A Rendelések fül segít Önnek rögzíteni és nyomon követni az ügyfelektől fogadott rendeléseket.
Az értékesítési rendelések egy fedél alatt több számlát és szállítólevelet foglalnak össze, lehetővé téve a komplex teljesítési helyzetek nyomon követését.
Használjon értékesítési rendelések, amikor késlekedés van a rendelés elhelyezése és a számla kiállítása között, vagy amikor a rendelések több szállítást vagy részleges számlázást igényelnek.
Ha az ügyfelek azonnal megkapják a számlákat és a szállítmányokat a rendelés leadásakor, akkor lehet, hogy nincs szükség értékesítési rendelésekre, mivel ezek azonnal teljesülnek.
Az értékesítési rendelések különösen hasznosak a részleges teljesítések, visszáru rendelések nyomon követésére és az általános rendelési teljesítési állapot figyelemmel kísérésére.
A Ügyfelek fülön győződjön meg róla, hogy az ügyfelek be vannak állítva, mivel minden rendelést egy ügyfélhez kell kapcsolni.
A Új értékesítési rendelés gombra kattintva létrehozhat egy új értékesítési rendelést.
További információért lásd: Értékesítési rendelés — Szerkesztés
A Rendelések fül az Egyéni oszlopokban jeleníti meg az információt.
A Dátum oszlop az értékesítési rendelés dátumát mutatja.
A Hivatkozási szám oszlop az értékesítési rendelés hivatkozási számát mutatja.
A Ügyfél oszlop a névét mutatja az ügyfélnek, aki az értékesítési rendelést leadta.
Az Értékesítési árajánlat oszlop megjeleníti az elfogadott ügyfélajánlat hivatkozási számát. Ezt az oszlopot csak akkor használja, ha az Értékesítési ajánlatok lapot használja.
A Leírás oszlop az értékesítési rendelés leírását jeleníti meg.
A Szállítandó mennyiség oszlop megmutatja a rendelt, de még nem szállított vagy számlázott tételek mennyiségét.
A Rendelés összege oszlop az értékesítési rendelés összesített összegét jeleníti meg.
A Számla összeg oszlop megjeleníti az összes értékesítési számlából származó összeget, amely ehez az értékesítési rendeléshez kapcsolódik.
Bár jellemzően egy számla egy megrendeléshez van kapcsolva, Ön több számlával is fakturálhatja az ügyfeleit szakaszonként.
Ez az oszlop segít biztosítani, hogy az összesen számlázott összeg megegyezzen a rendelés értékével.
A Számla állapota oszlop megjeleníti az egyes rendelések számlázási állapotát.
Lehetséges állapotok: Számlázott (teljes mértékben számlázott), Részben számlázott (részben számlázott), Számlázatlan (még nem számlázott), vagy Nem alkalmazható (amikor a rendelés összege nulla).
Ez segít gyorsan azonosítani, hogy mely Rendeléseknek van még számlázása.
A Szállítási állapot oszlop megmutatja, hogy a megrendelt cikkek szállítva lettek-e.
Az állapot Szállítva van, amikor az összes cikk szállítva van, vagy Függőben, amikor cikkek maradnak szállításra.
Kattintson a Oszlopok szerkesztése gombra az oszlopok kijelöléséhez, amelyeket meg szeretne jeleníteni.
További tájékoztatás: Oszlopok szerkesztése
Azt monitorozni, hogy a rendeléseket számlázták-e, kapcsolja be az Számla összeg és Számla állapota oszlopokat a Oszlopok szerkesztése menüben.
Ha a Készletcikkek fület használja, nyomon követheti a szállítási állapotot az Szállítandó mennyiség és a Szállítási állapot oszlopok bekapcsolásával.
Egy rendelés akkor tekinthető lezártnak, amikor a Számla állapota Számlázott értéket mutat, és a Szállítási állapot Szállítva értéket mutat.
Vegye figyelembe, hogy a rendelés állapota nem jelzi, hogy az ügyfél fizetett-e. A fizetés nyomon követése az Értékesítési számlák lapon történik.
A rendelési rendelések nyomon követésének elsődleges célja, hogy biztosítsa a rendelések pontos számlázását és teljesítését.
A rendelés számlává alakításához kattintson a Nézet elemre az értékesítési rendelésnél, majd kattintson a Másolás célhelye elemre, és kijelölje a Új értékesítési számla lehetőséget.
Ez a módszer akkor működik a legjobban, amikor egy megrendelésnek pontosan egy számlája lesz.
Több szállítást igénylő rendeléseknél létrehozás egy Új szállítólevél az értékesítési rendeléshez kapcsolódva, részletezve, hogy mi van kiszállítva.
A szállítólevél ezután másolható egy Új értékesítési számlára, megőrizve a megfelelő kapcsolatot az eredeti megrendeléssel.
Amikor egy Értékesítési rendelés létrehozásra kerül, növeli az Elérhető mennyiség mennyiséget és csökkenti a Fenntartott mennyiség mennyiséget az Készletcikkek fül alatt.
Ez fenntartja a készletet a rendeléshez anélkül, hogy szállítási kötelezettséget hozna létre.
Csak amikor egy Számla kiállításra kerül, csökken a Fenntartott mennyiség és nő a Szállítandó mennyiség, létrehozva a tényleges szállítási kötelezettséget.
Ez a munkafolyamat támogassa azokat a cégeket, amelyek csak a fizetés után szállítanak árut, mivel a számlák a fizetés fogadása után állíthatók ki.
Használja a Haladó lekérdezések funkciót az értékesítési rendelések szűrésére, rendezésére és csoportosítására.
Például csak azokat az értékesítési rendeléseket jelenítheted meg, amelyek függőben lévő szállítmányokkal rendelkeznek.
További tájékoztatás: Haladó lekérdezések
Az értékesítési rendelések bármikor szerkeszthetők, még részleges számlázás vagy szállítás után is.
A rendelés törléséhez kattintson a Szerkesztés gombra az értékesítési rendelésen, és jelölje be a Törölve jelölőnégyzetet.
A rendelés másolásához kattintson a Nézet gombra az értékesítési rendelésnél, majd használja a Másol gombot vagy a Másolás célhelye lehetőséget.
Ismétlődő rendelésekhez lépjen a Beállítások fülre, majd az Ismétlődő tranzakciók lehetőségre, végül az Ismétlődő értékesítési rendelések lehetőségre.
További tájékoztatás az ismétlődő tranzakciókról: Ismétlődő értékesítési rendelések — Függőben