Befektetések

A Befektetések fül a Manager.io szoftverben egy dedikált területet biztosít, ahol nyilvántarthatja, követheti és kezelheti az összes pénzügyi befektetését. Ez segít, hogy teljes képet kapjon a portfóliójáról, és szorosan nyomon követhesse annak teljesítményét az idő múlásával.

Új befektetés hozzáadása

1. Kattintson az Új befektetés gombra a befektetési információinak megkezdéséhez.

2. Ha az új befektetésed már tartalmaz meglévő mennyiségeket, akkor a nyitóegyenlegeiket a Beállítások → Nyitóegyenlegek alatt kell megadnod. Részletes lépésekért lásd: Nyitóegyenlegek — Befektetések.

Miután létrehoztál legalább egy befektetést, a Manager.io automatikusan hozzáad két kulcsfontosságú számlát a Számlatükörhöz:

• Befektetések (Mérleg): Rögzíti a befektetéseid összes piaci értékét.
• Beruházási nyereség (veszteség) (Eredménykimutatás): Rögzíti a befektetéseid piaci értékének változásaiból származó realizált és realizálatlan nyereségeket vagy veszteségeket.

Megjegyzés: A befektetési piaci érték pontos nyomon követéséhez győződjön meg róla, hogy rendszeresen beírja az aktuális piaci árakat a Befektetési piaci árak alatt. Az útmutatókért lásd Befektetési piaci árak.

A piaci érték és a befektetéseid költségára közötti különbség automatikusan a Beruházási nyereség (veszteség) számlára kerül könyvelésre.

• Ahhoz, hogy külön nézhesse meg a tőkejövedelem befektetéseken és a realizálatlan tőkejövedelem befektetéseken nyereségeit vagy veszteségeit, navigáljon a Beszámolók fülre, és válassza ki a Tőkejövedelem befektetéseken jelentést.

Befektetés vásárlása

Egy befektetés megvásárlásához ezt általában egy Új Fizetés tranzakción keresztül rögzíted.

1. Lépjen a Kifizetések fülre.
2. Kattints a Új Fizetés gombra.
3. A tranzakciós sorok alatt kategorizálja a tranzakciót az Befektetések fiók kiválasztásával, majd válassza ki a konkrét befektetést, amelyet megvásárolt.

Fontos: Alapértelmezés szerint a mennyiség (Menny.) nincs megjelenítve a kifizetési tranzakciós sorokban. Győződjön meg róla, hogy be van pipálva az Oszlop — Menny. jelölőnégyzet a tranzakciós űrlap alján, hogy megjelenjen az oszlop, és adja meg a pontosan megvásárolt mennyiséget.

Befektetés eladása

A befektetések értékesítése ugyanazokat a lépéseket követi, mint a vásárlás. Rögzítsen egy tranzakciót a Kifizetések vagy Bevételek fülön, és sorolja be a Befektetések számlába. Válassza ki a befektetést, amelyet értékesít, és adja meg az eladott mennyiséget.

A Befektetések Lap megértése

A Befektetések fül a Manager.io-ban több oszlopot tartalmaz, hogy fontos információkat nyújtson a befektetéseidről:

Column	Description
Code	Shows the unique code assigned to the investment.
Name	Identifies the investment by name.
Control account	Indicates the control account associated with your investment. If no custom control account exists, this will always show "Investments".
Qty	Displays the total quantity (units) you own of the investment.
Market price	Current market price per unit, as entered under Investment Market Prices. See Investment Market Prices.
Market value	Automatically computed as Quantity × Market Price, representing the current total value of your investments based on latest market prices.

Külföldi valuta szempontok

Sok befektetés nemzetközi devizákban kereskednek. A Manager.io azonban minden befektetési értéket kizárólag az alapvalutájában követ.

• A befektetések maguk soha nem kerülnek külföldi valutaként kezelésre a Manager.io-ban.
• Ha a befektetések több piacon forognak (kettős jegyzés, határidős ügyletek, árucikkek, nemesfémek stb.), akkor különböző devizákban is árazhatók egyidejűleg.
• A külföldi valuta értékének változásait jellemzően a külföldi piaci árak változásai ellensúlyozzák. Például, ha egy külföldi valuta gyengül, a befektetési árak jellemzően ennek megfelelően emelkednek, fenntartva az egyensúlyt.
• Ez a kapcsolat azt jelenti, hogy egy befektetés ára emelkedhet egy külföldi devizapiacon, de stabil maradhat, ha a bázisdevizájában nézzük. Ezért a befektetési teljesítményét rendszeresen nyomon követjük és megjelenítjük a bázisdevizájában a Manager.io-ban.