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Clienti

La scheda Clienti in Manager.io ti consente di aggiungere, organizzare e gestire efficacemente le informazioni relative ai tuoi clienti. I clienti in Manager rappresentano individui, aziende o organizzazioni dai quali ti aspetti un pagamento o hai ricevuto un pagamento, riflettendo una relazione di Conti da Incassare.

Aggiungere un Cliente

  1. Naviga alla scheda Clienti.
  2. Clicca il pulsante Nuovo Cliente.

ClientiNuovo Cliente

Per istruzioni dettagliate sulla compilazione delle informazioni del cliente, consulta la guida: Cliente — Modifica.

Considerazioni Importanti quando Aggiungi Clienti:

  • Non è necessario creare un cliente per ogni vendita. Le vendite in contante immediate possono essere elaborate senza creare clienti.
  • Ogni nuovo cliente inizia con un saldo iniziale di zero.
  • Quando si migra da un altro software di contabilità, inserire le fatture non pagate singolarmente nella scheda Fatture per:
    • Emettere immediatamente gli estratti conto dei clienti
    • Riflettere accuratamente i pagamenti nei propri bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, particolarmente importante per la contabilità in base alla cassa
  • Se un cliente non ha fatture non pagate ma ha invece un saldo di credito, crea una nota di credito nella scheda Note di Credito.

Panoramica della scheda Cliente

La scheda Clienti mostra diverse colonne informative:

Codice Articolo

Visualizza il codice cliente assegnato.

Nome

Mostra il nome del cliente.

Indirizzo Email

Elenca l'indirizzo email del cliente.

Conto di controllo

Mostra il conto di controllo predefinito o personalizzato assegnato al cliente. Per impostazione predefinita, i clienti appartengono al conto di controllo Crediti. Per saperne di più, fai riferimento a Conti di Controllo.

Divisione

Se utilizzi la contabilità per divisione, questo evidenzia la divisione del cliente. Vedi Divisioni.

Indirizzo di Fatturazione

Visualizza l'indirizzo di fatturazione del cliente.

Indirizzo di Spedizione

Mostra l'indirizzo di consegna del cliente.

Scontrini

Indica il numero di scontrini correlati al cliente. Cliccando direttamente sul numero verranno visualizzati questi scontrini. Fare riferimento a Scontrini.

Pagamenti

Mostra il conteggio dei pagamenti—solitamente rimborsi—collegati al cliente. Link cliccabile fornito. Vedi Pagamenti.

Vendite

Visualizza il numero di preventivi emessi al cliente. Fai clic per accedere ai registri correlati.

Preventivi

Indica quanti preventivi sono collegati al cliente. Cliccabile per raggiungere la scheda Preventivi.

Fatture

Mostra il conteggio delle fatture di vendita emesse. Clicca sulla cifra per rivedere queste fatture.

Note di Credito

Mostra quante note di credito sono state emesse. Cliccando ti porta alla scheda Fatture.

Documenti di Trasporto

Visualizza il totale delle note di consegna emesse. Cliccabile per accedere a ulteriori dettagli.

Quantità da consegnare

Una panoramica delle quantità ancora da consegnare per tutti gli articoli di inventario al cliente. Clicca su questo numero per i dettagli per articolo di inventario. Vedi Clienti — Quantità da consegnare.

Non fatturato

Se si utilizza Tempo fatturabile o Spese fatturabili, visualizza l'importo totale non fatturato per il cliente.

Crediti vs. Clienti

Visualizza l'importo residuo dovuto dal cliente. I saldi aumentano con le fatture di vendita e diminuiscono con i pagamenti o le note di credito.

Imposta ritenuta a ricevere

Quando le tasse vengono trattenute dai clienti sui pagamenti dovuti, questo mostra il totale trattenuto ma non ancora pagato dal cliente all'autorità fiscale.

Stato

Mostra lo stato del pagamento del cliente:

  • Pagato (quando il saldo dei Crediti è zero)
  • Non pagato o Sovrapagato (a seconda dello stato del saldo)

Credito disponibile

Mostra il credito rimanente se hai inserito un importo di "Credito disponibile" per il cliente.

Personalizzazione e gestione delle liste dei clienti

Modifica Colonne

Utilizza il pulsante Modifica colonne per mostrare o nascondere colonne secondo le tue esigenze specifiche:

Modifica colonne

Scopri di più nella guida: Modifica colonne.

Interrogazioni Avanzate

Per gestire ulteriormente i dati dei tuoi clienti, utilizza le Interrogazioni Avanzate per filtrare, ordinare e raggruppare i clienti. Ad esempio, potresti filtrare i clienti con un importo fatturabile non fatturato:

Selezionare
NomeNon fatturato
Dove…
Uninvoicedis not empty

Questa potente funzionalità consente molte altre possibilità per organizzare i tuoi dati. Vedi Interrogazioni Avanzate per istruzioni più dettagliate.