La scheda Impostazioni in Manager.io ti consente di personalizzare vari aspetti della tua attività, dai dettagli generali dell'azienda fino ai comportamenti specifici delle transazioni. Le opzioni all'interno di questa scheda consentono di perfezionare le funzionalità utilizzate nell'applicazione.
Per semplificare la navigazione, lo schermo della scheda Impostazioni è diviso in due sezioni:
Per le nuove imprese, tre sezioni sono attive per impostazione predefinita:
Di seguito troverai i dettagli di ogni impostazione disponibile insieme ai link a guide individuali che offrono spiegazioni più dettagliate.
Questa impostazione ti consente di inserire le informazioni della tua azienda, che appariranno su documenti stampati, come fatture e ordini.
Vedi: Dettagli Business
Visualizza e mantieni un elenco strutturato di tutti i conti all'interno dei registri finanziari della tua azienda.
Vedi: Piano dei Conti
Definisci le preferenze di formato data e numero visualizzate in tutte le tue transazioni e report di Manager.io.
Vedi: Formato Data e Numero
Gestisci le valute utilizzate dalla tua azienda nelle sue transazioni.
Vedi: Valute
Crea e gestisci i codici tassazione rilevanti per le operazioni della tua azienda.
Vedi: Codici tassazione
Abilita le funzionalità di ritenuta d'acconto da applicare sulle fatture dei clienti.
Vedi: Ritenuta d'acconto
Configura, gestisci e personalizza i conti di controllo.
Vedi: Conti di Controllo
Abilita la creazione di sottoconti all'interno dei conti di capitale per un tracciamento e una reportistica dettagliati.
Vedi: Sottoconti di capitale
Personalizza i gruppi per organizzare e visualizzare correttamente gli elementi all'interno del tuo stato dei flussi di cassa.
Vedi: Gruppi di Stato dei Flussi di Cassa
Identificare e gestire individui o entità che sostengono spese per conto della tua azienda e richiedono rimborso.
Vedi: Pagatori di Richieste di Rimborso
Crea pacchetti assemblati o combinazioni di articoli di inventario per una vendita e fatturazione più facili.
Vedi: Kit di Inventario
Imposta articoli orientati ai servizi o intangibili utilizzati frequentemente in preventivi, fatture o altri documenti di vendita, senza monitorare valore o quantità disponibile.
Vedi: Articoli non inventariati
Gestisci i costi unitari per gli articoli di inventario in momenti specifici.
Vedi: Costi unitari dell'inventario
Crea automaticamente transazioni ricorrenti a intervalli specificati (ad esempio, fatture di vendita, fatture di acquisto, cedolini, registrazioni contabili).
Vedi: Transazioni ricorrenti
Automatizzare la categorizzazione delle transazioni bancarie definendo condizioni che collegano automaticamente le transazioni a conti predefiniti.
Vedi: Regole Bancarie
Tieni traccia delle spese sostenute per conto dei clienti, consentendo una facile fatturazione e rimborso.
Vedi: Spese fatturabili
Definisci i guadagni, le detrazioni e i contributi che compaiono nei cedolini paga dei dipendenti.
Vedi: Elementi del cedolino paga
Genera previsioni basate su entrate e spese anticipate.
Vedi: Previsioni
Aggiorna e mantieni i prezzi di mercato attuali per gli investimenti detenuti dalla tua azienda.
Vedi: Prezzi di Mercato degli Investimenti
Gestire e analizzare in modo indipendente entrate, spese, attivi e passivi per diversi segmenti o Divisioni della tua attività.
Vedi: Divisioni
Aggiungi testo statico da far apparire in modo coerente nella parte inferiore dei documenti stampati come fatture, preventivi e ordini.
Vedi: Piede di pagina
Crea campi aggiuntivi all'interno dei moduli per soddisfare le esigenze specifiche delle tue operazioni aziendali.
Vedi: Campi Personalizzati
Controlla i livelli di accesso e i permessi per gli utenti ristretti all'interno del tuo file aziendale.
Vedi: Permessi Utente
Genera token per accedere all'API di Manager.io, consentendo integrazioni di sistema e attività automatizzate.
Vedi: Token di accesso
Esegui applicazioni web personalizzate all'interno di Manager tramite integrazioni IFRAME incorporate.
Vedi: Estensioni
Imposta istituzioni finanziarie e aggregatori di dati che supportano lo standard Financial Data Exchange (FDX), abilitando la sincronizzazione automatica dei dati dei conti bancari.
Vedi: Fornitori di collegamenti bancari
Configura Manager.io per inviare email direttamente dall'applicazione.
Vedi: Impostazioni Email
Specifica una data dopo la quale le transazioni a quella data o precedenti diventano protette da modifiche o eliminazioni.
Vedi: Data di chiusura
Imposta i saldi iniziali per i conti quando si migra da un altro sistema o si impostano dati storici.
Vedi: Saldi Iniziali
Attiva funzioni obsolete che sono state dismesse, sebbene l'uso continuato di queste sia generalmente sconsigliato.
Vedi: Funzioni obsolete
Utilizzando le funzionalità offerte all'interno della scheda Impostazioni ottimizza la tua esperienza in Manager.io, consentendoti di personalizzare la funzionalità per adattarla esattamente ai requisiti specifici della tua azienda.