Az Értékesítési számlák fül lehetővé teszi, hogy kifizetést kérjen az ügyfeleitől az általuk nyújtott áruk vagy szolgáltatások ellenében. Amikor létrehoz egy értékesítési számlát, az ügyfél al-subszámlája a Követelések/kinnlevőségek ellenőrző számla alatt nő.
Új értékesítési számla kiállítása:
A számla űrlapon történő adatbevitel részletesebb útmutatójáért lásd Értékesítési számla — Szerkesztés.
Amikor értékesítési számlán keresztül árukészlet tételeket ad el (alapértelmezés szerint):
Az árukészlet tételek kézbesítése és az árukészlet frissítése érdekében:
Alternatív megoldásként a számla maga is működhet mint szállítólevél:
Az Értékesítési számlák a Manager.io szoftverben számos szabványos oszlopot tartalmaznak, amelyek a következőképpen vannak magyarázva:
Megjeleníti a számla eredeti kibocsátási dátumát.
Megmutatja, mikorra esedékes a számla kifizetése. Mindig a konkrét esedékességi dátumot jeleníti meg, függetlenül attól, hogy a kibocsátási dátumot követő napok számával van-e konfigurálva.
Az innovatív számlák egyedi hivatkozási számaik alapján történő azonosítása.
Megjeleníti a kapcsolódó értékesítési ajánlatok hivatkozási számait.
Megjeleníti a kapcsolódó értékesítési rendelés referenciaszámát.
Felsorolja a számlával terhelt ügyfél nevét.
Általános összefoglalót ad a számláról. Az egyes sorok leírásai egy másik, külön álló képernyőn láthatók. Lásd a Értékesítési számlák — Sorok részt.
A kapcsolódó projekt(ek) listája. Ha több projekt érintett (a projekt kiválasztása egyes tételsorokon történik), akkor minden kapcsolódó projekt neve itt jelenik meg.
A kapcsolódó részlegeket mutatja. Több részleg is kapcsolódhat egyetlen számlához, amikor a részlegeket egyénileg rendelik hozzá a soronkénti tételekhez.
Megjeleníti a levont adó összegét. Ha nincs megadva levont adó, ez az oszlop üres.
Megmutatja a teljes kedvezményt, amelyet a számla egészén alkalmaztak. Üresen marad, ha nincs alkalmazva kedvezmény.
Megjeleníti a számlán szereplő összes tétel összegzésével kiszámított teljes összeget.
Megjeleníti a számlán keresztül eladott készletcikkekhez rendelt költséget.
Megmutatja a fennmaradó összeget, amelyet az ügyfélnek ennek a számlának az esetében ki kell fizetnie.
Megjeleníti a hátralévő napok számát a határidő elérkezéséig. Üres, ha a számla lejárt.
Megmutatja a hátralévő napok számát, amikor a számla nem került kifizetésre. Üres, ha a számla még nem esedékes.
Megmutatja, hogy a számla "kifizetett", "kifizetetlen" vagy "kifizetetlen és lejárt".
A látható oszlopok kiválasztásához kattintson a Oszlopok szerkesztése lehetőségre.
Lásd Oszlopok szerkesztése a további testreszabási útmutatóért.
A Haladó lekérdezések hatékony módszereket kínálnak az értékesítési számlaadatainak rendszerezésére és bemutatására. Szűrhet, rendezhet és testreszabhatja a számlanézeteket az igényei szerint.
Például elkülönítheted a lejárt értékesítési számlákat, és rendezheted őket a lejárati napok száma szerint:
A számlákat az ügyfelek szerint is csoportosíthatja, így bepillantást nyerhet az egyes ügyfelek összes értékesítésébe:
Ezek csak néhány módja annak, ahogyan a Haladó lekérdezések javíthatják a menedzsment tapasztalatait. Bármely elérhető oszlopot, beleértve az egyedi mezőket is, használhatja a lekérdezéseiben, hogy további információkat nyerjen az számlaadatokról. Látogasson el a Haladó lekérdezések oldalra, hogy többet megtudjon.