a Leírva lehetőséget az Állapot legördülő menüből.
3. Állítsa be a konkrét dátumot, amikor az időt leírták.

A leírási tétel biztosítja, hogy ne legyen felesleges hatása a Mérlegre - a számlázható idő eszközök növekednek, amikor rögzítik, és csökkennek, amikor leírják vagy számlázzák őket.

A nézet testreszabása

Kiválaszthatja, hogy mely oszlopok jelenjenek meg a Kiszámlázható óraszám fülön, hogy személyre szabja élményét:

• Kattintson az Oszlopok szerkesztése gombra.

A részletesebb utasításokért nézd meg az Oszlopok szerkesztése oldalt.

Ezenkívül a Haladó lekérdezések funkcióval egyszerűen rendezheti és szűrheti a bejegyzett órákat. Például a Számlázatlan órák csoportosítása ügyfélenként:

A további információkért lásd: Haladó lekérdezések.

További adatok rögzítése Egyéni mezők segítségével

A számlázható feladatokkal kapcsolatos pontosabb információk rögzítéséhez (például, hogy melyik munkatárs dolgozott rajtuk), beállíthatja az egyéni mezőket. Ez lehetővé teszi a további jelentéskészítési rugalmasságot, amely lehetővé teszi, hogy a számlázható időt az egyéni mezők által rögzített adatok alapján szűrje vagy rendezze. A beállításokhoz lásd: Egyéni mezők.