Manager.ioの要約タブは、会社の財務状況を迅速かつ包括的に把握できるようにし、ビジネス活動を測定するために関連する口座の残高を明確に表示します。
要約タブは、あなたのビジネスの財務ダッシュボードとして機能します。ここでは、5つの主要な分野にわたるアカウント残高の整理された、ナビゲートしやすい表示が見つかります。
これらの各カテゴリは明確に定義されており、あなたのビジネスの全体的な財務状態の瞬時のスナップショットを提供します。
デフォルトでは、要約にはすべての記録された取引の残高が含まれます。Manager.ioでの簿記を始めたばかりのユーザーにとって、このデフォルト設定は適切です。ただし、他の会計システムから移行した場合や、複数の会計期間にわたってManager.ioを使用している場合は、要約タブを現在の会計期間のみを反映するように設定することを好むかもしれません。
要約ページの上部にある編集ボタンをクリックして、ビジネスの独自の状況に合わせた会計期間を定義するなど、要約画面のパラメータを設定します。
これらの設定を変更するための詳細なガイドについては、ガイドを訪れてください: 要約 — 編集。
Summaryタブのアカウントグループ、個別アカウント、および合計の構造と順序は、勘定科目一覧を通じてカスタマイズできます。勘定科目一覧を調整することで、運用要件や好みに応じて財務詳細を整理できます。
カスタマイズに関するサポートについては、ガイドを参照してください: 勘定科目一覧。
あなたの要約タブは、アカウント残高の合計だけでなく、これらの残高の背後にある詳細な取引にも直接アクセスできます。要約タブの右下隅にある取引ボタンをクリックすると、各アカウントの残高に影響を与えるすべての個別のエントリを表示できます。
取引の表示に関する詳細は、ガイドをご覧ください: 取引。