Értékesítési rendelések

Az Értékesítési rendelések fül segít rögzíteni és nyomon követni az Ügyfelektől kapott rendeléseket.

Új értékesítési rendelés létrehozása

Az új értékesítési rendelés létrehozásához kattintson az Új értékesítési rendelés gombra.

Értékesítési rendelések oszlopainak megértése

Az Értékesítési rendelések fül több oszlopot jelenít meg, mindegyik fontos célt szolgál:

• Dátum: Jelzi, mikor kapta meg az ügyfél az értékesítési megrendelést.

• Hivatkozási szám: Megjeleníti az értékesítési megrendeléshez rendelt hivatkozási számot.

• Ügyfél: Megjeleníti annak az ügyfélnek a nevét, aki leadta a megrendelést.

• Értékesítési árajánlat: Megjeleníti egy jóváhagyott vevői árajánlat hivatkozási számát. Ezt csak akkor használja, ha az Értékesítési ajánlatok lapon dolgozik.

• Leírás: Rövid leírást ad az értékesítési rendelésről.

• Rendelés összege: Megjeleníti az értékesítési rendelés összegét.

• Számla összeg: Megjeleníti az összes Értékesítési számlából származó összeget, amely egyetlen megrendeléshez van kapcsolva. Jellemzően egy számlát egy megrendeléshez kapcsol, de ha a vásárlókat lépésről lépésre számlázza, akkor több számla is kapcsolódhat egy megrendeléshez. Ez biztosítja, hogy a kombinált számlák megegyezzenek a megrendelés értékével.

• Számla állapota: Az alábbi állapotok egyikét mutatja:

  • Számlázott: a megrendelés teljes mértékben számlázva volt.
  • : a rendelés részben számlázott, további számlázás várható.
  • Számlázatlan: a megrendelés még nem lett számlázva.
  • Nem alkalmazható: csak akkor jelenik meg, ha a Rendelés összege nulla.

Értékesítési megrendelés oszlopok testreszabása

Személyre szabhatja az értékesítési megrendelések megjelenítését a megjeleníteni kívánt oszlopok kiválasztásával. Kattintson az Oszlopok szerkesztése gombra a kívánt oszlopok kiválasztásához.

További utasítások az Oszlopok szerkesztése módjáról: Oszlopok szerkesztése.

Értékesítési rendelés állapotának nyomon követése

A sales orderjeid pontos számlázásának könnyű nyomon követéséhez:

1. Kattintson a Oszlopok szerkesztése gombra.
2. Engedélyezze a Számla összeg és Számla állapota oszlopokat.

Amikor készletcikkeket árulsz (a Készletcikkek fülön), olyan oszlopokat is aktiválhatsz, mint például:

• Szállítandó mennyiség
• Szállítási állapot

Egy rendelés akkor minősül lezártnak, amikor:

• Számla állapota be van állítva "Számlázott" tényezőre, és
• Szállítási állapot van megjelölve, mint "Szállítva."

Ne feledd, az értékesítési megrendelés állapota nem jelzi, hogy a kifizetés megtörtént-e - ez a funkció az Értékesítési számlák fül nyomon követéséhez tartozik. Az értékesítési megrendelések nyomon követésének fő célja, hogy biztosítsa, hogy megrendeléseid pontosan ki legyenek számlázva és kiszállítva.

Haladó lekérdezések

Használhatja a Haladó lekérdezések funkciót az értékesítési rendelések szűrésére, rendezésére és csoportosítására az Értékesítési rendelések képernyőn. Például gyorsan megjelenítheti csak azokat az értékesítési rendeléseket, amelyeknél még mindig vannak függő ügyfél szállítások.

További információkért látogasson el a következőre: Haladó lekérdezések.