Klientai skiltis Manager.io suteikia jums galimybę efektyviai pridėti, organizuoti ir valdyti informaciją apie jūsų klientus. Klientai Manager programoje atspindi asmenis, įmones ar organizacijas, iš kurių tikimasi gauti mokėjimą arba jau gauti mokėjimą, atspindinčią Debitorinių išlaidų santykį.
Norėdami gauti išsamius nurodymus, kaip užpildyti kliento informaciją, žr. vadovą: Klientas — Redaguoti.
Klientai skirtukas rodo kelis informacinius stulpelius:
Rodo priskirtą kliento kodą.
Rodo kliento vardą.
Išvardija kliento el. pašto adresą.
Rodo numatytąją arba pritaikytą kontrolės sąskaitą, priskirtą klientui. Pagal numatytuosius nustatymus, klientai priklauso Gautinų sumų kontrolės sąskaitai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Kontrolės sąskaitos.
Jei naudojate skyrių apskaitą, tai pabrėžia kliento skyrių. Žiūrėkite Skyrius.
Rodo kliento apmokėjimo adresą.
Rodo kliento pristatymo adresą.
Nurodo su klientu susijusių įplaukų skaičių. Spustelėjus tiesiogiai ant skaičiaus, bus rodomos šios įplaukos. Atsižvelkite į Įplaukas.
Rodo mokėjimų, paprastai grąžinimų, susijusių su klientu, skaičių. Pateiktas paspaudžiamas nuoroda. Žiūrėkite Mokėjimai.
Rodo išrašytų pardavimo pasiūlymų, pateiktų klientui, skaičių. Spustelėkite, kad pasiektumėte susijusius įrašus.
Nurodo, kiek pardavimų užsakymų susiję su klientu. Spustelėkite, kad pasiektumėte Pardavimų užsakymų skirtuką.
Rodo išduotų pardavimo sąskaitų skaičių. Spustelėkite ant skaičiaus, kad peržiūrėtumėte šias sąskaitas.
Rodo, kiek kredito pastabų buvo išduota. Paspaudus, pateksite į Pardavimų sąskaitos skirtuką.
Rodo visus išduotus pristatymo dokumentus. Paspaudus galima gauti daugiau informacijos.
Peržiūros apie kiekius, kurie dar turi būti pristatyti visiems inventoriaus daiktams klientui. Spustelėkite šią numerį, kad gautumėte detales pagal inventoriaus daiktus. Žiūrėkite Klientai — Kiekis pristatyti.
Jei naudojate Apmokamas laikas arba Apmokestinamos išlaidos, rodo bendrą neapskaitytą sumą klientui.
Rodo nesumokėtą sumą, kurią klientas turi sumokėti. Balansai didėja su pardavimo sąskaitomis faktūromis ir mažėja su apmokėjimais arba kreditinėmis pažymomis.
Kai klientai sulaiko mokestį iš mokėjimų, skolingų, tai rodo bendrą sulaikytą sumą, kuri dar nėra sumokėta mokesčių institucijai.
Rodo kliento mokėjimo būseną:
Rodo likusį kreditą, jei įvedėte "Turimą kreditą" sumą klientui.
Naudokite Redaguoti stulpelius mygtuką, kad parodytumėte arba paslėptumėte stulpelius pagal savo specifinius poreikius:
Sužinokite daugiau vadove: Redaguoti stulpelius.
Norėdami toliau valdyti savo klientų duomenis, naudokite Pažangias užklausas filtravimui, rūšiavimui ir klientų grupavimui. Pavyzdžiui, galite filtruoti klientus pagal neapmokėtą apmokestinamą sumą:
Ši galinga funkcija leidžia daugybę kitų galimybių organizuoti jūsų duomenis. Peržvelkite Pažangios užklausos dėl išsamesnių instrukcijų.