Ügyfelek

A Ügyfelek fül a Manager.io-ban lehetővé teszi, hogy hatékonyan hozzáadja, rendszerezze és kezelje az ügyfelekkel kapcsolatos információkat. Az ügyfelek a Manager-ben olyan egyéneket, vállalkozásokat vagy szervezeteket jelentenek, akiktől vagy akiktől várja a kifizetést, vagy akiktől már megkapta a kifizetést, tükrözve a követelések kapcsolatát.

Ügyfél hozzáadása

1. Navigáljon az Ügyfelek fülre.
2. Kattintson az Új ügyfél gombra.

A részletes utasításokért az ügyféladatok kitöltéséhez lásd a útmutatót: Ügyfél — Szerkesztés.

Fontos szempontok ügyfelek hozzáadásakor:

• Nem szükséges minden eladáskor vevőt létrehozni. Az azonnali készpénzes eladásokat vevők létrehozása nélkül is feldolgozhatjuk.
• Minden új vásárló nulla kezdőegyenleggel indul.
• Amikor egy másik könyvelő szoftverből migrál, a nem rendezett számlákat egyenként kell bevinni az Értékesítési számlák fülre a következők érdekében:
  • Azonnal kiállítani az ügyfélszámlákat
  • Pontos pénzügyi kimutatásokat és adójelentéseket készíteni, különösen fontos a pénzforgalmi alapú könyvelés esetén
• Ha egy vásárlónak nincsenek fennálló számlái, hanem helyette jóváírása van, hozzon létre egy jóváírást a Jóváírások fül alatt.

Ügyfél Fül Áttekintés

Az Ügyfelek fül több információs oszlopot jelenít meg:

Azonosító

Megjeleníti a hozzárendelt ügyfélkódot.

Név

Megjeleníti az ügyfél nevét.

E-mail-cím

Felsorolja az ügyfél e-mail címét.

Ellenőrzőszámla

Megjeleníti az ügyfélhez rendelt alapértelmezett vagy egyéni Ellenőrzőszámlát. Alapértelmezés szerint az ügyfelek az Követelések ellenőrzőszámlához tartoznak. A további információkért lásd: Ellenőrzőszámlák.

Részleg

Ha részleg alapú könyvelést használ, ez kiemeli az ügyfél részlegét. Lásd: Részlegek.

Számlázási cím

Megjeleníti az ügyfél számlázási címét.

Szállítási cím

Megjeleníti az ügyfél szállítási címét.

Bevételek

Jelzi a vásárlóhoz kapcsolódó bevételek számát. Közvetlenül a számra kattintva megjelennek ezek a bevételek. Lásd: Bevételek.

Kifizetések

Megjeleníti a vevőhöz kapcsolódó kifizetések - általában visszatérítések - számát. Kattintható hivatkozás biztosítva. Lásd Kifizetések.

Értékesítési ajánlatok

Megjeleníti a vevőnek kiadott értékesítési ajánlatok számát. Kattintson a kapcsolódó rekordok megtekintéséhez.

Értékesítési rendelések

Jelzi, hány értékesítési rendelés kapcsolódik az ügyfélhez. Kattintható az Értékesítési rendelések fül eléréséhez.

Értékesítési számlák

Megjeleníti kiadott értékesítési számlák számát. Kattintson az értékre az ezeknek a számláknak a megtekintéséhez.

Jóváírások

Megmutatja, hány jóváíró nyugta lett kiállítva. Kattintva a Értékesítési számlák fülre jutsz.

Szállítólevelek

Megjeleníti az összes kiadott szállítólevelet. Rákattintható a további részletek eléréséhez.

Szállítandó mennyiség

Áttekintés a még szállítandó mennyiségekről az összes készletcikk esetében az ügyfél számára. Kattintson erre a számra a részletek megtekintéséhez cikkenként. Lásd Ügyfelek — Szállítandó mennyiség.

Számlázatlan

Ha Kiszámlázható óraszám vagy Számlázható költségek használatával, megjeleníti az ügyfél számára az összes számlázatlan összeget.

Követelések/kinnlevőségek

Megjeleníti az ügyfél által tartozott kintlevőséget. Az egyenlegek a számlák növekedésével nőnek, és a befizetések vagy jóváírások révén csökkennek.

Adóelőleg követelés

Amikor az ügyfelek a nekik fizetendő összegekből adót vonnak le, ez megjeleníti az összes levont, de még nem az adóhatóságnak kifizetett összeget.

Állapot

Megjeleníti az ügyfél fizetési állapotát:

• Fizetve (amikor a követelések egyenlege nulla)
• Kifizetetlen vagy Túlfizetett (a saldo állapotától függően)

Rendelkezésre álló hitel

Megjeleníti a fennmaradó hitelt, ha megadott egy „Rendelkezésre álló hitel” összeget az ügyfél számára.

Ügyféllisták testreszabása és kezelése

Oszlopok Szerkesztése

Használja az Oszlopok szerkesztése gombot az oszlopok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez az Ön konkrét igényei szerint:

Tudj meg többet a kézikönyvben: Oszlopok szerkesztése.

Haladó lekérdezések

A vásárlói adatok további kezelése érdekében használja a Haladó lekérdezéseket az ügyfelek szűrésére, rendezésére és csoportosítására. Például szűrheti azokat az ügyfeleket, akiknek kifizetetlen számlázható összege van:

Ez a hatékony funkció számos egyéb lehetőséget kínál az adatok rendezésére. További részletes útmutatásért lásd a Haladó lekérdezések oldalt.