사용자정의 항목은 비즈니스에 특화된 정보를 수집하기 위해 양식과 거래에 추가 필드를 추가할 수 있게 해줍니다.
이 필드는 Manager의 표준 필드를 확장하여 귀하의 조직에 중요한 사항을 정확하게 추적할 수 있도록 합니다.
사용자정의 항목은 귀하의 고유한 비즈니스 요구에 맞게 Manager를 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.
프로젝트 코드, 일련번호, 보증 날짜 또는 준수 체크박스를 추적해야 하는 경우, 사용자 정의 항목을 통해 가능합니다.
사용자 정의 항목에 접근하려면 설정 탭으로 이동한 다음 사용자정의 항목을 클릭하십시오.
다섯 가지 유형의 사용자정의 항목이 제공되며, 각각은 서로 다른 종류의 정보를 위해 설계되었습니다.
텍스트 사용자 정의 필드 — 참고번호, 프로젝트 코드 또는 노트와 같은 텍스트 정보를 저장합니다. 단일 행 필드, 다중 행 단락 필드 또는 미리 정의된 옵션이 있는 드롭다운 목록 중에서 선택합니다.
번호 사용자 정의 필드 — 수량, 측정값 또는 평가와 같은 숫자 값을 캡처합니다. 선 항목에서 사용될 때, 이 필드는 합계를 자동으로 계산합니다.
날짜 사용자 지정 필드 — 캘린더 선택기를 사용하여 날짜를 기록합니다. 만료 날짜, 보증 기간 또는 기타 시간에 민감한 정보를 추적하는 데 적합합니다.
체크박스 사용자 정의 필드 — 이진 선택을 위한 예/아니오 옵션 만들기. '우선순위', '세액 면제' 또는 '승인'과 같은 플래그에 유용합니다.
다중 값 사용자 정의 필드 — 목록에서 여러 옵션을 선택할 수 있게 합니다. 항목이 여러 카테고리에 속할 수 있는 태그 또는 속성으로 분류하는 데 이상적입니다.
사용자 정의 항목은 Manager 전반에 걸쳐 세 가지 주요 방법으로 사용할 수 있습니다:
• 거래 목록에서 신속한 가시성을 위한 열로
• 바닥글 템플릿을 통한 출력 문서에서
• 강력한 보고 및 분석을 위한 고급 검색어에서
<강조>열 편집를 클릭하여 거래 목록에서 사용자 정의 항목 값을 표시합니다.
사용자 정의 항목을 열로 표시할지를 선택하면 중요한 정보를 한눈에 쉽게 볼 수 있습니다.
열 사용자 정의에 대해 더보기: 열 편집
바닥글을 사용하여 출력된 송장, 견적 및 기타 문서에 사용자 정의 항목 값을 포함합니다.
바닥글은 사용자 정의 항목 데이터를 문서 템플릿으로 가져오기 위해 태그 병합을 사용합니다.
바닥글 사용 방법 배우기: 바닥글
고급 검색어는 보고를 위한 사용자정의 항목의 전체 잠재력을 활용합니다.
사용자정의 항목 값으로 거래 필터링, 사용자 정의 날짜로 정렬, 카테고리로 그룹화 또는 여러 사용자정의 항목을 결합하여 복잡한 기준 만들기.
이를 통해 귀하의 정확한 비즈니스 요구 사항에 맞는 보고서를 만들 수 있습니다.
고급 검색어에 대해 알아보기: 고급 검색어