Egyéni mezők lehetővé teszik extra mezők hozzáadását űrlapokhoz és tranzakciókhoz, hogy információt rögzítsenek, amely saját cégére vonatkozik.
Ezek a mezők kiterjesztik a Manager alapértelmezett mezőit, lehetővé téve, hogy pontosan nyomon követhesse, mi számít a szervezete számára.
Egyéni mezők rugalmasságot biztosítanak ahhoz, hogy a Managert a cég egyedi igényeihez igazítsák.
Akár projektazonosítókat, sorozatszámokat, garanciális időpontokat vagy megfelelőségi jelölőnégyzeteket kell nyomon követnie, az egyéni mezők lehetővé teszik ezt.
Az Egyéni mezők eléréséhez lépjen a Beállítások fülre, majd kattintson az Egyéni mezők gombra.
Öt különböző típusú egyéni mező áll rendelkezésre, mindegyik különböző típusú információk számára készült.
Egyéni szövegmezők — Szöveges információk tárolása, például hivatkozási számok, projektazonosítók vagy megjegyzések. Válasszon egysoros mezők, többsoros bekezdésmezők vagy előre definiált lehetőségekkel rendelkező legördülő listák közül.
Egyéni mezők száma — Számszerű értékek, például mennyiségek, mérések vagy értékelések rögzítése. Amikor sorcikkekben használják, ezek a mezők önműködően számolják az összegeket.
Egyéni Dátum Mezők — Dátumok rögzítése egy naptárválasztó segítségével. Tökéletes a lejárati dátumok, garanciális időszakok vagy bármilyen egyéb időhöz kötött információ nyomon követésére.
Jelölőnégyzet egyéni mezők — Létrehozás Igen/Nem beállítások bináris választásokhoz. Hasznos zászlókhoz, mint a 'Prioritás', 'Áfa-mentes' vagy az 'Elfogadva'.
Többértékű Egyéni Mezők — Lehetővé teszi, hogy több opciót válasszon egy listából. Ideális címkék vagy jellemzők szerinti kategorizálásra, ahol a cikkek több kategóriához tartozhatnak.
Az egyéni mezők a Manager-ben három kulcsfontosságú módon használhatók:
• Tranzakciólisták oszlopaiként a gyors átláthatóság érdekében
• Bekapcsolva nyomtatott dokumentumok esetén lábléc sablonok révén
• A haladó lekérdezések révén erőteljes jelentések és elemzések készíthetők
A tranzakciós listákon az egyéni mező értékek láthatóvá tételéhez kattintson az Oszlopok szerkesztése lehetőségre.
Kijelölés, hogy mely egyéni mezőket jelenítse meg oszlopként, megkönnyítve ezzel a fontos információk gyors áttekintését.
További tájékoztatás az oszlop egyéni beállításáról: Oszlopok szerkesztése
Egyéni mező értékek beillesztése a nyomtatott számlákba, ajánlatokba és egyéb dokumentumokba a Lábléc használatával.
A láblécek címkék összevonásával egyéni mező adatokat vonnak be a dokumentum sablonjaidba.
Tanulja meg, hogyan használhatja a lábléceket: Lábléc
Haladó lekérdezések kiaknázzák az egyéni mezők teljes potenciálját a jelentések készítéséhez.
Szűrje a tranzakciókat egyéni mezőértékek szerint, rendezze az egyéni dátumok szerint, csoportosítson kategóriák szerint, vagy hozzon létre bonyolult feltételeket, amelyek több egyéni mezőt kombinálnak.
Ez lehetővé teszi, hogy olyan beszámolókat készítsen, amelyek pontosan megfelelnek a cég igényeinek.
Tudjon meg többet a haladó lekérdezésekről: Haladó lekérdezések