La scheda Clienti in Manager.io ti consente di aggiungere, organizzare e gestire efficacemente le informazioni relative ai tuoi clienti. I clienti in Manager rappresentano individui, aziende o organizzazioni dai quali ti aspetti un pagamento o hai ricevuto un pagamento, riflettendo una relazione di Conti da Incassare.
Per istruzioni dettagliate sulla compilazione delle informazioni del cliente, consulta la guida: Cliente — Modifica.
La scheda Clienti mostra diverse colonne informative:
Visualizza il codice cliente assegnato.
Mostra il nome del cliente.
Elenca l'indirizzo email del cliente.
Mostra il conto di controllo predefinito o personalizzato assegnato al cliente. Per impostazione predefinita, i clienti appartengono al conto di controllo Crediti. Per saperne di più, fai riferimento a Conti di Controllo.
Se utilizzi la contabilità per divisione, questo evidenzia la divisione del cliente. Vedi Divisioni.
Visualizza l'indirizzo di fatturazione del cliente.
Mostra l'indirizzo di consegna del cliente.
Indica il numero di scontrini correlati al cliente. Cliccando direttamente sul numero verranno visualizzati questi scontrini. Fare riferimento a Scontrini.
Mostra il conteggio dei pagamenti—solitamente rimborsi—collegati al cliente. Link cliccabile fornito. Vedi Pagamenti.
Visualizza il numero di preventivi emessi al cliente. Fai clic per accedere ai registri correlati.
Indica quanti preventivi sono collegati al cliente. Cliccabile per raggiungere la scheda Preventivi.
Mostra il conteggio delle fatture di vendita emesse. Clicca sulla cifra per rivedere queste fatture.
Mostra quante note di credito sono state emesse. Cliccando ti porta alla scheda Fatture.
Visualizza il totale delle note di consegna emesse. Cliccabile per accedere a ulteriori dettagli.
Una panoramica delle quantità ancora da consegnare per tutti gli articoli di inventario al cliente. Clicca su questo numero per i dettagli per articolo di inventario. Vedi Clienti — Quantità da consegnare.
Se si utilizza Tempo fatturabile o Spese fatturabili, visualizza l'importo totale non fatturato per il cliente.
Visualizza l'importo residuo dovuto dal cliente. I saldi aumentano con le fatture di vendita e diminuiscono con i pagamenti o le note di credito.
Quando le tasse vengono trattenute dai clienti sui pagamenti dovuti, questo mostra il totale trattenuto ma non ancora pagato dal cliente all'autorità fiscale.
Mostra lo stato del pagamento del cliente:
Mostra il credito rimanente se hai inserito un importo di "Credito disponibile" per il cliente.
Utilizza il pulsante Modifica colonne per mostrare o nascondere colonne secondo le tue esigenze specifiche:
Scopri di più nella guida: Modifica colonne.
Per gestire ulteriormente i dati dei tuoi clienti, utilizza le Interrogazioni Avanzate per filtrare, ordinare e raggruppare i clienti. Ad esempio, potresti filtrare i clienti con un importo fatturabile non fatturato:
Questa potente funzionalità consente molte altre possibilità per organizzare i tuoi dati. Vedi Interrogazioni Avanzate per istruzioni più dettagliate.