Az Értékesítési rendelések fül segít rögzíteni és nyomon követni az Ügyfelektől kapott rendeléseket.
Az új értékesítési rendelés létrehozásához kattintson az Új értékesítési rendelés gombra.
Az Értékesítési rendelések fül több oszlopot tartalmaz, amelyek részletes információt nyújtanak a rendelés állapotáról és a számlázásról:
Dátum – jelzi, mikor kapta meg az ügyfél az értékesítési rendelést.
Hivatkozási szám – megjeleníti az értékesítési megrendelés hivatkozási számát.
Ügyfél – megjeleníti annak az ügyfélnek a nevét, aki a megrendelést leadta.
Értékesítési árajánlat – megjeleníti egy jóváhagyott ügyfélajánlat hivatkozási számát. Ezt az oszlopot kizárólag akkor használja, ha az Értékesítési ajánlatok fület használja.
Leírás – részletezi az értékesítési megrendelést.
Rendelés összege – megjeleníti a teljes rendelés összeget.
Számla összeg – megjeleníti az összes Értékesítési számlából egyetlen értékesítési megrendeléshez kapcsolódó összeget. Általában egy értékesítési megrendelés egy számlának felel meg. Azonban előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a vásárlót több számlán keresztül, lépésről lépésre számlázzák egyetlen megrendelésért. Ez az oszlop segít nyomon követni, hogy a több számlán keresztül számlázott összeg megegyezik-e az eredeti értékesítési megrendelés összegével.
Számla állapota – egy gyors összefoglalót ad a számlázási folyamat állapotáról az értékesítési megrendeléshez. A lehetséges állapotok:
Kattintson az Oszlopok szerkesztése gombra, hogy testreszabja, mely információk jelenjenek meg az Értékesítési rendelések képernyőjén.
Lásd Oszlopok szerkesztése a további információkért.
Gondosan nyomon követheti, ha a rendelései pontosan ki lettek számlázva, ha engedélyezi a Számla összeg és Számla állapota oszlopokat az Oszlopok szerkesztése menüben.
Ha a Készletcikkek fülön használja a Készletcikkeket, lehetősége van a cikkek szállítási állapotának nyomon követésére is. Ehhez kattintson az Oszlopok szerkesztése lehetőségre, és aktiválja a következő oszlopokat:
A rendelés lezártnak számít, amint a Számla állapota Számlázott állapotra van állítva, és a Szállítási állapot Szállítva állapotra van állítva.
A rendelés állapota nem jelzi, ha az ügyfeled teljesítette a kifizetést. A kifizetések nyomon követéséhez kérjük, használja az Értékesítési számlák fület. Az Értékesítési rendelések fül fő célja, hogy nyomon kövesse, hogy az ügyfél rendelések pontosan számlázva és teljesítve lettek.
A Haladó lekérdezések funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül az Értékesítési rendelések megjelenítéséből szűrjük, rendezzük és csoportosítsuk az információkat.
Például, használhatja a Haladó lekérdezéseket, hogy csak azokat a rendeléseket jelenítse meg, amelyek esetében a vevői kiszállítás még folyamatban van.
További információkért lásd Haladó lekérdezések.