Manager.io의 고객 탭을 사용하면 고객 관련 정보를 효과적으로 추가, 조직 및 관리할 수 있습니다. Manager에서 고객은 지불을 기대하거나 지불을 받은 개인, 기업 또는 조직을 나타내며, 이는 외상매출금 관계를 반영합니다.
고객 정보를 입력하는 방법에 대한 자세한 지침은 다음 가이드를 참조하십시오: 고객 — 편집.
고객 탭은 여러 정보 열을 표시합니다:
지정된 고객 코드를 표시합니다.
고객의 이름을 표시합니다.
고객의 이메일 주소를 나열합니다.
고객에게 할당된 기본 또는 사용자 정의 제어 계정을 표시합니다. 기본적으로 고객은 외상 매출금 제어 계정에 속합니다. 자세한 내용은 제어 계정을 참조하십시오.
부문 회계를 사용하는 경우, 이는 고객의 부문을 강조합니다. 부문을 참조하십시오.
고객의 청구 주소를 표시합니다.
고객의 배송 주소를 표시합니다.
고객과 관련된 영수증의 수를 나타냅니다. 숫자를 클릭하면 이 영수증이 표시됩니다. 영수증을 참조하세요.
고객과 연결된 지불(주로 환불)의 수를 보여줍니다. 클릭 가능한 링크가 제공됩니다. 지불를 참조하세요.
고객에게 발행된 판매 견적 수를 표시합니다. 관련 기록에 접근하려면 클릭하십시오.
고객과 관련된 판매주문의 수를 표시합니다. 판매주문 탭으로 이동할 수 있는 클릭 가능한 링크입니다.
발행된 판매 송장 수를 표시합니다. 이 숫자를 클릭하여 이러한 송장을 검토하십시오.
발행된 신용 메모 수를 보여줍니다. 클릭하면 영업송장 탭으로 이동합니다.
발행된 총 배송 노트를 표시합니다. 클릭하면 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
모든 재고 항목에 대해 고객에게 아직 전달되지 않은 수량에 대한 개요입니다. 재고 항목별 세부정보를 보려면 이 숫자를 클릭하세요. 고객 — 전달할 수량를 참조하세요.
청구가능시간 또는 청구 가능한 비용을 사용하면 고객의 총 청구되지 않은 금액이 표시됩니다.
고객이 지불해야 할 미수금액을 표시합니다. 잔액은 매출 송장에 따라 증가하고 영수증 또는 크레딧 노트에 따라 감소합니다.
고객이 지급해야 할 금액에서 세금을 원천징수할 때, 이는 고객이 세무 당국에 아직 지급하지 않은 총 원천징수액을 나타냅니다.
고객의 결제 상태를 표시합니다:
고객에 대한 "사용 가능한 크레딧" 금액을 입력한 경우 남은 크레딧을 표시합니다.
열 편집 버튼을 사용하여 특정 요구에 따라 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다:
가이드에서 더 알아보세요: 열 편집.
고객 데이터를 더욱 효율적으로 관리하려면 고객을 필터링, 정렬 및 그룹화하기 위해 고급 검색어를 활용하세요. 예를 들어, 청구되지 않은 청구 가능한 금액이 있는 고객을 필터링할 수 있습니다:
이 강력한 기능은 데이터를 조직하는 데 많은 다른 가능성을 허용합니다. 더 자세한 지침은 고급 검색어를 참조하십시오.