A Beállítások fül a Manager.io-ban lehetővé teszi, hogy testre szabja a vállalkozása különböző aspektusait, az általános vállalati részletektől kezdve a konkrét tranzakciós viselkedésekig. E fül belső opciói lehetővé teszik az alkalmazáson belül használt funkciók finomhangolását.
A navigáció egyszerűsítése érdekében a Beállítások fül képernyője két részre van osztva:
Az újonnan alapított vállalkozások esetében három szakasz alapértelmezés szerint aktív:
Az alábbiakban megtalálja az egyes elérhető beállítások részleteit, valamint a különálló útmutatókhoz vezető linkeket, amelyek részletesebb magyarázatokat kínálnak.
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja a cég adatait, amelyek a nyomtatott dokumentumokon, például számlákon és rendeléseken megjelennek.
Lásd: Cégadatok
Tekintse meg és tartsa karban a vállalkozása pénzügyi nyilvántartásában található számlák rendezett listáját.
Lásd: Számlatükör
Határozza meg a dátum- és számformátum-beállításokat, amelyek a Manager.io tranzakcióiban és jelentéseiben jelennek meg.
Lásd: Dátum- és számformátum
Kezelje a vállalkozása által tranzakciókban használt pénznemeket.
Lásd: Pénznemek
Hozzon létre és kezeljen az üzleti tevékenységeihez releváns adó azonosítókat.
Lásd: Adó azonosítók
Engedélyezze a forrásadó képességeit a vevői számlákra.
Lásd: Forrásadó
Állítsa be, kezelje és alakítsa ki az egyedi ellenőrzőszámlákat.
Lásd: Ellenőrzőszámlák
Engedélyezze a tőke alszámlák létrehozását a részletes nyomon követés és jelentéskészítés érdekében.
Lásd: Tőke alszámlák
Testre szabhatja a csoportokat, hogy megszervezze és megfelelően megjelenítse az elemeket a pénzforgalmi kimutatásában.
Lásd: Pénzforgalmi kimutatás csoportok
Azonosítsa és kezelje azokat az egyéneket vagy entitásokat, akik a cég neveben költségeket vállalnak, és visszatérítést igényelnek.
Lásd: Költségtérítési igények kifizetői
Hozzon létre összeszerelt csomagokat vagy kombinációkat a leltárkészletekből az egyszerű értékesítés és számlázás érdekében.
Lásd: Leltárkészletek
Állítsa be a szolgáltatás-orientált vagy immateriális tételeket, amelyeket gyakran használnak árajánlatokban, számlákban vagy egyéb értékesítési dokumentumokban, anélkül, hogy nyomon követnék az értéküket vagy a készlet mennyiségét.
Lásd: Nem készletcikkek
Kezelje a készlet elem költségeit meghatározott időpontokban.
Lásd: Készlet elem költségek
Automatikusan létrehozni ismétlődő tranzakciókat meghatározott időközönként (pl. értékesítési számlák, beszerzési számlák, bérjegyzékek, főkönyvi bejegyzések).
Lásd: Ismétlődő tranzakciók
Automatizálja a bankszámlakivonat tranzakcióinak kategorizálását olyan feltételek meghatározásával, amelyek automatikusan összekapcsolják a tranzakciókat előre definiált számlákkal.
Lásd: Bankszámlakivonat importálási szabályzatai
Kövesse nyomon az ügyfelek nevében felmerült költségeket, lehetővé téve a könnyű számlázást és megtérítést.
Lásd: Számlázható költségek
Határozza meg a béreket, levonásokat és hozzájárulásokat, amelyek a munkavállalók bérelszámolásában szerepelnek.
Lásd: Bérelszámolás tételok
Generáljon előrejelzéseket az anticipált bevételek és kiadások alapján.
Lásd: Előrejelzések
Frissítse és tartsa karbantartva a vállalkozása által birtokolt befektetések aktuális piaci árait.
Lásd: Befektetési piaci árak
Függetlenül kezelje és elemezze a bevételeket, kiadásokat, eszközöket és kötelezettségeket az üzlete különböző szegmensei vagy részlegei számára.
Lásd: Részlegek
Statikus szöveg hozzáadása, amely folyamatosan megjelenik a nyomtatott dokumentumok alján, például számlák, ajánlatok és rendelések esetén.
Lásd: Lábléc
Hozzon létre további mezőket a űrlapokban, hogy megfeleljenek az üzleti műveletei konkrét igényeinek.
Lásd: Egyéni mezők
A hozzáférési szintek és jogosultságok vezérlése a korlátozott felhasználók számára az üzleti fájlban.
Lásd: Felhasználói jogosultságok
Generálja a tokeneket a Manager.io API-hoz való hozzáféréshez, lehetővé téve a rendszerintegrációkat és az automatizált feladatokat.
Lásd: Hozzáférési tokenek
Futtass testreszabott webalkalmazásokat a Manager-ben beágyazott IFRAME integrációkon keresztül.
Lásd: Kiterjesztések
Állítsa be a pénzügyi intézményeket és az adataggregátorokat, amelyek támogatják a Pénzügyi Adatcsere (FDX) szabványt, lehetővé téve a banki adatok automatikus szinkronizálását.
Lásd: Banki kapcsolat szolgáltatók
Konfigurálja a Manager.io-t, hogy közvetlenül az alkalmazáson belül küldjön e-maileket.
Lásd: E-mail-beállítások
Adjon meg egy dátumot, amely után a tranzakciók, amelyek az adott dátumon vagy azelőtt történtek, védetté válnak a szerkesztések és törlések ellen.
Lásd: Zárolás dátuma
Állítsa be a nyitóegyenlegeket a számlák számára, amikor egy másik rendszerből migrál, vagy történeti adatokat állít be.
Lásd: Nyitóegyenlegek
Aktiválja az elavult jellemzőket, amelyek már el lettek távolítva, bár ezek használata általában nem javasolt.
Lásd: Elavult jellemzők
A Beállítások fülön elérhető funkciók kihasználása optimalizálja a Manager.io-ban szerzett élményét, lehetővé téve, hogy a funkcionalitást pontosan a saját üzleti igényeinek megfelelően alakítsa.