은행 규칙은 가져온 은행 거래의 분류를 자동화하여 시간을 절약하고 회계에서의 일관성을 보장합니다.
은행 내역서를 가져올 때, 시스템은 정의된 규칙에 따라 각 거래를 체크하고 자동으로 일치하는 거래를 적절한 계정에 할당합니다.
규칙은 구체성의 순서에 따라 처리됩니다 - 더 많은 조건을 가진 세부 규칙이 일반 규칙보다 먼저 적용됩니다.
결제 규칙 - 은행계좌에서 나가는 돈을 자동으로 분류합니다:
• 정기 공급자 지불 및 반복 비용
• 공공요금, 임차료, 그리고 기타 운영비용
• 은행 수수료, 이자 및 금융 비용
자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 결제 규칙
영수증 규칙 - 은행계좌로 들어오는 돈을 자동으로 분류합니다:
• 고객 지불 및 판매 영수증
• 이자 수입 및 투자 수익
• 환불, 리베이트, 그리고 기타 수입 원천
자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 영수증 규칙
효율적인 은행 규칙을 만들어 시간을 절약하고 오류를 줄이기 위해:
• 거래를 고유하게 식별하는 특정 키워드를 사용하십시오.
• 작은 가져오기로 규칙을 먼저 테스트하여 정확성을 확인하세요.
• 공급업체와 거래 패턴이 변경됨에 따라 규칙을 주기적으로 검토하고 수정하십시오.
• 거래 패턴이 다를 경우 각 계정에 대해 별도의 규칙 만들기