販売見積もり タブは、顧客や見込み客に提供された販売見積もりの作成、編集、および監視のための中心的なエリアです。この機能は、ビジネスが販売を確定する前に、価格、製品、またはサービスの詳細を示したプロフェッショナルな見積もりを効率的に生成するのに役立ちます。このツールを使用すると、ユーザーは見積もりに対するフォローアップを管理し、必要に応じてそれらを販売注文または販売請求書に変換できます。
新しい販売見積もりを作成するには、<コード>新しい販売見積もりボタンをクリックしてください。
`販売見積もり`タブにはいくつかの`列`が表示されます：
見積もりが発行された日
有効期限が設定されている場合の販売見積もりの有効期限日
販売見積もりの参照番号
売上見積もりを受け取った顧客
売上の販売見積もりの説明
販売見積もりの合計金額
販売見積もりのステータスは、<コード>アクティブ、<コード>受け入れられた、<コード>キャンセルされた、または<コード>期限切れにすることができます。販売見積もりが少なくとも1つの<コード>販売注文または<コード>請求書にリンクされると、ステータスは自動的に<コード>受け入れられたに変更されます。