販売請求書

Manager.ioの販売請求書タブでは、提供した商品やサービスに対する顧客からの支払いを要求できます。請求書が作成されると、顧客のアカウント残高は売掛金・未回収管理勘定に応じて増加します。

新しい売上請求書の作成

請求書を作成するには、単に新しい売上請求書ボタンをクリックしてください：

請求書の情報を入力および編集する詳細については、請求書 — 編集を参照してください。

販売請求書における在庫管理

請求書に在庫商品が含まれている場合、Manager.ioは在庫の数値を次のように自動的に調整します。

• デフォルトでは、所有数量が減少し、配達する数量が増加します。これは、商品が販売された（したがってもはや所有されていない）が、まだ物理的に配達されていないことを反映しています。
• 在庫アイテムを顧客に物理的に配達するには、配達ノートを別に作成します。配達ノートは、その後手元の数量と配達する数量を減少させます。詳細なガイダンスについては配達ノートを参照してください。
• また、販売請求書を同時に配送伝票として機能させることもできます。これを行うには、請求書フォームの配送伝票として機能チェックボックスにチェックを入れ、在庫の場所を選択できるようにします。販売請求書と配送伝票の両方として指定された請求書は、配達する数量を増やすのではなく、請求された商品の手元の数量を即座に減少させます。

販売請求書タブの列

販売請求書タブは、カスタマイズ可能な列を持つ表形式で請求書を表示します。以下は、利用可能な各列の概要です：

• 発行日 – 請求書が発行された日付を表示します。
• 締日 – 請求書の支払締日を示し、発行日からの日数として設定されている場合でも、常に日付として表示されます。
• 参照 – その請求書に割り当てられた一意の参照番号のリスト。
• 販売見積もり – 該当する場合、関連する販売見積もりの参照番号が表示されます。
• 販売注文 – 請求書に関連付けられた販売注文の参照番号を表示します。
• 顧客 – 請求書が発行される顧客を表示します。
• 説明 – 請求書全体の一般的な概要を提供します（ラインアイテムの説明は別の場所に表示されます。販売請求書 — ラインを参照してください）。
• プロジェクト – 請求書の行項目に選択された関連プロジェクトを特定します。単一の請求書に複数のプロジェクトが表示される場合があります。
• 部門 – 請求書の行項目に選択された関連部門のリスト。複数の部門が同時に表示される場合があります。
• 源泉徴収税 – 適用された源泉徴収税額を表示し、該当がない場合は空白。
• 割引 – 行項目に適用された合計割引を示し、割引がない場合は空になります。
• 請求額 – 請求書上のすべての行アイテムの合計額を表します。
• 販売費用 – 売却された在庫アイテムに割り当てられたコストを表示します。
• 未払いの残高 – 顧客からの未払いの残高を表示します。
• 支払い期限までの日数 – 請求書の支払い期限までの残り日数を表示します（期限切れの場合は空白）。
• 期限超過日数 – 期限が過ぎている場合、支払いが遅れている日数を表示します。それ以外の場合は空白です。
• ステータス – 請求書が支払済み、未払い、または未払いで延滞しているかを示します。

表示される列の調整

販売請求書画面に表示される列はカスタマイズできます。画面上部の列の編集ボタンをクリックして、お好みに応じて列を選択または並べ替えてください。

列のカスタマイズに関する詳細は、列の編集ガイドをご覧ください。

高度なクエリとカスタムデータフィルタリング

Sales Invoicesで提示されたデータをさらに分析し、対話するために、Manager.ioは高度なクエリをサポートしています。これにより、特定の詳細ビューを作成できます。例えば、延滞日数でソートされた延滞請求書のみを表示したい場合、次のようにカスタマイズされた基準を使用して実現できます：

顧客ごとに請求書をグループ化することもでき、顧客ごとの合計請求書金額を迅速に確認できます。

Manager.ioの高度なクエリでは、カスタムフィールドやその他の請求書情報を使用することもできます。詳細については、高度なクエリガイドを参照してください。

これらの強力なツールを活用することで、Manager.io内での顧客取引の管理において、組織、明確さ、効率を最大化することができます。