은행 및 현금 계좌 탭은 Manager.io 내에서 귀하의 비즈니스 은행 및 현금 계좌에 대한 모든 입출금 금융 거래를 관리할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.
은행 및 현금 계좌 탭이 표시되지 않는 경우, 먼저 해당 탭을 활성화해야 합니다. 안내는 탭 — 고객화를 참조하십시오.
새로운 은행 계좌 또는 현금 계좌를 추가하려면:
첫 번째 은행 또는 현금 계좌를 생성할 때, 두 개의 필수 계좌가 자동으로 계정과목표에 추가됩니다:
이 계정에 대해 더 알아보려면 계정과목표를 참조하십시오.
새 은행 또는 현금 계좌에 기존 자금이 있는 경우, 이러한 시작 잔액을 설정 → 시작 잔액에서 설정하십시오. 자세한 내용은 시작 잔액 — 은행 및 현금 계좌를 참조하십시오.
기본적으로 모든 은행 또는 현금 계좌는 현금 및 현금성 자산 제어 계좌의 하위 계좌입니다. 재무제표(예: 대차 대조표)는 이 단일 라벨 아래에서 귀하의 계좌 총 잔액을 집계하여 보여줍니다.
그러나 신용 카드 계좌, 은행 대출 또는 정기 예금과 같은 별도의 그룹으로 계좌를 분류하는 것과 같은 더 많은 세부정보를 선호할 수 있습니다. 이를 달성하기 위해 여러 개의 사용자 정의 제어 계정을 만들고 각 은행 계좌를 적절히 재지정하십시오. 이렇게 하면 신용 카드 또는 대출(일반적으로 부채)과 같은 계좌가 재무 제표의 부채 항목 아래에 별도로 나타날 수 있습니다.
재무제표에 각 은행 또는 현금 계좌를 개별적으로 표시하려면 각각의 계좌에 대한 사용자 지정 제어 계정을 생성하십시오. 자세한 내용은 제어 계정 — 은행 및 현금 계좌를 참조하십시오.
거래내역가져오기 기능을 사용하여 거래를 수동으로 입력하는 시간을 절약하세요:
대안으로, 자동으로 은행 피드 제공자에 귀하의 은행 계좌를 연결하여 수동으로 가져오지 않고도 거래를 검색하세요. 은행 피드 제공자에 연결를 참조하세요.
다음 열은 계정을 효과적으로 모니터링하고 관리하는 데 도움이 됩니다:
필요에 맞게 열 가시성을 고객화하려면 오른쪽 하단의 열 편집 버튼을 클릭하십시오. 더 자세한 내용은 열 편집을 참조하십시오.