A Értékesítési számlák fül az, ahol létrehozhatja és kezelheti a számlákat az ügyfelek számára értékesített árucikkek vagy nyújtott szolgáltatások számlázására.
Minden számla növeli az ügyfél egyenlegét a `Követelések/kinnlevőségek`-ben, ami a tartozásukat jelenti Önnek.
Ebből a fülből nyomon követheti a fizetési állapotot, számlákat küldhet az ügyfeleknek, és figyelemmel kísérheti a lejárt számlákat.
A `Új értékesítési számla` létrehozásához kattintson a `Új értékesítési számla` gombra.
További tájékoztatás: Értékesítési számla — Szerkesztés
Amikor készletcikkeket számláz, a Manager önműködően frissíti a készletmennyiségeket:
• Tulajdonban lévő mennyiség csökken, mert eladtad a cikkeket
• Azonosító Szállítandó mennyiség növekszik, mert még mindig szállítania kell őket.
A tényleges szállítás rögzítéséhez hozzon létre egy szállítólevelet a
További tájékoztatás: Szállítólevelek
Az azonnali kézbesítésű értékesítésekhez egy lépésben egyesítheti a számlázást és a kézbesítést:
• Jelölje be a
• Kijelölés a
• Ez azonnal csökkenti a Készleten lévő mennyiséget, ahelyett, hogy szállítási kötelezettséget hozna létre.
A
A Kiállítás dátuma oszlop megmutatja, mikor készült a számla.
Ez a dátum határozza meg, mikor a sale a számláidban rögzítve van, és befolyásolja az esedékesség számításokat.
Az
Ez a dátum önműködően van kiszámítva a fizetési feltételeid alapján, vagy kézikönyv szerint beállítható.
A ezen dátumot követő számlák lejártként fognak megjelenni.
A Hivatkozási szám oszlop tartalmazza az egyedi számlaszámot.
Ez a hivatkozási szám a nyomtatott számlán jelenik meg, és segít Önnek és az ügyfélnek egyedi tranzakciók azonosításában.
Az `
Ez segít nyomon követni az ajánlatok tényleges értékesítéssé alakulását.
Az
Ez a számlát visszakapcsolja az eredeti ügyfélrendeléshez a teljes tranzakció követéséhez.
A
Az ügyfél neve linkel a teljes nyilvántartásukhoz, ahol láthatja az összes tranzakciójukat és aktuális egyenlegüket.
A Leírás oszlop egy összesítő leírást mutat a teljes számláról.
Ez hasznos a számla általános tartalmának megértéséhez.
A részletes soronkénti leírásokért nézd meg a teljes számlát, vagy használd a számla sorok jelentést.
További információért, lásd: Értékesítési számlák — Sorok
A `Projekt` `Oszlop` azt mutatja, hogy mely `projektek` vannak kiszámlázva ezen a `számlán`.
Mivel a projektek cikkenként vannak hozzárendelve, egy számla több projektre is elszámolhat.
Minden projekt neve szerepel, amikor egy számla több projektre terjed ki.
A
Mivel a részlegek cikkenként vannak hozzárendelve, egy számla több részleg értékesítését is tartalmazhatja.
Minden részleg neve megtalálható, ha egy számla több részlegen keresztül terjed.
A Adóelőleg oszlop a fizetésből levont adóösszegeket mutatja, amelyeket az ügyfél visszatart.
Egyes joghatóságokban az ügyfeleknek szükséges levonni az áfát és közvetlenül az adóhatóságoknak befizetniük.
Ez az összeg csökkenti, hogy az ügyfél ténylegesen mennyit fizet Önnek, de létrehoz egy áfa követelt, amelyet igényelhet.
A Kedvezmény oszlop az összes cikkre adott kedvezmény összegét mutatja.
A kedvezmények százalékos vagy rögzített összegként alkalmazhatók egyes sorokon.
Ez az összesen segít nyomon követni a kedvezmények ügyfeleknek kínált bevételi hatását.
A Számla összeg oszlop a számlázott összesen ügyfélnek vásárolt termékek összegét mutatja.
Ez magában foglalja az összes sortételt, áfát és díjat, mínusz a kedvezményeket.
Ez az összeg, amelyet az ügyfélnek fizetnie kell (adóelőleg előtt).
A
Ez segít látni a bruttó nyereséget minden számlán azzal, hogy összehasonlítja a számla összeggel.
Csak akkor jelenik meg, ha a számla költségkövetéssel rendelkező készletcikkeket tartalmaz.
A Esedékes egyenleg oszlop a fennálló összeget mutatja, amelyet az ügyfél még tartozik ezzel a számlával.
Ez az egyenleg csökken, ahogy az ügyfelek kifizetéseket teljesítenek vagy a követelmények alkalmazásra kerülnek.
Kattintson az összegre, hogy megtekinthesse a kifizetések és az igazítások részletes előzményeit.
Az `
Ez a visszaszámlálás segít előre látni a beérkező készpénzáramlást és fizetés emlékeztetőket küldeni.
Miután az esedékesség elmúlik, ez az oszlop üres lesz, és a késedelmes napok elkezdenek számolódni.
A Késedelmes napok oszlop megmutatja, hány nap telt el a számla esedékessége óta.
Használja ezt a beszedési erőfeszítések prioritásának megállapításához - minél magasabb a szám, annál régebbi az adósság.
Fontolja meg, hogy kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel, amikor a számlák lejártak, hogy biztosítsa a időben történő fizetést.
A
A zöld teljesen fizetett, a sárga jelzi, hogy a fizetés esedékes, a piros pedig lejárt.
Ez a vizuális rendszer segít gyorsan azonosítani, hogy mely számlákra van szükség a figyelmedre.
Kattintson az `
További tájékoztatás: Oszlopok szerkesztése
A Haladó lekérdezések funkció erőteljes eszközöket biztosít az értékesítési számlák adatainak elemzéséhez.
Például, a behajtási erőfeszítésekre való összpontosításhoz csak a lejárt számlák nézete érhető el, késedelmes napok szerint rendezve:
Egy másik hasznos lekérdezés a számlákat csoportosítja ügyfélenként, hogy megmutassa az értékesítés összesen minden ügyfélnél:
Ezek csak kettő példa. Létrehozhat kérdéseket az értékesítési trendek elemzésére, a legjobb ügyfelek azonosítására, a teljesítmény nyomon követésére részlegenként, a pénzforgalom figyelemmel kísérésére, és még sok másra.
Minden oszlop, beleértve az egyéni mezőket is, felhasználható a lekérdezéseidben a maximális rugalmasság érdekében.
További tájékoztatás: Haladó lekérdezések