カスタムフィールドを使用すると、ビジネスに特有の情報を取得するために、フォームや取引に追加のフィールドを追加できます。
これらのフィールドは、マネージャーの標準フィールドを拡張し、あなたの組織にとってちょうど重要なことを追跡することを可能にします。
カスタムフィールドは、あなたのユニークなビジネスニーズに応じてManagerを適応させる柔軟性を提供します。
プロジェクトコード、シリアル番号、保証日、またはコンプライアンスチェックボックスを追跡する必要があるかどうかにかかわらず、カスタムフィールドによってそれが可能になります。
カスタムフィールドにアクセスするには、設定タブに移動し、次にカスタムフィールドをクリックします。
さまざまな種類の情報に対応するために設計された5つのタイプのカスタムフィールドが利用可能です。
テキストカスタムフィールド — 参照番号、プロジェクトコード、またはノートなどのテキスト情報を保存します。 単一行フィールド、複数行段落フィールド、または事前定義されたオプションを持つドロップダウンリストから選択できます。
カスタムフィールドの番号 — 数量、測定値、または評価などの数値をキャプチャします。品目のラインで使用されると、これらのフィールドは合計を自動的に計算します。
日付のカスタムフィールド — カレンダーウィジェットを使用して日付を記録します。有効期限、保証期間、またはその他の時間に敏感な情報の追跡に最適です。
チェックボックスカスタムフィールド — はい/いいえのオプションを作成し、バイナリ選択を提供します。「優先度」、「税金免除」または「承認済み」のようなフラグに便利です。
複数の値のカスタムフィールド — リストから複数のオプションを選択できるようにします。アイテムが複数のカテゴリに属することができるタグや属性を使用してカテゴライズするのに最適です。
カスタムフィールドは、マネージャー内で三つの重要な方法で使用できます：
• 取引リストの列として迅速な可視性のために
• 印刷された文書のフッターテンプレートを介して
• 強力な報告と分析のための高度なクエリにおいて
カスタムフィールドの値を取引リストに表示するには、列の編集をクリックしてください。
カスタムフィールドを列として表示するものを選択し、重要な情報を一目で確認できるようにします。
カスタム列についてもっと学ぶ: 列の編集
印刷された請求書、見積もり、他の文書にカスタムフィールドの値をフッターを使用して含める。
フッターは、ドキュメントテンプレートにカスタムフィールドデータを取り込むためにタグをマージします。
フッターの使い方を学ぶ： フッター
高度なクエリは、レポートのためのカスタムフィールドの全機能を引き出します。
カスタムフィールドの値によって取引をフィルターし、カスタム日でソートし、カテゴリでグループ化するか、複数のカスタムフィールドを組み合わせた複雑な条件を作成します。
これにより、正確なビジネス要件に合ったレポートを作成することができます。
高度なクエリについて学ぶ: 高度なクエリ