Fatture

Il tab Fatture in Manager.io ti consente di richiedere il pagamento ai clienti per beni o servizi forniti. Quando viene creata una fattura di vendita, il saldo del conto del tuo cliente all'interno del conto di controllo Crediti vs. Clienti aumenta di conseguenza.

Creazione di una Nuova Fattura

Per creare una fattura di vendita, basta fare clic sul pulsante Nuova Fattura:

Per ulteriori dettagli su come inserire e modificare le informazioni su una fattura di vendita, vedere Fattura di Vendita — Modifica.

Gestione dell'Inventario nelle Fatture

Se la tua fattura include articoli di inventario, Manager.io regolerà automaticamente i dati dell'inventario come segue:

• Per impostazione predefinita, la Quantità posseduta diminuirà mentre la Quantità da consegnare aumenterà. Questo riflette che le merci sono state vendute (quindi non più possedute), ma non ancora fisicamente consegnate.
• Per consegnare fisicamente gli articoli di inventario al tuo cliente, crea un Documento di Trasporto separatamente. Il Documento di Trasporto riduce successivamente la Quantità disponibile e la Quantità da consegnare. Vedi Documenti di Trasporto per una guida dettagliata.
• In alternativa, la tua fattura di vendita può fungere da Nota di Consegna contemporaneamente. Per fare ciò, seleziona la casella ActsAsDeliveryNote nel modulo della fattura, permettendoti di selezionare una Posizione dell'inventario. Una fattura designata sia come fattura di vendita che come nota di consegna riduce istantaneamente la Quantità disponibile degli articoli fatturati anziché aumentare la Quantità da consegnare.

Colonne nella scheda Fatture

La scheda Fatture visualizza le fatture in un formato tabellare con colonne personalizzabili. Ecco una panoramica di ciascuna colonna disponibile:

• Data di Emissione – Mostra la data in cui è stata emessa la fattura.
• Scadenza – Indica la data di scadenza del pagamento della fattura, sempre mostrata come una data anche se impostata come un numero di giorni dopo la data di emissione.
• Riferimento – Elenca il numero di riferimento unico assegnato a quella fattura.
• Preventivo Vendite – Se applicabile, questo visualizza il numero di riferimento di un preventivo vendite associato.
• Preventivo – Mostra il numero di riferimento del preventivo collegato alla fattura.
• Cliente – Mostra il cliente a cui è emessa la fattura.
• Descrizione – Fornisce un riepilogo generale per l'intera fattura (le descrizioni delle linee appaiono altrove, vedere Fatture — Linee).
• Progetto – Identifica i progetti associati selezionati negli articoli della fattura. Possono essere mostrati più progetti per una singola fattura.
• Divisione – Elenca le divisioni associate selezionate per le righe della fattura. Possono apparire più divisioni contemporaneamente.
• Ritenuta d'acconto – Mostra l'importo di qualsiasi ritenuta d'acconto applicata, vuoto se non ce n'è.
• Sconto – Indica il totale dello sconto applicato agli elementi della riga, vuoto se non ci sono sconti.
• Importo della fattura – Rappresenta il totale combinato di tutti gli articoli della fattura.
• Costo delle vendite – Visualizza il costo assegnato agli articoli di inventario venduti.
• Ammontare Dovuto – Mostra l'importo rimanente non pagato dovuto dal cliente.
• Giorni alla data di scadenza – Mostra il numero di giorni rimanenti fino alla scadenza della fattura (vuoto se scaduta).
• Giorni di ritardo – Se in ritardo, mostra quanti giorni il pagamento è scaduto. Altrimenti è vuoto.
• Stato – Indica se la fattura è pagata, non pagata o non pagata e scaduta.

Regolazione delle Colonne Visibili

Le colonne visualizzate nella schermata delle Fatture possono essere personalizzate. Clicca il pulsante Modifica colonne nella parte superiore della schermata per selezionare o riordinare le colonne secondo le tue preferenze.

Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle colonne, si prega di consultare la guida su Modifica colonne.

Interrogazioni Avanzate e Filtraggio Dati Personalizzati

Per analizzare ulteriormente e interagire con i dati presentati dalle Fatture, Manager.io supporta le Interrogazioni Avanzate. Queste consentono viste dettagliate su misura. Ad esempio, potresti voler visualizzare solo le fatture scadute ordinate per giorni di ritardo. Potresti ottenere questo con criteri personalizzati come mostrato:

Puoi anche raggruppare le tue fatture per cliente, permettendoti di visualizzare rapidamente i totali delle fatture per cliente:

Le Interrogazioni Avanzate in Manager.io consentono anche di utilizzare campi personalizzati e altre informazioni sulle fatture. Per ulteriori dettagli, consulta la guida Interrogazioni Avanzate.

Sfruttando questi potenti strumenti, puoi massimizzare l'organizzazione, la chiarezza e l'efficienza nella gestione delle transazioni con i clienti all'interno di Manager.io.