Pardavimų pasiūlymai

Pardavimų pasiūlymai skirtukas leidžia kurti, valdyti ir sekti pasiūlymus, išsiųstus klientams arba potencialiems klientams. Naudodamiesi Pardavimų pasiūlymų funkcija, galite efektyviai generuoti aiškius, profesionalius pasiūlymus, kuriuose detaliai nurodomi siūlomi produktai, paslaugos ir kainos prieš galutinai užbaigiant pardavimą.

Naujo pardavimo pasiūlymo kūrimas

Norėdami sukurti naują pardavimų pasiūlymą, vykdykite šiuos žingsnius:

1. Eikite į Pardavimų pasiūlymai skirtuką.
2. Paspauskite Naujas pardavimo pasiūlymas mygtuką.

Pardavimų pasiūlymų skyriaus supratimas

Pardavimų pasiūlymai skirtuke yra šie stulpeliai, kurie atspindi esminę informaciją apie kiekvieną pasiūlymą:

• Išrašymo data — rodo datą, kurią buvo išrašyta pardavimo kaina.
• Galiojimo data — nurodo pardavimo pasiūlymo pasibaigimo datą, jei ji buvo nurodyta.
• Numeris — rodo pardavimo pasiūlymo numerį lengvam identifikavimui.
• Klientas — nurodo kliento, kuriam paruošta pardavimo pasiūlymas, vardą.
• Aprašymas — pateikia pardavimo pasiūlymo apžvalgą arba aprašymą.
• Suma — rodo bendrą piniginę vertę, įtrauktą į pardavimo pasiūlymą.
• Būsena — rodo dabartinę pardavimo pasiūlymo būseną. Galimos būsenos yra:
  • Aktyvus – pasiūlymas yra aktyvus ir galiojantis.
  • Priimta – pardavimo pasiūlymas buvo susietas su bent vienu pardavimo užsakymu arba sąskaita faktūra ir laikomas priimtu.
  • Atšaukta – pasiūlymas buvo atšauktas ir nebėra galiojantis.
  • Pasibaigęs – pasiūlymas praėjo galiojimo terminą ir nebėra aktyvus.

Stebėdamos pasiūlymų būseną, įmonės gali efektyviai valdyti sekimą ir greitai paversti aktyvius pardavimo pasiūlymus į pardavimo užsakymus arba sąskaitas faktūras, kai to reikia.