Az Összesítés fül a Manager.io-ban gyors és átfogó áttekintést nyújt a vállalat pénzügyi állapotáról, világosan megjelenítve az üzleti tevékenység méréséhez releváns számlák egyenlegét.
Az Összesítés fül a vállalkozása pénzügyi műszerfalaként működik. Itt öt kulcsfontosságú területen találhatja meg a számláinak egyensúlyait rendezett, könnyen navigálható megjelenítésben:
Ezek a kategóriák világosan meghatározottak, és azonnali képet adnak vállalkozása általános pénzügyi állapotáról.
Alapértelmezés szerint az Összesítés tartalmazza az összes rögzített tranzakció egyenlegét. Azok számára, akik éppen most kezdik el a könyvelést a Manager.io-ban, ez az alapértelmezett beállítás megfelelő. Azonban, ha egy másik könyvelő rendszerből migráltál, vagy ha többször használtad a Manager.io-t különböző könyvelési időszakokban, előnyben részesítheted az Összesítés fül konfigurálását, hogy csak a jelenlegi könyvelési időszakodat tükrözze.
Kattintson az Szerkesztés gombra az Összesítés oldal tetején, hogy beállítsa az Összesítő képernyő paramétereit, például az Ön üzleti helyzetéhez illeszkedő számviteli időszakok meghatározásához.
A beállítások módosításához részletes útmutatót talál itt: Összesítés — Szerkesztés.
A számlacsoportok, egyedi számlák és összesítések struktúrája és sorrendje az Összesítés fülön testreszabható a Számlatükör segítségével. A Számlatükör módosítása lehetővé teszi, hogy a pénzügyi részleteket az operatív igényeknek és preferenciáknak megfelelően szervezze.
A testreszabással kapcsolatos segítségért lásd a útmutatót: Számlatükör.
Az Összesítés fül nemcsak a számlák egyenlegének összesített értékét mutatja—hanem közvetlen hozzáférést is biztosít az ezeket az egyenlegeket befolyásoló részletes tranzakciókhoz. Kattintson az Összesítés fül jobb alsó sarkában található Tranzakció gombra, hogy megtekinthesse az egyes számlák egyenlegét befolyásoló összes egyedi bejegyzést.
További részletek a tranzakciók nézeteiről a következő útmutatóban találhatók: Tranzakciók.