La scheda Fornitori è dove gestisci tutti i fornitori e fornitori che forniscono beni o servizi alla tua azienda.
Qui puoi tenere traccia delle informazioni del fornitore, monitorare cosa gli devi e mantenere una cronologia completa dei tuoi acquisti.
I fornitori sono essenziali per monitorare le relazioni della tua azienda con i fornitori. Ogni voce del fornitore mantiene un registro completo delle tue transazioni, ammontari e dettagli di comunicazione.
La lista dei fornitori fornisce una visualizzazione completa di tutti i tuoi fornitori, i loro saldi attuali e un accesso rapido alle transazioni correlate.
Per creare un nuovo fornitore, clicca sul pulsante
Un fornitore è qualsiasi individuo, azienda o organizzazione da cui acquisti beni o servizi.
Quando crei un record del fornitore, Manager traccia automaticamente il loro ammontare in
Non è necessario creare un record fornitore per ogni acquisto. Gli acquisti in contante pagati immediatamente possono essere elaborati senza creare un fornitore.
I registri dei fornitori sono più utili quando acquisti a avere, hai bisogno di tenere traccia della cronologia degli acquisti o mantieni relazioni con i fornitori attivi.
I nuovi fornitori iniziano sempre con un ammontare zero. Se stai migrando da un altro sistema contabile e devi denaro ai fornitori esistenti, dovrai inserire le loro fatture non pagate.
Per impostare gli ammontari dei fornitori esistenti, inserisci ogni fattura non pagata singolarmente sotto la scheda
La scheda Fornitori visualizza informazioni in colonne che possono essere personalizzate per mostrare i dati più rilevanti per la tua azienda.
Clicca il pulsante
La colonna Codice Articolo mostra l'identificativo unico assegnato a ciascun fornitore.
I codici Fornitori aiutano con una rapida identificazione e possono essere utilizzati per ordinare o cercare.
La colonna Nome mostra la ragione sociale del fornitore o il nome individuale.
Questo Nome appare sugli ordini d'acquisto, nei record di pagamento e nei rendiconti dei fornitori.
La colonna `Indirizzo Email` contiene l'email principale per la comunicazione con il `Fornitore`.
Questa Email è utilizzata per inviare ordini d'acquisto, avvisi di pagamento e altre corrispondenze.
La colonna
Per impostazione predefinita, tutti i fornitori utilizzano il conto di controllo Debiti vs. Fornitori standard.
Puoi creare conti di controllo personalizzati sotto Impostazioni → Conti di Controllo per separare i diversi tipi di fornitori a fini di reporting.
La Colonna Codice Articolo mostra a quale Divisione è associato questo Fornitore nella tua struttura organizzativa.
Le Divisioni aiutano a tenere traccia dei Costi e a generare Rendiconti per diverse parti della tua Azienda.
La colonna Indirizzo contiene l'indirizzo dell'azienda del fornitore.
Questo indirizzo appare negli ordini d'acquisto ed è utilizzato per la corrispondenza.
La colonna
Questi sono solitamente rimborsi o altri soldi ricevuti dal fornitore.
Clicca sul numero per visualizzare tutte le transazioni delle ricevute.
La colonna
Fai clic sul numero per vedere tutte le transazioni di pagamento e i dettagli della rimessa.
La colonna `Preventivi di Acquisto` mostra quanti preventivi hai ricevuto da questo fornitore.
Clicca sul numero per visualizzare tutti i preventivi, incluso il loro stato e validità.
La colonna
Clicca sul numero per vedere tutti gli ordini, inclusi quelli in sospeso e completati.
La colonna
Clicca sul numero per visualizzare tutte le fatture, controllare lo stato dei pagamenti e vedere gli importi in sospeso.
La colonna
Le note di addebito riducono l'importo che devi e sono utilizzate per resi, sconti o correzioni.
Clicca sul numero per visualizzare tutti i dettagli della nota di addebito.
La colonna
Clicca sul numero per vedere tutti gli scontrini, incluso ciò che è stato ricevuto e quando.
La colonna `Quantità da ricevere` mostra la quantità totale di articoli che hai ordinato ma che non hai ancora ricevuto.
Questo ti aiuta a monitorare le consegne in sospeso e gestire la pianificazione dell'inventario.
Clicca sul numero per vedere un'analisi dettagliata da ordine di acquisto e articolo inventario.
Per ulteriori informazioni, vedi: Fornitori — Quantità da ricevere
La colonna Debiti vs. Fornitori mostra quanto devi attualmente a questo fornitore.
Questo ammontare aumenta quando ricevi fatture acquisti e diminuisce quando effettui pagamenti o ricevi note di addebito.
Clicca sull'ammontare per vedere tutte le transazioni che compongono questo importo.
La colonna Ritenuta d'acconto da pagare tiene traccia degli importi delle tasse che hai trattenuto dai pagamenti a questo fornitore.
In alcune giurisdizioni, è richiesto di trattenere tasse dai pagamenti ai fornitori e di versarle alle autorità fiscali.
Questo importo rappresenta le tasse che devi pagare al governo per conto del fornitore.
La colonna
•
•
•
La colonna
Questo è calcolato sottraendo il tuo attuale
Imposta limiti di credito quando modifichi un fornitore per aiutare a gestire il flusso di cassa e gli acquisti.