販売見積もり
販売見積もりタブでは、顧客や見込み客に送信された見積もりを作成、管理、追跡することができます。販売見積もり機能を使用することで、販売が確定する前に提供される製品、サービス、および価格を詳細に記載した明確で専門的な見積もりを効率的に生成できます。
新しい販売見積もりを作成する
新しい販売見積もりを作成するには、次の手順に従ってください：
- 販売見積もりタブに移動します。
- 新しい販売見積もりボタンをクリックしてください。
販売見積もりタブの理解
販売見積もりタブには、各見積もりの重要な詳細を表す以下の列が含まれています：
- 発行日 — 売上見積書が発行された日付を示します。
- 有効期限 — 指定された場合、販売見積もりの期限日を示します。
- 参照 — 売上見積もりの参照番号を表示し、簡単に識別できるようにします。
- 顧客 — 売上見積書が準備された顧客の名前を示します。
- 説明 — 販売見積もりの概要または説明を提供します。
- 金額 — 売上見積書に含まれる総金銭的価値を表示します。
- ステータス — 見積もりの現在のステータスを表示します。可能なステータスは以下の通りです：
- アクティブ – 見積もりはアクティブで有効です。
- 受け入れられた – 売上見積もりは少なくとも1つの売上注文または請求書にリンクされており、受け入れられたと見なされます。
- キャンセルされた – 見積もりはキャンセルされ、もはや有効ではありません。
- 期限切れ – 見積もりは期限を過ぎており、もはやアクティブではありません。
見積もりの状況を監視することで、企業はフォローアップを効果的に管理し、必要に応じて迅速にアクティブな販売見積もりを販売注文や請求書に変換できます。