La scheda Clienti è dove gestisci tutte le tue relazioni aziendali con le persone e le organizzazioni che comprano da te.
Questo hub centrale ti consente di monitorare informazioni essenziali sui clienti, inclusi dettagli dei contatti, indirizzi, ammontare finanziario e cronologia delle transazioni.
Da qui, puoi monitorare le fatture in sospeso, visualizzare lo stato dei pagamenti, tracciare le consegne e gestire i limiti di credito per ogni cliente.
Per Aggiungere un Nuovo Cliente, clicca il pulsante Nuovo Cliente.
Per ulteriori informazioni, vedi: Cliente — Modifica
Un cliente è qualsiasi individuo, azienda o organizzazione che acquista beni o servizi dalla tua azienda.
Quando crei un record di cliente, Manager traccia automaticamente il loro ammontare di
Non è necessario creare un record cliente per ogni vendita. Le vendite in contante pagate immediatamente possono essere elaborate senza creare un cliente.
I registri dei clienti sono più utili quando è necessario tenere traccia delle vendite a credito, emettere resoconti o mantenere relazioni commerciali continuative.
I nuovi clienti iniziano sempre con un ammontare zero. Se stai migrando da un altro sistema contabile e il cliente ha fatture non pagate, dovrai inserirle separatamente.
Per configurare gli ammontari dei clienti esistenti dal tuo sistema precedente:
• Inserisci ogni fattura non pagata singolarmente sotto la scheda Fatture di Vendita per abilitare situazioni cliente accurate.
• Utenti di contabilità per cassa: le fatture appariranno nei rendiconti solo quando pagate.
• Per gli ammontari a credito (pagamenti in eccesso), crea una nota di credito sotto il tab
La scheda
La colonna Codice Articolo mostra l'identificatore unico o il codice di riferimento assegnato a ciascun cliente.
I Codici Cliente ti aiutano a identificare rapidamente i clienti e possono essere utilizzati per ordinare o cercare.
La colonna Nome visualizza il nome completo del cliente o ragione sociale.
Questo è come il cliente apparirà sulle fatture, resoconti e rendiconti.
La colonna Indirizzo Email mostra l'indirizzo email principale per la comunicazione con il cliente.
Questa Email è utilizzata quando si inviano fatture, resoconti e altri documenti direttamente da Manager.
La colonna Conto di controllo indica quale conto di controllo tiene traccia dell'ammontare di questo cliente.
Per impostazione predefinita, tutti i clienti utilizzano il conto di controllo crediti vs. clienti standard.
Puoi creare conti di controllo personalizzati sotto
Per ulteriori informazioni, vedi: Conti di Controllo
La colonna `Divisione` mostra a quale divisione appartiene questo `Cliente` nella tua struttura organizzativa.
Le divisioni ti aiutano a monitorare le prestazioni e a generare rendiconti per diverse parti della tua azienda.
Per ulteriori informazioni, vedi: Divisioni
La colonna Indirizzo di Fatturazione contiene l'indirizzo dove le fatture e la corrispondenza di fatturazione devono essere inviate.
Questo indirizzo appare sulle fatture di vendita e sui movimenti cliente.
La
Se diverso dall'indirizzo di fatturazione, questo assicura che le consegne raggiungano la posizione corretta.
La
Clicca il numero per visualizzare tutti i scontrini e vedere la cronologia dei pagamenti per questo cliente.
Per ulteriori informazioni, vedi: Scontrini
La colonna
Questi sono tipicamente rimborsi, restituzioni di pagamenti in eccesso o altri pagamenti che hai effettuato al cliente.
Clicca sul numero per vedere tutte le transazioni di pagamento per questo cliente.
Per ulteriori informazioni, vedi: Pagamenti
La colonna
Clicca sul numero per visualizzare tutti i preventivi, incluso il loro stato e se sono stati convertiti in ordini.
La
Clicca sul numero per vedere tutti gli ordini, inclusi quelli in sospeso e completati.
La colonna
Clicca sul numero per visualizzare tutte le fatture, vedere lo stato dei pagamenti e tenere traccia degli importi in sospeso.
La colonna
Le note di credito riducono l'importo dovuto e vengono utilizzate per resi, concessioni o correzioni.
Clicca sul numero per visualizzare tutti i dettagli della nota di credito.
La colonna
Clicca sul numero per vedere tutte le consegne, inclusi ciò che è stato spedito e quando.
La colonna `Quantità da consegnare` mostra la quantità totale di articoli venduti ma non ancora consegnati a questo cliente.
Questo ti aiuta a tenere traccia delle consegne in sospeso e a gestire i tuoi obblighi di evasione.
Clicca sul numero per vedere un'analisi dettagliata per articolo inventario.
Per ulteriori informazioni, vedi: Clienti — Quantità da consegnare
La colonna `Non fatturato` mostra il valore totale del lavoro fatturabile e dei costi non ancora fatturati a questo cliente.
Questo include sia Tempo fatturabile che Spese fatturabili che sono pronti per la fatturazione.
Clicca sull'importo per creare una nuova fattura per questi articoli non fatturati.
La colonna Crediti vs. Clienti mostra il saldo attuale che questo cliente deve alla tua azienda.
Questo ammontare aumenta quando emetti fatture di vendita e diminuisce quando ricevi pagamenti o emetti note di credito.
Clicca sull'ammontare per vedere tutte le transazioni che compongono questo importo.
La colonna
In alcune giurisdizioni, i clienti sono richiesti di trattenere le tasse e versarle direttamente alle autorità fiscali.
Questo importo rappresenta crediti d'imposta che puoi richiedere una volta che il cliente paga l'autorità fiscale.
La colonna
•
•
•
La colonna
Questo è calcolato sottraendo l'attuale
Imposta limiti di credito quando modifichi un cliente per aiutare a gestire il rischio di credito.
Clicca il pulsante Modifica colonne per personalizzare la visibilità delle colonne.
Per ulteriori informazioni, vedi: Modifica colonne
La funzione Interrogazioni Avanzate offre modi potenti per analizzare e organizzare i dati dei tuoi clienti.
Ad esempio, se tracci Tempo fatturabile, puoi rapidamente trovare clienti con lavoro non fatturato:
Questo è solo un esempio. Puoi creare query per trovare conti scaduti, analizzare vendite e cliente, identificare i tuoi clienti principali e molto altro.
Per ulteriori informazioni, vedi: Interrogazioni Avanzate