Pažangios užklausos

Pažangios užklausos yra galinga funkcija Manager.io, leidžianti pasirinkti, rūšiuoti, filtruoti irOrganizuoti duomenis iš bet kurios lentelės ekranas. Ši funkcija žymiai pagerina ataskaitų teikimo galimybes ir suteikia beveik neribotas galimybes pritaikytoms ataskaitoms. Ji ypač vertinga, kai derinama su Naudotojo sukurtais laukais, leidžiančiais pritaikytą jūsų verslo duomenų valdymą.

Kaip pasiekti pažangias užklausas

Norėdami pradėti naudoti Pažangias užklausas, eikite į atitinkamą skirtuką su duomenimis, kuriuos norite analizuoti—pvz., skirtuką Pardavimų sąskaitos. Tada:

1. Paspauskite ant Pažangios užklausos išskleidžiamojo sąrašo, esančio dešinėje viršuje šalia paieškos langelio.
2. Pasirinkite Nauja Išplėstinė Užklausa iš išskleidžiamojo meniu.

Kurti pažangią užklausą

Kuriant naują Pažangią užklausą, pamatysite šiuos laukus:

• Vardas: Įveskite aprašomąjį pavadinimą, kad vėliau būtų lengva identifikuoti jūsų užklausą.
• Pasirinkti: Pasirinkite, kuriuos stulpelius norite rodyti iš galimų laukų. Naudokite pateiktus rodyklius, kad pergrupuotumėte šiuos stulpelius pagal poreikį.
• Kur: Nustatykite konkrečius filtravimo parametrus, kad susiaurintumėte rodomus įrašus, pvz., sąlygas, pagrįstas sumomis, datomis ar tekstu.
• Rikiuoti pagal: Nustatykite, kaip rezultatai bus rūšiuojami, pvz., didėjančia arba mažėjančia tvarka pagal datą arba bendrą sumą.
• Grupuoti pagal: Grupuokite savo įrašus pagal konkrečias stulpelius, tokius kaip klientas ar sąskaitos faktūros būsena, kad aiškiai apibendrintumėte informaciją.

Pateiktų sąskaitų peržiūra, viršijančių nustatytą sumą

Pavyzdžiui, jei norite peržiūrėti sąskaitas faktūras, kurių suma didesnė nei 1,000 USD, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į Pardavimų sąskaitos skirtuką.

   Pardavimų sąskaitos

2. Paspauskite ant Pažangios užklausos išskleidžiamojo meniu ir pasirinkite Nauja Išplėstinė Užklausa.

   Pažangios užklausos

   Nauja Išplėstinė Užklausa

3. Užpildykite laukus:

   • Pasirinkti: Pasirinkite atitinkamus stulpelius, pavyzdžiui:

     • Išrašymo data
     • Klientas
     • Sąskaitos suma
     • Būsena

   • Kur: Pasirinkite langelį ir pasirinkite Sąskaitos suma lauką iš išskleidžiamojo sąrašo. Nustatykite sąlygą yra daugiau negu ir įveskite 1000.

   Kurti

4. Paspauskite Kurti, kad išsaugotumėte savo pažangų užklausą.

Paspaudę Kurti, automatiškai grįšite į Pardavimų sąskaitos skirtuką. Jūsų naujai sukurta Pažangus užklausa bus pažymėta, rodyti tik sąskaitas, kurių suma viršija 1,000 USD.

Norėdami toliau koreguoti filtrų parametrus, spustelėkite mygtuką Redaguoti šalia jūsų užklausos pavadinimo.

Naudojantis Pažangiomis užklausomis su Naudotojo sukurtais laukais

Išnaudokite Pažangių užklausų galią, sujungdami jas su Naudotojo sukurtais laukais. Tai leidžia generuoti labai suasmenintus ataskaitas, pagrįstas specializuotais duomenimis, unikaliomis jūsų veiklai, pvz., klientų patenkintumo įvertinimais, produktų kategorijomis ar paslaugų tipais.

Daugiau informacijos rasite Naudotojo sukurti laukai vadove.