Pelanggan

Kolom Kode menunjukkan pengenal unik atau kode referensi yang diberikan kepada setiap pelanggan.

Kode pelanggan membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi pelanggan dan dapat digunakan untuk pengurutan atau pencarian.

Kolom Nama menampilkan nama lengkap pelanggan atau nama bisnis.

Ini adalah bagaimana pelanggan akan muncul di faktur, laporan, dan laporan.

Kolom Alamat Surat Elektronik menampilkan alamat surat elektronik utama untuk komunikasi dengan pelanggan.

Surat elektronik ini digunakan saat mengirim faktur, laporan, dan dokumen lainnya langsung dari Manager.

Kolom Akun Pengontrol menunjukkan akun pengontrol mana yang melacak saldo pelanggan ini.

Secara bawaan, semua pelanggan menggunakan akun pengontrol Piutang standar.

Anda dapat membuat akun pengontrol buatan sendiri di Pengaturan → Akun Pengontrol untuk memisahkan tipe pelanggan yang berbeda untuk tujuan pelaporan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Akun Pengontrol

Kolom `Nama Kolom` `Divisi` menunjukkan divisi mana pelanggan ini tergolong dalam struktur organisasi Anda.

Divisi membantu Anda melacak kinerja dan menghasilkan laporan untuk berbagai bagian dari bisnis/Perusahaan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Divisi

Kolom Alamat Penagihan memuat alamat di mana faktur dan korespondensi penagihan harus dikirim.

Alamat ini muncul di faktur penjualan dan laporan pelanggan.

Kolom Alamat Pengiriman menunjukkan di mana barang harus dikirim atau layanan disampaikan.

Jika berbeda dari alamat penagihan, ini memastikan pengiriman mencapai lokasi yang benar.

Kolom Penerimaan menunjukkan berapa banyak penerimaan pembayaran yang telah dicatat untuk pelanggan ini.

Klik nomor untuk menampilkan semua penerimaan dan melihat riwayat pembayaran untuk pelanggan ini.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Penerimaan

Kolom Pembayaran menunjukkan jumlah pembayaran yang dibuat kepada pelanggan ini.

Ini biasanya adalah pengembalian dana, pengembalian kelebihan pembayaran, atau pembayaran lainnya yang telah Anda lakukan kepada pelanggan.

Klik nomor untuk melihat semua transaksi pembayaran untuk pelanggan ini.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Pembayaran

Kolom Penawaran Penjualan menunjukkan berapa banyak penawaran yang telah Anda siapkan untuk pelanggan ini.

Klik angka untuk menampilkan semua penawaran, termasuk status mereka dan apakah penawaran tersebut telah dikonversi menjadi pesanan.

Kolom Pesanan Penjualan menunjukkan berapa banyak pesanan yang dikonfirmasi tercatat untuk pelanggan ini.

Klik nomor untuk melihat semua pesanan, termasuk yang tertunda dan selesai.

Kolom Faktur Penjualan menunjukkan total jumlah faktur yang diterbitkan kepada pelanggan ini.

Klik angka untuk menampilkan semua faktur, melihat status pembayaran, dan melacak jumlah yang belum dibayar.

Kolom Nota Kredit menunjukkan berapa banyak nota kredit yang telah diterbitkan kepada pelanggan ini.

Nota Kredit mengurangi jumlah yang terutang dan digunakan untuk pengembalian, tunjangan, atau koreksi.

Klik nomor untuk menampilkan semua detail nota kredit.

Kolom Surat Jalan menunjukkan berapa banyak dokumen surat jalan yang mengirimkan barang ke pelanggan ini.

Klik angka untuk melihat semua pengiriman, termasuk apa yang telah dikirim dan kapan.

Kolom Kuantitas yang akan dikirim menampilkan total kuantitas barang/jasa yang terjual tetapi belum terkirim kepada pelanggan ini.

Ini membantu Anda melacak pengiriman tertunda dan mengelola kewajiban pemenuhan Anda.

Klik angka untuk melihat rincian terperinci berdasarkan persediaan barang.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Pelanggan — Kuantitas yang akan dikirim

Nama Kolom Belum Terfaktur menunjukkan total nilai pekerjaan yang dapat ditagih dan beban yang belum ditagihkan kepada pelanggan ini.

Ini mencakup baik Tarif Waktu yang Dapat Ditagih maupun Beban yang Dapat Ditagihkan yang siap untuk penagihan.

Klik jumlah untuk membuat faktur baru untuk barang/jasa yang belum ditagih ini.

Kolom Piutang menunjukkan saldo saat ini yang harus dibayar pelanggan ini kepada bisnis Anda.

Saldo ini meningkat ketika Anda mengeluarkan faktur penjualan dan menurun ketika Anda menerima pembayaran atau mengeluarkan nota kredit.

Klik saldo untuk melihat semua transaksi yang membentuk jumlah ini.

Kolom Piutang Potongan Pajak Penghasilan melacak jumlah pajak yang telah dipotong pelanggan dari pembayaran mereka kepada Anda.

Di beberapa yurisdiksi, pelanggan diperlukan untuk memotong pajak dan mengirimkannya langsung kepada otoritas pajak.

Jumlah ini mewakili kredit pajak yang dapat Anda klaim setelah pelanggan membayar kepada otoritas pajak.

Kolom Status menyediakan indikator visual cepat mengenai status pembayaran pelanggan:

• Lunas — Pelanggan tidak memiliki saldo yang terutang

• Belum dibayar — Pelanggan berhutang uang pada satu atau lebih faktur

• Lebih Bayar — Pelanggan memiliki saldo kredit (kredit lebih dari yang terutang)

Kolom Kredit Tersedia menunjukkan seberapa banyak lagi pelanggan ini dapat membeli dengan kredit sebelum mencapai batas mereka.

Ini dihitung dengan mengurangkan saldo Piutang saat ini dari pagu kredit pelanggan.

Atur batas kredit saat menyunting pelanggan untuk membantu mengelola risiko kredit.