Vendite
La scheda Vendite consente di creare, gestire e monitorare i preventivi inviati ai clienti o ai potenziali clienti. Utilizzando la funzionalità Vendite, puoi generare in modo efficiente preventivi chiari e professionali che dettagliano i prodotti, i servizi e i prezzi offerti prima che una vendita venga finalizzata.
Creazione di un Nuovo Preventivo
Per creare un nuovo preventivo di vendita, seguire questi passaggi:
- Vai alla scheda Vendite.
- Clicca il pulsante Nuovo Preventivo.
Comprendere la scheda Vendite
La scheda Vendite contiene le seguenti colonne che rappresentano dettagli essenziali per ciascuna proposta:
- Data di emissione — mostra la data in cui è stata emessa un'offerta di vendita.
- Data di Scadenza — indica la data di scadenza per il preventivo di vendita, se è stata specificata.
- Riferimento — mostra il numero di riferimento del preventivo di vendita per una facile identificazione.
- Cliente — indica il nome del cliente per il quale è stato preparato il preventivo di vendita.
- Descrizione — fornisce una panoramica o descrizione del preventivo di vendita.
- Importo — mostra il valore monetario totale incluso nel preventivo di vendita.
- Stato — visualizza lo stato attuale del preventivo di vendita. Gli stati possibili sono:
- Attivo – il preventivo è attivo e valido.
- Accettato – il preventivo di vendita è stato collegato a almeno un ordine di vendita o fattura ed è considerato accettato.
- Annullato – il preventivo è stato annullato e non è più valido.
- Scaduto – il preventivo è oltre la sua data di scadenza e non è più attivo.
Monitorando lo stato delle quotazioni, le aziende possono gestire efficacemente i follow-up e trasformare rapidamente le quotazioni di vendita attive in ordini di vendita o fatture secondo necessità.