A Ügyfelek fül az, ahol az összes üzleti kapcsolatot kezeli az Ön által vásárló emberekkel és szervezetekkel.
Ez a központi központ lehetővé teszi az alapvető ügyfélinformációk nyomon követését, beleértve a kontakt adatokat, címeket, pénzügyi egyenlegeket és a tranzakció előzményeit.
Itt nyomon követheti a folyamatban lévő számlákat, nézheti a fizetési állapotot, figyelheti a szállításokat, és kezelheti az ügyfelek hitelkereteit.
Új ügyfél hozzáadásához kattintson az
További információért, lásd: Ügyfél — Szerkesztés
Az ügyfél bármely egyén, cég vagy szervezet, aki árukat vagy szolgáltatásokat vásárol az Ön cégétől.
Amikor létrehoz egy ügyfél rekordot, a Manager önműködően nyomon követi a követelések/kinnlevőségek egyenlegét, amely azt a pénzt jelenti, amit neked tartozik.
Nem szükséges minden értékesítéshez ügyfélrekordot létrehozni. Az azonnal kifizetett készpénzes eladásokat ügyfél létrehozása nélkül is feldolgozhatja.
Az ügyfél nyilvántartások a legjobban akkor hasznosak, ha nyomon kell követni a követeléseket, kimutatásokat kell kiadni, vagy folyamatos cégkapcsolatokat kell fenntartani.
Az új ügyfelek mindig nullás egyenleggel kezdik. Ha egy másik könyvelési rendszerből migrálsz, és az ügyfélnek tartozásban lévő számlái vannak, azokat külön kell rögzítened.
A korábbi rendszerből származó meglévő ügyfélegyenlegek beállításához:
• Adjon meg minden kifizetetlen számlát egyenként az
• Készpénz-alapú könyvelési felhasználók: a számlák csak akkor jelennek meg a beszámolókban, ha fizetve vannak.
• Túlzott egyenlegek (túlfizetések) esetén létrehozás egy jóváírást az
A
Az
Az ügyfél azonosítók segítenek gyorsan azonosítani az ügyfeleket, és használhatók rendezésre vagy keresésre.
A Név oszlop megjeleníti az ügyfél teljes nevét vagy a cég nevét.
Ezért fog az ügyfél megjelenni a számlákon, kimutatásokon és beszámolókban.
A E-mail-cím oszlop az ügyféllal való kommunikációhoz használt elsődleges e-mail-címet mutatja.
Ez az E-mail küldése számlák, kimutatások és egyéb dokumentumok közvetlen küldésére szolgál a Managerből.
A Ellenőrzőszámla oszlop megmutatja, hogy melyik ellenőrzőszámla követi ennek az ügyfélnek az egyenlegét.
Alapértelmezés szerint az összes ügyfél a standard Követelések/kinnlevőségek ellenőrzőszámlát használja.
Egyéni ellenőrzőszámlákat hozhat létre a
További információért, lásd: Ellenőrzőszámlák
A
A részlegek segítenek a teljesítmény nyomon követésében és beszámolók készítésében a céged különböző részeihez.
További információért, lásd: Részlegek
A Számlázási cím oszlop tartalmazza azt a címet, ahová a számlák és a számlázási levelezésnek el kell küldve lennie.
Ez a cím szerepel az értékesítési számlákon és a vevő kimutatásokon.
A Szállítási cím oszlop megmutatja, hová kell a termékeket szállítani vagy a szolgáltatásokat nyújtani.
Ha eltér a számlázási címtől, ez biztosítja, hogy a szállítások a megfelelő helyszínre érkezzenek.
A
Kattintson a számra a bevételek megtekintéséhez és a fizetési előzmények megtekintéséhez ennél az ügyfélnél.
További információért, lásd: Bevételek
A
Ezek jellemzően visszatérítések, túlfizetések vagy egyéb kifizetések, amelyeket az ügyfélnek tett.
Kattints a számra, hogy lásd ennek az ügyfélnek az összes fizetési tranzakcióját.
További információért, lásd: Kifizetések
Az `
Kattintson a számra az összes ajánlat megtekintéséhez, beleértve az állapotukat és hogy át lettek-e alakítva rendelésekké.
A
Kattintson a számra, hogy megtekinthesse az összes rendelést, beleértve a függőben lévő és a befejezett rendeléseket.
Az
Kattintson a számra az összes számla megtekintéséhez, a fizetési állapot megtekintéséhez, és a fennmaradó összegek nyomon követéséhez.
A
A jóváírások csökkentik az összeg tartozást, és visszáruzásra, engedményekre vagy korrekciókra használják őket.
Kattintson a számra az összes jóváírási részlet megtekintéséhez.
A
Kattintson a számra, hogy megnézze az összes kézbesítést, beleértve, hogy mi lett kiszállítva és mikor.
A Szállítandó mennyiség oszlop az összesen eladott, de még nem átadott cikkek mennyiségét mutatja ennek az ügyfélnek.
Ez segít nyomon követni a függőben lévő szállítmányokat és kezelni a teljesítési kötelezettségeidet.
Kattintson a számra, hogy részletes bontást lásson készletcikkenként.
További információért, lásd: Ügyfelek — Szállítandó mennyiség
A
Ez magában foglalja mind a Kiszámlázható óraszám-ot, mind a Számlázható költségek-et, amelyek készen állnak számlázásra.
Kattintson az összegre, hogy létrehozzon egy új számlát ezekhez a számlázásra nem került cikkekhez.
A Követelések/kinnlevőségek oszlop az aktuális egyenleget mutatja, amit ez az ügyfél tartozik a cégének.
Ez az egyenleg nő, amikor értékesítési számlákat állít ki, és csökken, amikor kifizetéseket kap vagy jóváírásokat állít ki.
Kattintson az egyenlegre, hogy megtekinthesse az összes tranzakciót, amely ezt az összeget képezi.
A Adóelőleg követelés oszlop azokat az adóösszegeket követi, amelyeket az ügyfelek levontak a Önnek végzett kifizetéseikből.
Néhány joghatóságban az ügyfeleknek szükséges áfát visszatartaniuk és közvetlenül a hatóságoknak befizetniük.
Ez az összeg azt az áfa követeltetést jelenti, amelyet akkor claimed, amikor az ügyfél kifizeti az adóhatóságnak.
A Állapot
•
•
•
A Rendelkezésre álló hitel oszlop megmutatja, hogy mennyivel többet vásárolhat ez az ügyfél hitel keretén belül, mielőtt elérné a limitet.
Ez az aktuális
Hitelkeretek beállítása az ügyfél szerkesztésekor a hitelkockázat kezelésének elősegítése érdekében.
Kattints az
További információért, lásd: Oszlopok szerkesztése
A Haladó lekérdezések funkció erőteljes lehetőségeket kínál az ügyféladatok elemzésére és rendszerezésére.
Például, ha nyomon követi a Kiszámlázható óraszám-ot, akkor gyorsan talál ügyfeleket számlázatlan munkával:
Ez csak egy példa. Létrehozhatsz lekérdezéseket a lejárt számlák megtalálására, elemezheted az értékesítést az ügyfelek szerint, azonosíthatod a legjobb ügyfeleidet, és még sok más.
További információért, lásd: Haladó lekérdezések