Manager.ioの顧客タブでは、顧客に関連する情報を効果的に追加、整理、管理することができます。Managerの顧客は、支払いを期待しているか、支払いを受け取った個人、企業、または組織を表し、売掛金の関係を反映しています。
顧客情報の入力に関する詳細な手順については、ガイドをご覧ください: 顧客 — 編集。
顧客タブには、複数の情報列が表示されます:
割り当てられた顧客コードを表示します。
顧客の名前を表示します。
顧客のメールアドレスをリストします。
顧客に割り当てられたデフォルトまたはカスタムの管理勘定を表示します。デフォルトでは、顧客は売掛金管理勘定に属します。詳細については、管理勘定を参照してください。
部門会計を使用する場合、顧客の部門が強調されます。部署を参照してください。
顧客の請求先住所を表示します。
顧客の配送先住所を表示します。
顧客に関連する領収書の数を示します。数値を直接クリックすると、これらの領収書が表示されます。領収書を参照してください。
顧客に関連付けられた支払い（通常は払い戻し）の件数を表示します。クリック可能なリンクが提供されています。支払いをご覧ください。
顧客に発行された販売見積書の数を表示します。関連する記録にアクセスするにはクリックしてください。
顧客に関連する販売注文の数を示します。販売注文タブにアクセスするためにクリック可能です。
発行された販売請求書の数を表示します。この数字をクリックして、これらの請求書を確認してください。
発行されたクレジットノートの数を表示します。クリックすると販売請求書タブに移動します。
発行された納品書の合計を表示します。詳細にアクセスするにはクリックしてください。
顧客への配達する数量に関するすべての在庫アイテムの概要。詳細はこの数量をクリックして、在庫アイテムごとの情報を確認してください。顧客 — 配達する数量を参照してください。
請求可能な時間または請求可能な経費を使用すると、顧客のための未請求の合計金額が表示されます。
顧客が負っている未払い金額を表示します。残高は売上請求書で増加し、領収書やクレジットノートで減少します。
顧客が支払うべき金額から源泉徴収した税金は、顧客が税務当局にまだ支払っていない総額を表示します。
顧客の支払い状況を表示します：
顧客のために「利用可能なクレジット」額を入力した場合、残りのクレジットが表示されます。
列の編集ボタンを使用して、特定のニーズに応じて列を表示または非表示にします：
ガイドで詳細を確認してください: 列の編集。
顧客データをさらに管理するために、顧客のフィルタリング、並べ替え、グループ化のために高度なクエリを活用してください。たとえば、請求書が発行されていない請求可能額のある顧客をフィルタリングすることができます。
この強力な機能は、データを整理するための多くの他の可能性を提供します。詳細な手順については、高度なクエリを参照してください。