<コード>顧客タブは、あなたが販売する人々や組織とのすべてのビジネス関係を管理する場所です。
この中央ハブは、連絡先の詳細、住所、財務残高、および取引履歴を含む、重要な顧客情報を追跡できるようにします。
ここから、未払いの請求書を監視し、支払いのステータスを表示し、配送を追跡し、各顧客のクレジット限度額を管理できます。
新規顧客を追加するには、<コード>新規顧客ボタンをクリックしてください。
詳細については、次を参照してください： 顧客 — 編集
顧客は、あなたのビジネスから商品やサービスを購入する個人、ビジネス、または組織のことです。
顧客レコードを作成すると、Managerは自動的にその<コード>売掛金・未回収残高を追跡します。これは、彼らがあなたに支払うべきお金を示しています。
毎の売上に対して顧客記録を作成する必要はありません。支払済みの現金売上は、顧客を作成せずに処理できます。
顧客記録は、貸方売上を追跡したり、声明を発行したり、継続的なビジネス関係を維持する必要があるときに最も役立ちます。
新規顧客は常に残高がゼロから始まります。他の会計システムから移行していて、顧客に未払いの請求書がある場合は、それらを別々に入力する必要があります。
以前のシステムから既存の顧客残高を設定するには：
• 各未払い請求書を個別に<コード>販売請求書タブに入力して、正確な顧客の取引明細書を有効にします
• 現金主義会計ユーザー：請求書は支払済みのときのみレポートに表示されます
• 過剰支払いの残高の場合は、<コード>クレジットノートタブの下にクレジットノートを作成します。
顧客 タブには、いくつかの列があります。
コード 列は、各顧客に割り当てられた一意の識別子または参照コードを表示します。
顧客コードは、顧客を迅速に特定するのに役立ち、並べ替えや検索に使用できます。
<コード>名前列は顧客のフルネームまたはビジネス名を表示します。
これが顧客が請求書、声明、レポートに表示される方法です。
<列>メールアドレスは顧客とのコミュニケーションのための主要なメールアドレスを表示します。
このメールは、Managerから請求書、声明、および他の文書を直接送信する際に使用されます。
管理アカウント 列は、この顧客の残高を追跡する管理アカウントを示します。
デフォルトでは、すべての顧客は標準の 売掛金・未回収 管理アカウントを使用します。
設定 → 管理勘定 の下でカスタム管理アカウントを作成して、報告の目的で異なるタイプの顧客を分けることができます。
詳細については、次を参照してください： 管理勘定
部門列は、この顧客があなたの組織構造のどの部門に属しているかを示します。
部署は、ビジネスの異なる部分のパフォーマンスを追跡し、レポートを生成するのに役立ちます。
詳細については、次を参照してください： 部署
`請求先住所` 列は、請求書と請求に関する通信が送信される住所を含みます。
この住所は売上請求書と顧客の取引明細書に表示されます。
<列>配送先住所は、商品が出荷される場所やサービスが配達される場所を示します。
請求先住所と異なる場合、これにより配達が正しい場所に届くことが保証されます。
<コード>列は、この顧客に対して記録された支払い領収書の数を示しています。
顧客のすべての領収書を表示し、この顧客の支払い履歴を見るには、番号をクリックしてください。
詳細については、次を参照してください： 領収書
<コード>支払い列は、この顧客への支払いの数を示しています。
これらは通常、返金、過剰支払いの返金、または顧客への他の支払いです。
この顧客のすべての支払い取引を表示するには、数字をクリックしてください。
詳細については、次を参照してください： 支払い
売上 見積もり 列は、この顧客に対して準備した見積もりの数を示しています。
番号をクリックして、すべての見積もりを表示し、ステータスや注文に変換されたかどうかを含めて確認してください。
<コード>販売注文列は、この顧客に対して記録された確認済みの注文の数を示しています。
数字をクリックして、保留中と完了の注文をすべて表示します。
<列>販売請求書は、この顧客に発行された請求書の合計数を示しています。
番号をクリックして、すべての請求書を表示し、支払いステータスを確認し、未払いの金額を追跡します。
クレジットノート列は、この顧客に発行されたクレジットノートの数を示しています。
クレジットノートは金額を減少させ、返品、手当、または修正に使用されます。
数字をクリックして、すべてのクレジットノートの詳細を表示します。
<コード>配達ノート列は、この顧客への出荷を文書化する納品書の数を示しています。
配送のすべてを見るには、送信された日時を含む番号をクリックしてください。
<コード>配達する数量列は、この顧客に対して販売されたがまだ配達されていない品目の合計数量を表示します。
これは保留中の配達を追跡し、あなたの履行義務を管理するのに役立ちます。
在庫品別の詳細な内訳を見るには、数字をクリックしてください。
詳細については、次を参照してください： 顧客 — 配達する数量
<コード>請求されていない列は、この顧客にまだ請求されていない請求可能な作業および費用の合計金額を示しています。
これには請求可能な時間と請求可能な経費が含まれ、請求の準備が整っています。
未請求の品目に対して新しい請求書を作成するには金額をクリックしてください。
売掛金・未回収列は、この顧客があなたのビジネスに対して現在の残高を示しています。
この残高は、販売請求書を発行すると増加し、支払いを受け取るかクレジットノートを発行すると減少します。
この金額を構成するすべての取引を見るには、残高をクリックしてください。
`源泉徴収税の売掛金` 列は、顧客があなたへの支払いから差し引いた税金額を追跡します。
いくつかの管轄区域では、顧客が税金を源泉徴収し、それを直接税金当局へ送金する必要があります。
この金額は、顧客が税金当局に支払いを行った後に請求できる税金の貸方を示しています。
<コード>ステータス列は、顧客の支払いステータスの迅速な視覚的インジケーターを提供します：
• <コード>支払済み — 顧客には未払いの残高がありません
• <コード>未払い — 顧客が1つ以上の請求書に対してお金を owed
• <コード>過払 — 顧客は残高が貸方である（ owed 以上の金額を支払った）
<コード>利用可能なクレジット列は、この顧客が限度額に達する前にクレジットで購入できる残りの金額を示しています。
これは、顧客のクレジット限度額から現在の売掛金・未回収残高を引くことによって計算されます。
顧客を編集する際に貸方限度額を設定して、クレジットリスクを管理します。
列の編集ボタンをクリックして、列の表示をカスタマイズします。
詳細については、次を参照してください： 列の編集
高度なクエリ機能は、顧客データを分析し、整理するための強力な方法を提供します。
例えば、請求可能な時間を追跡すると、請求されていない作業のある顧客をすぐに探すことができます：
これはただの一例です。延滞中のアカウントを探すためのクエリを作成したり、顧客による売上を分析したり、トップクライアントを特定したり、もっと多くのことができます。
詳細については、次を参照してください： 高度なクエリ