Izvērstie vaicājumi

Izvērstie vaicājumi ir jaudīga funkcija Manager.io, kas ļauj jums izvēlēties, kārtot, filtrēt un organizēt datus no jebkuras tabulas ekrāna. Šī funkcionalitāte ievērojami uzlabo ziņošanas iespējas un nodrošina gandrīz neierobežotas iespējas pielāgotu ziņojumu veidošanai. Tā ir īpaši vērtīga, apvienojot ar Pielāgotajiem laukiem, ļaujot pielāgotu jūsu biznesa datu pārvaldību.

Kā piekļūt izvērstajiem vaicājumiem

Lai sāktu izmantot Izvērstos vaicājumus, pārejiet uz attiecīgo cilni ar datiem, kurus vēlaties analizēt, piemēram, uz Pārdošanas Rēķini cilnes. Tad:

1. Noklikšķiniet uz Izvērsto vaicājumu nolaižamā izvēlnē, kas atrodas augšējā labajā stūrī blakus meklēšanas lodziņam.
2. Izvēlieties Jauns uzlabots vaicājums no nolaižamā izvēlnes.

Izvērstā vaicājuma izveide

Veidojot jaunu Izvērstā vaicājuma, jūs redzēsiet šādas laukus:

• Vārds: Ievadiet aprakstošu nosaukumu, lai vēlāk viegli identificētu jūsu vaicājumu.
• Izvēlēties: Izvēlieties, kuras kolonnas vēlaties attēlot no pieejamajiem laukiem. Izmantojiet sniegtās bultiņas, lai pēc nepieciešamības pārkārtotu šīs kolonnas.
• Kur…: Iestatiet konkrētus filtrēšanas parametrus, lai sašaurinātu attēlotos ierakstus, piemēram, nosacījumus, kas balstīti uz summām, datumiem vai tekstu.
• Kārtot pēc…: Definējiet, kā rezultāti tiks sakārtoti, piemēram, pieaugošā vai dilstošā secībā pēc datuma vai kopējās summas.
• Grupēt pēc...: Grupējiet savas ierakstus pēc konkrētām kolonnām, piemēram, klienta vai rēķina statusa, lai skaidri apkopoātu informāciju.

Paraugs: Rēķinu skatīšana, kas pārsniedz noteiktu summu

Ja vēlaties apskatīt rēķinus, kas ir lielāki par 1,000 USD, izpildiet šos soļus:

1. Pārejiet uz Pārdošanas Rēķini cilni.

   Pārdošanas Rēķini

2. Noklikšķiniet uz Izvērsto vaicājumu nolaižamā saraksta un izvēlieties Jauns uzlabots vaicājums.

   Izvērstie vaicājumi

   Jauns uzlabots vaicājums

3. Aizpildiet laukus:

   • Izvēlēties: Izvēlieties atbilstošās kolonnas, piemēram:

     • Izdošanas datums
     • Klients
     • Rēķina summa
     • Statuss

   • Kur…: Atzīmējiet rūtiņu un izvēlieties Rēķina summa lauku no nolaižamā saraksta. Iestatiet nosacījumu uz ir vairāk nekā un ievadiet 1000.

   Izveidot

4. Klikšķiniet Izveidot, lai saglabātu jūsu paplašināto pieprasījumu.

Pēc Izveidot noklikšķināšanas jūs automātiski atgriezīsieties Pārdošanas Rēķini cilnē. Jūsu jaunizveidotais Izvērstā vaicājuma tiks parādīts kā izvēlēts, rādīdams tikai rēķinus virs 1,000 $.

Lai tālāk pielāgotu savus filtra parametrus, noklikšķiniet uz Rediģēt pogas blakus jūsu vaicājuma nosaukumam.

Izvērsto vaicājumu izmantošana ar pielāgotajiem laukiem

Maksimizējiet Izvērsto vaicājumu jaudu, apvienojot tos ar Pielāgotajiem laukiem. Darot to, jūs varat ģenerēt ļoti personalizētus ziņojumus, pamatojoties uz specializētiem datiem, kas ir unikāli jūsu darbībām, piemēram, klientu apmierinātības reitingiem, produktu kategorijām vai pakalpojumu veidiem.

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Pielāgoto lauku rokasgrāmatu.