견적
견적 탭을 사용하면 고객 또는 잠재 고객에게 발송된 견적을 작성, 관리 및 추적할 수 있습니다. 견적 기능을 사용하면 판매가 완료되기 전에 제공되는 제품, 서비스 및 가격을 자세히 설명하는 명확하고 전문적인 견적을 효율적으로 생성할 수 있습니다.
판매견적생성하기
새로운 판매 견적을 만들려면 다음 단계를 따르세요:
- 견적 탭으로 이동하세요.
- 판매견적생성 버튼을 클릭하세요.
판매 견적 탭 이해하기
견적 탭에는 각 견적에 대한 필수 세부정보를 나타내는 다음 열이 포함되어 있습니다:
- 발행일 — 판매 견적이 발행된 날짜를 표시합니다.
- 유효 기간 — 지정된 경우 판매 견적의 만료 날짜를 나타냅니다.
- 참고사항 — 손쉬운 식별을 위해 판매 견적 참고 번호를 표시합니다.
- 고객 — 판매 견적이 준비된 고객의 이름을 나타냅니다.
- 설명 — 판매 견적의 개요 또는 설명을 제공합니다.
- 금액 — 판매 견적에 포함된 총 금전적 가치를 표시합니다.
- 상태 — 판매 견적의 현재 상태를 표시합니다. 가능한 상태는 다음과 같습니다:
- 활성화 – 견적이 활성화되어 있고 유효합니다.
- 수락됨 – 판매 견적이 최소한 하나의 판매 주문 또는 송장에 연결되어 있으며 수락된 것으로 간주됩니다.
- 취소됨 – 견적이 취소되었으며 더 이상 유효하지 않습니다.
- 만료된 – 견적이 만료 날짜를 지나 더 이상 활성화되어 있지 않습니다.
견적의 상태를 모니터링함으로써, 기업은 효과적으로 후속 조치를 관리하고 필요에 따라 활성 판매 견적을 판매 주문 또는 송장으로 빠르게 전환할 수 있습니다.