Le regole bancarie automatizzano la categorizzazione delle transazioni bancarie importate, risparmiando tempo e garantendo coerenza nella tua contabilità.
Quando importi un resoconto bancario, il sistema controlla ogni transazione rispetto alle tue regole definite e assegna automaticamente le transazioni corrispondenti ai conti appropriati.
Le regole vengono elaborate in ordine di specificità: le regole più dettagliate (con più condizioni) vengono applicate prima delle regole generali.
Regole di pagamento - Categorize automaticamente il denaro in uscita dai tuoi conti bancari:
• Pagamenti regolari ai fornitori e costi ricorrenti
• Bollette, affitti e altri costi operativi
• Spese bancarie, interessi e oneri finanziari
Per ulteriori informazioni, vedi: Regole di pagamento
Regole di ricevuta - Classifica automaticamente il denaro che entra nei tuoi conti bancari:
• Pagamenti dei clienti e scontrini delle vendite
• Ricavi da interessi e ritorni da investimento
• Rimborsi, sconti e altre fonti di ricavi
Per ulteriori informazioni, vedi: Regole di ricevuta
Per creare regole bancarie efficaci che risparmiano tempo e riducono errori:
• Utilizza parole chiave specifiche che identificano univocamente le transazioni
• Testa le regole con un piccolo importa prima di verificare l'accuratezza.
• Rivedi e aggiorna le regole periodicamente man mano che i tuoi fornitori e i modelli di transazione cambiano
• Crea regole separate per conti diversi se i modelli di transazione variano