販売注文タブは、顧客から受け取った注文を記録および監視するのに役立ちます。
販売注文は複数の請求書と納品書を包括する役割を果たし、複雑な履行シナリオを追跡することができます。
注文の配置と請求書の発行の間に遅れがある場合や、注文が複数の配送または部分的な請求を必要とする場合は、販売注文を使用します。
顧客が注文時に請求書と配達を即座に受け取る場合、販売注文は必要ないかもしれません。それらは瞬時に履行されるためです。
販売注文は、部分的な fulfillment の追跡、バックオーダー、全体的な注文の完了ステータスの監視に特に便利です。
販売注文を作成する前に、顧客タブで顧客が設定されていることを確認してください。すべての注文は顧客にリンクされている必要があります。
新しい販売注文を作成するには、新しい販売注文ボタンをクリックしてください。
詳細については、次を参照してください： 販売注文 — 編集
販売注文 タブは、カスタム列で情報を表示します。
日列には販売注文の日付が表示されます。
参照列は販売注文の参照番号を表示します。
顧客列は、販売注文をした顧客の名前を表示します。
販売見積もり 列は、承認された顧客見積もりの参照番号を表示します。この列は、販売見積もり タブを使用している場合のみ使用してください。
説明列は販売注文の説明を表示します。
配達する数量 列は、注文されたがまだ配達または請求されていない品目の数量を示しています。
注文金額列は販売注文の合計金額を表示します。
請求額列は、この販売注文に関連付けられたすべての販売請求書からの合計を表示します。
通常、1つの請求書は1つの注文にリンクされていますが、顧客に段階的に複数の請求書を発行することもできます。
この列は、請求済み金額が注文価値と一致することを確実にするのに役立ちます。
請求書のステータス列は各注文の請求書のステータスを表示します。
可能なステータスは：請求済み（完全に請求済み）、一部請求済み（一部請求済み）、請求されていない（まだ請求されていない）、または「該当なし」（注文金額はゼロです）。
これにより、まだ請求書を発行する必要がある注文を迅速に特定できます。
配送ステータス 列は、注文された品目が配達済みかどうかを示します。
ステータスは、すべての品目が配達済みのときは配達済み、配達されるべき品目が残っているときは保留中です。
列の編集ボタンをクリックして、表示する列を選択します。
もっと学ぶ 列の編集
販売注文が請求済みかどうかを監視するために、列の編集で請求額および請求書のステータス列を有効にします。
在庫品目タブを使用する場合は、配達する数量および配送ステータス列を有効にすることで、配送ステータスを追跡できます。
注文は、その請求書のステータスが請求済みを表示し、その配送ステータスが配達済みを表示したときにクローズと見なされます。
注文のステータスは、顧客が支払ったかどうかを示していないことに注意してください。支払いの追跡は、販売請求書タブで管理されています。
販売注文を追跡する主な目的는 注文が正確に請求済みとされ、履行されることを確実にすることです。
販売注文を請求書に変換するには、販売注文で表示をクリックし、その後コピー先をクリックして新しい売上請求書を選択します。
この方法は、1つの注文にちょうど1つの請求書がある場合に最適です。
複数の配達が必要な注文については、販売注文にリンクされた新しい納品書を作成し、配達される内容の詳細を記入します。
納品書は、元の注文との適切なリンクを維持しながら、新しい売上請求書にコピーすることができます。
販売注文が作成されると、予約済み数量が増加し、利用可能な数量が減少します 在庫品目タブの下で。
これは、配達義務を作成せずに、注文のために在庫を確保します。
請求書が発行されて初めて、予約済み数量が減少し、配達する数量が増加し、実際の配達義務が生じます。
このワークフローは、支払い後にのみ商品を発送するビジネスをサポートします。請求書は支払いが受け取られた後に発行されます。
高度なクエリを使用して、販売注文をフィルター、ソート、グループします。
例えば、保留中の納品がある売上のみを表示することができます。
もっと学ぶ 高度なクエリ
販売注文は、部分請求書発行または配達後でも、いつでも編集できます。
注文をキャンセルするには、販売注文の編集をクリックし、キャンセルされたチェックボックスをオンにします。
販売注文で表示をクリックし、次にクローンボタンまたはコピー先オプションを使用します。
反復的な注文については、設定タブに移動し、次に定期的な取引、次に反復的な販売注文に移動してください。
定期的な取引についてもっと学ぶ: 反復的な販売注文 — 保留中