Interrogazioni Avanzate

Le Interrogazioni Avanzate sono una potente funzionalità in Manager.io che ti consente di selezionare, ordinare, filtrare e organizzare dati da qualsiasi schermata tabellare. Questa funzionalità migliora notevolmente le capacità di reporting e offre possibilità quasi illimitate per report personalizzati. È particolarmente preziosa quando combinata con i Campi Personalizzati, consentendo una gestione su misura dei dati della tua azienda.

Come accedere alle Interrogazioni Avanzate

Per iniziare a utilizzare le Interrogazioni Avanzate, naviga nella scheda pertinente con i dati che desideri analizzare, come la scheda Fatture. Quindi:

1. Clicca sul menu a tendina Interrogazioni Avanzate situato nell'angolo in alto a destra accanto alla casella di ricerca.
2. Scegli Nuova Query Avanzata dal menu a discesa.

Creazione di un'Interrogazione Avanzata

Quando crei una nuova Interrogazione Avanzata, vedrai i seguenti campi:

• Nome: Inserisci un titolo descrittivo per identificare facilmente la tua richiesta in seguito.
• Selezionare: Scegli quali colonne vuoi visualizzare dai campi disponibili. Usa le frecce fornite per riordinare queste colonne secondo necessità.
• Dove: Imposta parametri di filtro specifici per ristrettire i record mostrati, come condizioni basate su importi, date o testo.
• Ordina per: Definisci come i risultati saranno ordinati, ad esempio in ordine crescente o decrescente per data o importo totale.
• Raggruppa per: Raggruppa i tuoi record per colonne specifiche, come cliente o stato della fattura, per riassumere le informazioni in modo chiaro.

Esempio: Visualizzazione delle fatture superiori a un importo specificato

Supponiamo di voler visualizzare le fatture superiori a $1.000. Segui questi passaggi:

1. Naviga alla scheda Fatture.

   Fatture

2. Clicca sul menu a discesa Interrogazioni Avanzate e seleziona Nuova Query Avanzata.

   Interrogazioni Avanzate

   Nuova Query Avanzata

3. Compila i campi:

   • Selezionare: Scegliere colonne rilevanti, ad esempio:

     • Data di Emissione
     • Cliente
     • Importo della fattura
     • Stato

   • Dove: Seleziona la casella e scegli il campo Importo della fattura dal menu a discesa. Imposta la condizione su è più di e inserisci 1000.

   Crea

4. Fai clic su Crea per salvare la tua query avanzata.

Dopo aver cliccato su Crea, tornerai automaticamente alla scheda Fatture. La tua nuova Interrogazione Avanzata apparirà selezionata, mostrando solo le fatture superiori a $1,000.

Per ulteriormente regolare i parametri del filtro, fai clic sul pulsante Modifica accanto al nome della tua query.

Utilizzare le Interrogazioni Avanzate con i Campi Personalizzati

Massimizza la potenza delle Interrogazioni Avanzate combinandole con Campi Personalizzati. In questo modo, puoi generare report altamente personalizzati basati su dati specializzati unici per le tue operazioni, come le valutazioni della soddisfazione del cliente, le categorie di prodotto o i tipi di servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta la guida ai Campi Personalizzati.