Értékesítési számlák

A Értékesítési számlák fül a Manager.io-ban lehetővé teszi, hogy a vásárlóktól kifizetést kérjen az általuk vásárolt áruk vagy szolgáltatások ellenértékeként. Amikor egy Értékesítési számla létrejön, a vásárlója számlájának egyenlege a Követelések/kinnlevőségek ellenőrző számlában ennek megfelelően nő.

Új értékesítési számla létrehozása

Ahhoz, hogy létrehozz egy értékesítési számlát, egyszerűen kattints az Új értékesítési számla gombra:

További részletek az értékesítési számla információinak megadásáról és szerkesztéséről > Értékesítési számla — Szerkesztés.

Készletkezelés Értékesítési számlákban

Ha a számlád készlet elemeket tartalmaz, a Manager.io automatikusan módosítja a készletadatokat a következőképpen:

• Alapértelmezés szerint a tulajdonban lévő mennyiség csökken, míg a szállítandó mennyiség nő. Ez azt tükrözi, hogy az árukat eladták (tehát már nem tulajdonoltak), de még nem kerültek fizikailag kiszállításra.
• A készlet elemek fizikailag történő kiszállításához hozza létre a Szállítólevelet külön. A Szállítólap ezután csökkenti a Készleten lévő mennyiséget és a Szállítandó mennyiséget. Részletes útmutatásért lásd a Szállítólevelek szakaszt.
• Alternatív megoldásként a számla egyidejűleg Szállítólevélként is működhet. Ehhez jelölje be a Szállítólevélként működik jelölőnégyzetet a számla űrlapon, lehetővé téve egy Leltárhely kiválasztását. Az ilyen módon megjelölt számla azonnal csökkenti a számlázott tételek Készleten lévő mennyiségét a Szállítandó mennyiség növelése helyett.

Oszlopok az Értékesítési számlák lapon

Az Értékesítési számlák lap az számlákat táblázatos formátumban, testreszabható oszlopokkal jeleníti meg. Íme egy áttekintés a rendelkezésre álló oszlopokról:

• Kiállítás dátuma – Megjeleníti a számla kiállításának dátumát.
• Esedékesség – Az számla kifizetésének esedékességét jelzi, mindig dátumként jelenik meg, még akkor is, ha a kibocsátási dátum után napokban van beállítva.
• Hivatkozási szám – A számlához rendelt egyedi hivatkozási számot sorolja fel.
• Értékesítési árajánlat – Ha alkalmazható, ez megjeleníti a kapcsolódó értékesítési árajánlat hivatkozási számát.
• Értékesítési rendelés – Megjeleníti a számlához kapcsolódó értékesítési rendelés referencia számát.
• Ügyfél – Megjeleníti az ügyfelet, akinek a számla ki van állítva.
• Leírás – Áttekintést nyújt az egész számláról (a tételes leírások máshol jelennek meg, lásd Értékesítési számlák — Sorok).
• Projekt – Azonosítja a számla sorain kiválasztott kapcsolódó projekteket. Egyetlen számla esetén több projekt is megjelenhet.
• Részleg – A számla tételekhez kapcsolódó részlegek listája. Több részleg is megjelenhet egyszerre.
• Adóelőleg – Megjeleníti az alkalmazott adóelőleg összeget, üres, ha nincs.
• Kedvezmény – A sorozatokra alkalmazott összes kedvezményt jelzi, üres, ha nincs kedvezmény.
• Számla összeg – Az összes tétel együttes összegét jelenti a számlán.
• Értékesítési költség – Megjeleníti az értékesített készletcikkekhez hozzárendelt költséget.
• Esedékes egyenleg – Megjeleníti az ügyféltől esedékes még ki nem egyenlített összeget.
• Esedékességig hátralévő napok – Megjeleníti a hátralévő napok számát, amíg a számla esedékessége beállt (üres, ha lejárt).
• Késedelmes napok – Késedelem esetén megjeleníti, hány napja esedékes a kifizetés. Egyébként üres.
• Állapot – Jelzi, hogy a számla kifizetett, kifizetetlen, vagy kifizetetlen és lejárt.

Látható oszlopok beállítása

A megjelenített oszlopok az Értékesítési számlák képernyőn testre szabhatók. Kattintson az Oszlopok szerkesztése gombra a képernyő tetején, hogy kiválassza vagy átrendezze az oszlopokat az ön preferenciái szerint.

A oszlopok testreszabásával kapcsolatos további információkért kérjük, nézze meg a Oszlopok szerkesztése útmutatót.

Haladó lekérdezések és egyedi adatszűrés

A `SalesInvoices` által bemutatott adatok további elemzéséhez és interakciójához a Manager.io támogatja a `AdvancedQueries`-t. Ezek lehetővé teszik a testreszabott, részletes nézeteket. Például előfordulhat, hogy csak a késedelmes számlákat szeretné megjeleníteni, amelyeket a késedelem napjai szerint rendezett. Ezt egyedi kritériumokkal valósíthatja meg, ahogy az alább látható:

Az számláit csoportosíthatja vevőnként is, így gyorsan áttekinheti a vevőnkénti összes számlaösszeget:

A Manager.io programban a Haladó lekérdezések lehetővé teszik egyedi mezők és egyéb számla információk használatát is. További részletekért lásd a Haladó lekérdezések útmutatót.

Ezeknek a hatékony eszközöknek a kihasználásával maximalizálhatja a szervezést, az áttekinthetőséget és a hatékonyságot az ügyféltranzakciók kezelésében a Manager.io-ban.