A Összesítés fül alapvető, rövid áttekintést nyújt vállalkozása pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről a Manager.io rendszerében, így ideális a vállalkozás működésének aktuális állapotának gyors ellenőrzésére.
Amikor hozzáfér a Összesítés fülhöz, azonnal látja a cége összes számlájának egyenlegét, rendezett módon, különböző kategóriákba csoportosítva:
Ez a világos kategorizálás segíti a felhasználókat a pénzügyi jólét nyomon követésében és a vállalkozás pénzügyi állapotának gyors áttekintésében.
Alapértelmezés szerint az Összesítés fül tartalmazza az összes tranzakció egyenlegét, amelyet a Manager.io-ba a cég kezdeti beállítása óta rögzítettek. Ha teljesen új vállalkozást indít, ez az alapértelmezett beállítás megfelelő. Azonban, ha egy meglévő vállalkozást migrál a Manager.io-ba, vagy ha több mint egy számviteli időszak óta használja a Managert, valószínűleg preferálni fogja, hogy az Összesítés fül csak a jelenlegi számviteli időszakra vonatkozó egyenlegeket jelenítse meg.
Ezt testreszabni:
Kattintson a Szerkesztés gombra az Összesítés lap teteje közelében.
Állítsa be a megfelelő számviteli időszakot és paramétereket, amelyek kifejezetten az Ön üzleti igényeihez vannak igazítva.
További részletes utasításokért lásd a Összesítés — Szerkesztés útmutatót.
Rugalmasan módosíthatja az Összesítés lap szerkezetét az üzleti igényei és preferenciái szerint a Számlatükör segítségével. A csoportok, számlák és összesítések áthelyezése javíthatja a pénzügyi adatok láthatóságát, biztosítva, hogy a legfontosabb pénzügyi információk hozzáférhetőek és az Ön által kívánt módon rendezettek maradjanak.
Lásd a Számlatükör útmutatót a layout testreszabásának további részleteiért.
Az Összesítés fül nemcsak az összesített számlaegyenlegeket mutatja, hanem lehetővé teszi a részletes Tranzakciók megtekintését is, amelyek ezeket az egyenlegeket alkotják. Kattints a Tranzakció gombra, amely az Összesítés fül felhasználói felületének jobb alsó sarkában található:
Ez meg fogja mutatni az egyes tranzakciók teljes listáját, mélyebb betekintést nyújtva a pénzügyi részleteibe.
További információkért a tranzakciók megtekintéséről lásd a Tranzakciók útmutatót.