A Beállítások fül a Manager.io-ban lehetővé teszi az általános üzleti konfiguráció és a konkrét fülek fejlesztésének testreszabását. Ezen a fülön könnyedén aktiválhatja vagy kezelheti a különböző funkciókat, amelyek az üzleti igényeihez igazodnak.
A navigáció egyszerűsítése érdekében a Beállítások fül képernyője két szakaszra van osztva:
Az újonnan alapított vállalkozások esetében három szakasz alapértelmezés szerint aktív:
Az alábbiakban részletes leírásokat talál minden elérhető beállítási funkcióról:
Megjeleníti az összes számítást, amelyet vállalata pénzügyi nyilvántartásaiban használnak, gondosan rendezve. Lásd a Számlatükör részleteit.
Lehetővé teszi, hogy információt adjon meg a nyomtatott dokumentumokon, például számlákon, megrendeléseken stb. További részletekért lásd a Cégadatok részt.
Állítsa be a űrlap tranzakcióiban megjelenített dátum- és számformátumokat. További részletekért lásd: Dátum- és számformátum.
Hozzáadja a forrásadó funkciót a számlákhoz. További információkért lásd a Forrásadó oldalt.
Határozza meg a korlátozott hozzáférésű felhasználókat (csak a felhő- és szerverkiadásokban elérhető). További információért lásd a Felhasználói jogosultságok részt.
Hozza létre és kezelje a vállalkozásához releváns adó azonosítókat. További információkért lásd: Adó azonosítók.
Állítsa be a nyitóegyenlegeket a számlákhoz és a leánykönyvekhez. További információkért lásd a Nyitóegyenlegek részt.
Automatizálja a rendszeresen előforduló, ismétlődő tranzakciókat (pl. számlák, bérjegyzékek). További információért lásd a Ismétlődő tranzakciók szakaszt.
Hozzon létre és kezeljen a bérelszámolásban használt tételeket. További információért lásd a Bérelszámolás tételok oldalt.
Állítsa be a gyakran használt, díjjal terhelhető tételeket anélkül, hogy nyomon követné a mennyiséget vagy a készlet értékét. Ezek gyorsbeviteli parancsikonokként szolgálnak számlákhoz, árajánlatokhoz és megrendelésekhez. További információért lásd: Nem készletcikkek.
Állítson be egy dátumot, amely után a tranzakciók nem szerkeszthetők. További információért lásd: Zárolás dátuma.
Tartsa naprakészen a rögzített befektetései aktuális piaci árait. További információért lásd a Befektetési piaci árak oldalt.
Kezelje a készlet elemek költségeit meghatározott dátumokon. További információért lásd a Készlet elem költségek oldalt.
Készítsen összevont csomagokat a meglévő készletelemekből. További információért lásd: Leltárkészletek.
Generálj Előrejelzéseket a várt bevételek és kiadások alapján. További információért lásd a Előrejelzések oldalt.
Állítsa be az alapértelmezett szöveget, amely a nyomtatott dokumentumok alján jelenik meg. További információért lásd a Lábléc oldalt.
Határozza meg, ki fizeti a céges költségtérítéseket. További információért lásd a Költségtérítési igények kifizetői oldalt.
Konfigurálja a Manager.io-t, hogy közvetlenül küldjön e-maileket. További információkért lásd a E-mail-beállítások oldalt.
Kövesse nyomon és kezelje a bevételeket, kiadásokat, eszközöket és kötelezettségeket független üzleti szegmensek szerint. További információért lásd Részlegek.
Add meg az egyéni mezőket az egyedi, üzletspecifikus információk rögzítéséhez. További információért lásd: Egyéni mezők.
A vállalati tranzakciókban használt pénznemek kezelése. További információért lásd a Pénznemek oldalt.
Hozza létre és testreszabja saját ellenőrzőszámláit. További információért lásd a Ellenőrzőszámlák szakaszt.
Személyre szabhatja a megjelenített csoportokat a Pénzforgalmi kimutatásban. További információért lásd a Pénzforgalmi kimutatás csoportok oldalt.
Állítson be alszámlákat, amelyek elérhetők a Tőkeszámlák alatt. További információért lásd: Tőkeszámlák Alszámlái.
Rögzítse a visszatéríthető ügyfélköltségeket, például szolgáltatásokat, utazást vagy anyagokat. További információért lásd a Számlázható költségek oldalt.
Automatikusan kategorizálja a bankszámlakivonat tranzakciókat a meghatározott feltételek alapján. További információkért lásd a Bankszámlakivonat importálási szabályzatai-t.
Állítsa be a közvetlen banki kapcsolatokat a Pénzügyi Adatcsere (FDX) szabványt támogató szolgáltatókon keresztül. A részletekért lásd a Banki kapcsolat szolgáltatók oldalt.
Generáljon tokeneket az API-hozzáféréshez, lehetővé téve az automatizálást vagy más szoftverekkel való integrációt. Részletekért lásd a Hozzáférési tokenek oldalt.
Engedélyezze a ritkán használt jellemzőket vagy azokat, amelyeket már nem javasoltak. További információért lásd Elavult jellemzők.
Használja a Beállítások fület a Manager.io-ban, hogy hatékonyan testre szabja, aktiválja, kezelje és irányítsa vállalkozása működésének különböző aspektusait, fokozva ezzel a hatékonyságot és a testre szabott funkciókat.