Šis centrinis hubas leidžia jums sekti svarbią klientų informaciją, įskaitant kontaktinius duomenis, adresus, finansinį balansą ir transakcijų istoriją.
Iš čia galite stebėti nesumokėtas sąskaitas-faktūras, peržiūrėti mokėjimo būseną, sekti pristatymus ir valdyti kredito limitus kiekvienam klientui.
Norėdami pridėti naują klientą, spustelėkite
Daugiau informacijos rasite: Klientas — Redaguoti
Klientas yra bet kuris asmuo, verslas ar organizacija, kurie perka prekes arba paslaugas iš jūsų verslo.
Kai kuriate kliento įrašą, „Manager“ automatiškai stebi jų
Jums nereikia kurti kliento įrašo kiekvienam pardavimui. Grynieji pardavimai, apmokėti iš karto, gali būti apdorojami be kliento kūrimo.
Klientų įrašai yra naudingiausi, kai reikia sekti kredito pardavimus, išduoti išrašus arba palaikyti nuolatinius verslo santykius.
Nauji klientai visada pradeda su nuliniu balansu. Jei migravote iš kitos apskaitos sistemos ir klientas turi nepaildytas sąskaitas-faktūras, jums reikės jas įvesti atskirai.
Norėdami nustatyti esamų klientų balansus iš jūsų ankstesnės sistemos:
• Įveskite kiekvieną nemokėtą sąskaitą-faktūrą atskirai po
• Pinigų apskaitos naudotojai: sąskaitos-faktūros atsiras ataskaitose tik tada, kai bus apmokėtos
• Dėl kredito balansų (permokėjimų) kurkite kreditinę sąskaitą po
Kлючас
Kodo stulpelis rodo unikalų identifikatorių arba numerį, priskirtą kiekvienam klientui.
Kliento kodai padeda greitai identifikuoti klientus ir gali būti naudojami rūšiavimui arba ieškojimui.
Tai yra, kaip klientas atrodys sąskaitose-faktūrose, išrašuose ir ataskaitose.
Šis El. paštas yra naudojamas siųsti sąskaitas-faktūras, išrašus ir kitus dokumentus tiesiogiai iš Manager.
Suminės sąskaitos stulpelis nurodo, kuri suminė sąskaita seka šio kliento balansą.
Pagal nutylėjimą, visi klientai naudoja standartinę
Galite kurti pasirinktinės kontrolės sąskaitas po
Daugiau informacijos rasite: Kontrolės sąskaitos
Stulpelis `Skyrius` rodo, kuriam skyriui šis klientas priklauso jūsų organizacinėje struktūroje.
Skyriai padeda jums sekti našumą ir generuoti ataskaitas skirtingoms verslo dalims.
Daugiau informacijos rasite: Skyriai
Sąskaitos pateikimo adreso stulpelis turi adresą, kuriuo sąskaitos-faktūros ir sąskaitų pateikimo korespondencija turėtų būti išsiųsta.
Šis adresas pasirodo pardavimų sąskaitose ir ataskaitose pagal klientus.
Jei skiriasi nuo sąskaitos pateikimo adreso, tai užtikrina, kad pristatymai pasiektų teisingą vietą.
Spustelėkite numerį, kad peržiūrėtumėte visas įplaukas ir matytumėte mokėjimų istoriją šiam klientui.
Daugiau informacijos rasite: Įplaukos
`Mokėjimų` stulpelis rodo mokėjimų skaičių, padarytą šiam `klientui`.
Tai paprastai yra grąžinimai, permokėjimo grąžinimai ar kiti mokėjimai, kuriuos atlikote klientui.
Paspauskite skaičių, kad pamatytumėte visus mokėjimų operacijas šiam klientui.
Daugiau informacijos rasite: Mokėjimai
Stulpelis `Pardavimų pasiūlymai` rodo, kiek pasiūlymų jūs paruošėte šiam klientui.
Paspauskite ant skaičiaus, kad peržiūrėtumėte visus pasiūlymus, įskaitant jų būseną ir tai, ar jie buvo paversti užsakymais.
Paspauskite numerį, kad pamatytumėte visus užsakymus, įskaitant vykdomus ir užbaigtus.
Paspauskite skaičių, norėdami peržiūrėti visas sąskaitas-faktūras, pamatyti mokėjimo būseną ir sekti neapmokėtas sumas.
Kreditinių sąskaitų stulpelis nurodo, kiek kreditinių sąskaitų buvo išduota šiam klientui.
Kreditinės sąskaitos sumažina skolą ir yra naudojamos grąžinimams, leidimams ar pataisoms.
Paspauskite numerį, kad peržiūrėtumėte visas kreditinės sąskaitos detales.
Prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktų stulpelis rodo, kiek pristatymo aktų dokumentuoja siuntas šiam klientui.
Spustelėkite skaičių, kad pamatytumėte visas siuntas, įskaitant tai, kas buvo išsiųsta ir kada.
Kiekis pristatyti stulpelis rodo bendrą prekės/paslaugos kiekį, parduotą, bet dar nepristaytą šiam klientui.
Tai padeda jums sekti vykdomas pristatymus ir valdyti savo įsipareigojimus.
Spustelėkite skaičių, kad pamatytumėte išsamų inventoriaus elemento išskaidymą.
Daugiau informacijos rasite: Klientai — Kiekis pristatyti
Neįtraukta į sąskaitas faktūras stulpelis rodo iš viso vertę apmokamo darbo ir išlaidų, kurios dar nėra įtrauktos į šią sąskaitą-faktūrą.
Tai apima tiek Apmokamą laiką, tiek Apmokestinamas išlaidas, kurie yra paruošti apmokėjimui.
Paspauskite sumą, kad sukurtumėte naują sąskaitą-faktūrą už šias neapmokėtas prekes/paslaugas.
Šis balansas didėja, kai išleidžiate pardavimų sąskaitas, ir mažėja, kai gaunate mokėjimus ar išleidžiate kreditines sąskaitas.
Spustelėkite balansą, kad pamatytumėte visas operacijas, sudarančias šią sumą.
`Gautinas išskaičiuojamasis mokestis` stulpelis seka mokesčių sumas, kurias klientai išskaičiavo iš savo mokėjimų jums.
Kai kuriuose jurisdikcijose klientai yra reikalingi sulaikyti mokestį ir tiesiogiai pervesti jį mokesčių institucijoms.
Ši suma atspindi kreditas, kuriuos galite reikalauti, kai klientas sumoka mokesčių institucijai.
• Apmokėta — Klientas neturi neišspręsto balanso
• Kodas Nemokėta — Klientas skolingas pinigų už vieną ar daugiau sąskaitų-faktūrų.
•
Turimas kreditas stulpelis rodo, kiek dar šis klientas gali nusipirkti kreditu, kol pasieks savo limitą.
Tai apskaičiuojama, atimant dabartinį
Nustatykite kredito limitus redaguodami klientą, kad padėtumėte valdyti kredito riziką.
Paspauskite mygtuką Redaguoti stulpelius, kad pritaikytumėte stulpelių matomumą.
Daugiau informacijos rasite: Redaguoti stulpelius
Pažangios užklausos funkcija suteikia galingus būdus analizuoti ir organizuoti jūsų klientų duomenis.
Pavyzdžiui, jei sekate
Tai tik vienas pavyzdys. Galite kurti užklausas, kad rastumėte pradelstas sąskaitas, analizuotumėte pardavimus pagal klientą, identifikuotumėte savo geriausius klientus ir dar daugiau.
Daugiau informacijos rasite: Pažangios užklausos