Pelanggan

Tab Pelanggan di Manager.io memungkinkan Anda untuk dengan efektif menambahkan, mengorganisir, dan mengelola informasi terkait pelanggan Anda. Pelanggan di Manager mewakili individu, bisnis, atau organisasi dari mana Anda mengharapkan pembayaran atau telah menerima pembayaran, mencerminkan hubungan Piutang Usaha.

Menambahkan Pelanggan

1. Navigasikan ke tab Pelanggan.
2. Klik tombol Buat Pelanggan Baru.

Untuk petunjuk rinci tentang mengisi informasi pelanggan, lihat panduannya: Pelanggan — Sunting.

Pertimbangan Penting saat Menambahkan Pelanggan:

• Anda tidak perlu membuat pelanggan untuk setiap penjualan. Penjualan tunai langsung dapat diproses tanpa membuat pelanggan.
• Setiap pelanggan baru dimulai dengan saldo awal nol.
• Saat bermigrasi dari perangkat lunak akuntansi lain, masukkan faktur yang belum dibayar satu per satu di tab Faktur Penjualan untuk:
  • Menerbitkan laporan pelanggan segera
  • Refleksikan pembayaran secara akurat dalam laporan keuangan dan laporan pajak Anda, yang sangat penting untuk akuntansi berbasis kas
• Jika pelanggan tidak memiliki faktur yang belum dibayar tetapi memiliki saldo kredit, buatlah nota kredit di bawah tab Nota Kredit.

Tampilan Tab Pelanggan

Tab Pelanggan menampilkan beberapa kolom informasi:

Kode

Menampilkan kode pelanggan yang ditugaskan.

Nama

Menampilkan nama pelanggan.

Alamat Surat Elektornik

Daftar alamat email pelanggan.

Akun Pengontrol

Menampilkan akun pengontrol bawaan atau kustom yang ditetapkan untuk pelanggan. Secara default, pelanggan termasuk dalam akun pengontrol Akun Piutang. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Akun Pengontrol.

Divisi

Jika Anda menggunakan akuntansi divisi, ini menyoroti divisi pelanggan. Lihat Divisi.

Alamat penagihan

Menampilkan alamat penagihan pelanggan.

Alamat Pengiriman

Menampilkan alamat pengiriman pelanggan.

Penerimaan

Menunjukkan jumlah penerimaan yang terkait dengan pelanggan. Mengklik langsung pada angka akan menampilkan penerimaan ini. Rujuk ke Penerimaan.

Pembayaran

Menampilkan jumlah pembayaran—biasanya pengembalian dana—terkait dengan pelanggan. Tautan yang dapat diklik disediakan. Lihat Pembayaran.

Penawaran Penjualan

Menampilkan jumlah kutipan penjualan yang dikeluarkan kepada pelanggan. Klik untuk mengakses catatan terkait.

Pesanan Penjualan

Menunjukkan berapa banyak pesanan penjualan yang terkait dengan pelanggan. Dapat diklik untuk mengakses tab Pesanan Penjualan.

Faktur Penjualan

Menampilkan jumlah faktur penjualan yang dikeluarkan. Klik pada angka untuk meninjau faktur ini.

Nota Kredit

Menunjukkan berapa banyak nota kredit yang dikeluarkan. Mengklik akan membawa Anda ke tab Faktur Penjualan.

Surat Jalan

Menampilkan total nota pengiriman yang diterbitkan. Dapat diklik untuk mengakses lebih banyak detail.

Kuantitas yang akan dikirim

Gambaran jumlah yang masih harus dikirim untuk semua item inventaris kepada pelanggan. Klik pada angka ini untuk rincian berdasarkan item inventaris. Lihat Pelanggan — Kuantitas yang akan dikirim.

Belum Terfaktur

Jika menggunakan Tarif Waktu yang Dapat Ditagih atau Beban yang Dapat Ditagihkan, akan menampilkan total jumlah yang belum ditagihkan untuk pelanggan.

Piutang

Menampilkan jumlah yang belum dibayar oleh pelanggan. Saldo meningkat dengan faktur penjualan dan menurun dengan penerimaan atau nota kredit.

Piutang Potongan Pajak Penghasilan

Ketika pajak dipotong oleh pelanggan dari pembayaran yang terutang, ini menampilkan total yang dipotong tetapi belum dibayarkan oleh pelanggan kepada otoritas pajak.

Status

Menampilkan status pembayaran pelanggan:

• Lunas (ketika saldo Piutang Usaha adalah nol)
• Belum dibayar atau Lebih Bayar (tergantung pada status saldo)

Kredit Tersedia

Menampilkan kredit yang tersisa jika Anda telah memasukkan jumlah "Kredit Tersedia" untuk pelanggan.

Mengelola & Menyesuaikan Daftar Pelanggan

Sunting Kolom

Gunakan tombol Sunting kolom untuk menunjukkan atau menyembunyikan kolom sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda:

Pelajari lebih lanjut dalam panduan: Sunting kolom.

Pencarian Lanjutan

Untuk mengelola data pelanggan Anda lebih lanjut, manfaatkan Pencarian Lanjutan untuk menyaring, mengurutkan, dan mengelompokkan pelanggan. Sebagai contoh, Anda dapat menyaring pelanggan dengan jumlah yang dapat dibebankan yang belum ditagih:

Fitur kuat ini memungkinkan banyak kemungkinan lain untuk mengatur data Anda. Lihat Pencarian Lanjutan untuk petunjuk yang lebih rinci.