Ügyfelek

A Ügyfelek fül lehetővé teszi az ügyfeleid adataik hozzáadását, rendezését és kezelését a Managerben. A Ügyfél a Managerben egy olyan egyént, vállalkozást vagy szervezetet jelent, akitől vársz kifizetéseket, vagy akitől már kapsz kifizetéseket, jelezve a Követelések kapcsolatot.

Ebben a fülben nyomon követheti az alapvető részleteket, mint például:

• Ügyfél kód
• Név
• E-mail-cím
• Számlázási és szállítási címek
• Kapcsolódó elszámolási számla
• Részleg (osztályonkénti számvitel használatakor)

Ezenkívül az Ügyfelek fül gyors összefoglalókat nyújt minden ügyfél pénzügyi történetéről, például a tranzakciók számáról és az egyenlegekről.

Új ügyfél hozzáadása

Új vásárló létrehozása:

1. Menj a Ügyfelek fülre.
2. Kattintson az Új ügyfél gombra.

A vásárlói űrlap kitöltésével kapcsolatos részletes utasításokért lásd: Ügyfél — Szerkesztés.

Mikor kell Ügyfelet létrehozni a Managerben?

Nem szükséges ügyfél nyilvántartást létrehozni minden egyes eladásnál. Például az azonnali készpénzes eladásokat közvetlenül is be lehet írni ügyfél létrehozása nélkül. Azonban ügyfél nyilvántartásra van szükség, ha számlák, számlaegyenlegek, jóváírások vagy hitelkeretek nyomon követésére számít.

Kezdőegyenlegek és Migráció

• Az újonnan létrehozott ügyfelek nullás egyenleggel indulnak a Managerben.
• Ha egy másik könyvelési rendszerből migrál, akkor:
  • Adja meg az elmaradt számlákat egyenként az Értékesítési számlák fülön. Ez lehetővé teszi, hogy a kezdetektől pontosan állítsa össze az ügyfélkimutatásokat. Amikor a számlákat kifizetik, a Manager pontosan tükrözni fogja ezeket a kifizetéseket a pénzügyi kimutatásokban és az adójelentésekben, ami különösen fontos készpénzes elszámolás esetén.
  • Ha egy ügyfélnek nincsenek kifizetetlen számlái, de van egy jóváírása, hozzon létre egy Jóváírást a Jóváírások fülön.

Ügyfél Oszlopok Áttekintése

Az Ügyfelek fül különböző oszlopokat jelenít meg. Az oszlopok láthatóságát a Oszlopok szerkesztése gomb használatával testre szabhatja:

További hivatkozásként lásd Oszlopok szerkesztése.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló található az elérhető oszlopokról:

• Azonosító
  Megjeleníti a vásárló egyedi azonosítóját.

• Név
  Megjeleníti az ügyfél nevét.

• E-mail-cím
  Felsorolja az ügyfél E-mail-címét.

• Ellenőrzőszámla
  Megjeleníti az ügyfélhez rendelt ellenőrzőszámlát. Alapértelmezés szerint minden ügyfél a követelések/kinnlevőségek számlát használja, de egyedi ellenőrzőszámlák is alkalmazhatók. Lásd Ellenőrzőszámlák.

• Részleg
  Megjelenik, ha részleg alapú könyvelést használnak, jelezve az ügyfélhez tartozó részleget. Lásd Részlegek.

• Számlázási cím
  Ügyfél számlázási címe.

• Szállítási cím
  A szállításhoz preferált cím (eltérhet a számlázási címtől).

• Bevételek
  A vevőhöz kapcsolódó bejegyzések száma. Kattintson a részletes bevételi nyilvántartások megtekintéséhez. Lásd Bevételek.

• Kifizetések
  A vásárlóhoz kapcsolódó kifizetések száma, jellemzően visszatérítések. Rájuk kattintva megtekintheti a részleteket. Lásd Kifizetések.

• Értékesítési ajánlatok
  Az ügyfélnek kiadott értékesítési ajánlatok száma, amely az Értékesítési ajánlatok fülhöz kapcsolódik.

• Értékesítési rendelések
  A vásárló számára létrehozott értékesítési rendelések száma, közvetlen hivatkozásokkal az Értékesítési rendelések fülre.

• Értékesítési számlák
  Az ügyfélnek kiadott értékesítési számlák száma. Közvetlen hivatkozás az Értékesítési számlák fülre.

• Jóváírások
  Jóváírások számának kiadása, átirányítás az Értékesítési számlák fülre.

• Szállítólevelek
  A kibocsátott szállítólevelek száma, közvetlen hivatkozás a Szállítólevelek fülre.

• Szállítandó mennyiség
  A még szállítandó készletcikkek mennyisége. E linkre kattintva megjelenik a szállításra váró készletcikkek. Lásd Ügyfelek — Szállítandó mennyiség.

• Számlázatlan
  Tükrözi a még ki nem számlázott, az ügyfél számára kiszámlázható órák és költségek összesített értékét. Megjelenik, ha a Kiszámlázható óraszám vagy a Kiszámlázható költségek funkciókat használja.

• Követelések/kinnlevőségek
  Megjeleníti az ügyfél aktuális egyenlegét (tartozások). Nő a kiállított számlákkal, és csökken a bevételekkel vagy jóváíró nyugtákkal.

• Adóelőleg követelés
  Ha adóelőleg van, az azt jelzi, hogy a vevők által még nem kifizetett, az adóhatóságnak visszatartott összeg.

• Állapot
  Tükrözi az ügyfél fiókjának állapotát:

  • Ha az egyenleg nulla, a státusz Fizetve van.
  • Ha nem, a státusz vagy Kifizetetlen vagy Túlfizetett lehet, a megfelelőek szerint.

• Rendelkezésre álló hitel
  Ha meg van határozva, megjeleníti az ügyfél számára elérhető fennmaradó hitelkeretet.

Ügyfelek szűrése, rendezése és csoportosítása

A Manager.io rugalmasságot is kínál az ügyféljegyzék vizualizálásához:

1. Használja a Haladó lekérdezések funkciót az Ügyfelek képernyőről.
2. Könnyen szűrheti, rendezheti, vagy csoportosíthatja az ügyfélrekordokat az igényeinek megfelelően.

Például, ha a Kiszámlázható óraszám nyomon követését végzed, csak azokat az ügyfeleket jelenítheted meg, akiknek jelenleg bérletezett, de még nem számlázott összegük van:

Számos módja van annak, hogy ezt a funkciót hatékonyan működésre bírja. További útmutatókért tekintse meg az Haladó lekérdezések című részt.